可用於： Copilot 聊天和 Copilot 工作室
金融服務場景： 銀行業務－快速產生信用備忘錄
設想
使用 Copilot 加速銀行信用備忘錄的生成
使用人工智慧自動化建立信用備忘錄的過程，以提供更好的服務並避免錯誤。
1.提取客戶文檔
提取相關客戶資訊和文件來分析貸款申請。
Copilot工作室代理
益處： 使用Copilot編譯並建立匯總報告 包含客戶財務文件、專案文件、客戶財務報表、業務詳細資訊和貸款申請。
2. 評估貸款申請
透過計算財務比率、進行同儕比較以及評估內部信用評級和客戶新聞來評估貸款申請。
Copilot工作室代理
益處： 使用Copilot進行計算 財務比率並評估信用評級。與內部政策進行比較，並建立一份註釋草案，其中包含評估摘要以及貸款決策狀態。
3. 客戶反應
總結評估詳細資訊以及貸款決策狀態的理由，以便與客戶溝通。
Copilot工作室代理
好處：使用 Coplot 快速起草電子郵件 為客戶提供貸款評估摘要和決策理由。
4. 建立貸項憑證草稿
使用評估資訊產生貸款貸項憑證草稿。
Copilot工作室代理
好處：Copilot可以立即使用貸款評估資訊 建立貸項憑證草稿 使用定義的範本。
5. 總結貸款文件
使用 Copilot 頁面總結貸項憑證功能，以便與信貸分析師和合規官進一步討論。
Microsoft 365 Copilot聊天1
益處： 使用 Copilot 起草電子郵件 向信貸分析師和合規官員概述貸項憑證的詳細資訊以供進一步審查。
下一個場景： 資本市場－製作每日市場報告 本範例場景中的內容僅用於演示目的。您應該評估 Copilot 如何與您組織的業務流程、監管要求和負責任的 AI 原則保持一致。
下一步
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