可用於： Microsoft 365 Copilot 和 Copilot 工作室
金融服務場景： 保險 – 簽發保單
設想
使用 Copilot 簽發保險單
使用人工智慧協助制定新的客戶政策並向客戶提出建議。
與現有客戶會面，討論他們希望對複雜商業保險保單的承保範圍進行一些更改。
團隊中的副駕駛
益處： 確保捕獲通話記錄， 並總結了要點。
使用使用 Copilot Studio 建立的自訂代理程式來尋找有關可用保單和承保範圍的常見問題的答案。
Copilot工作室代理
益處： 快速獲得問題的答案 關於政策覆蓋範圍。
使用保單機器人提供的答案，要求 Copilot 起草並透過電子郵件發送給客戶，其中包含可用的核保選項。
Microsoft 365 Copilot聊天2
益處： 快速起草電子郵件內容 以適當的語氣和深度。
使用 Word 中的 Copilot 根據現有政策和所需更新建立提案。
Word 中的副駕駛
益處： 快速建立草稿 基於現有語言的新政策。
要求 Copilot 建立現有政策與提案之間差異的摘要。
Microsoft 365 Copilot聊天2
益處： 總結複雜的文檔 成一個簡單的差異表。將摘要加入提案的簡介中。
在 PowerPoint 中使用 Copilot 從 Word 文件建立簡報，為客戶會議做準備。
PowerPoint 中的副駕駛
益處： 將 Word 文件轉換為簡報 突顯客戶簡報的要點。
下一個場景： 保險 – 建立報價
1訪問 Microsoft 365 Copilot 聊天 m365copilot.com或 Microsoft 365 Copilot Chat 行動應用程式並將切換設為「Web」。
2訪問 Microsoft 365 Copilot 聊天 m365copilot.com、Microsoft 365 Copilot Chat 行動應用程式或 Teams 中的 Microsoft 365 Copilot Chat 應用程序，並將切換設為「工作」。
3AI 代理程式允許 Copilot 存取您組織的特定應用程式。過去，這需要呼叫 API 才能從記錄系統取得資料。
本範例場景中的內容僅用於演示目的。您應該評估 Copilot 如何與您組織的業務流程、監管要求和負責任的 AI 原則保持一致。
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