KPI 受到影響
客戶保留
價值效益
節約成本
使用Copilot產生每日市場報告
1.收集市場數據
Copilot有助於收集市場數據、經濟參數、財務報表、市場新聞，以產生市場趨勢和投資見解的摘要。
Copilot工作室代理
好處：Copilot 識別最近最具影響力的新聞文章以及影響投資組合持有的關鍵點的摘要。
2. 分析市場研究
與其他分析師和財務顧問分享研究結果，以便他們可以添加見解和其他內容。
Microsoft 365 Copilot聊天2
優點：使用 Copilot Pages 進行協作並向研究新增輸入。 Pages 使 Copilot 能夠增強協作能力。
3.總結會議
與分析師團隊會面討論研究後，提示 Copilot 總結研究分析師的討論要點。
團隊中的副駕駛
好處：不用聽會議錄音，而是使用 Copilot 總結會議記錄，簡要介紹討論要點和行動項目。
4. 產生報告
Copilot 根據收集的數據和研究分析師討論筆記起草一份綜合報告，其中包括每日市場概述、特定行業分析和值得關注的股票以及簡要建議。
Word 中的副駕駛
優點：Copilot 用於使用標準範本產生匯總研究報告。
5. 確定客戶以獲取市場更新
根據新的市場分析來確定具有相關投資部位的客戶。
Copilot工作室代理
益處： 使用 Copilot 起草電子郵件 提交給合規團隊進行審查並建議後續步驟。
6. 起草客戶電子郵件
起草一封發送給客戶的電子郵件，提供最新的市場/行業趨勢以及簡短的建議。
Copilot工作室代理
益處： 使用 Copilot 起草個人化電子郵件 向客戶概述投資組合審查的必要性並建議召開會議。
1訪問 Microsoft 365 Copilot 聊天 m365copilot.com 或 Microsoft 365 Copilot Chat 行動應用程式並將切換設為「Web」。
2訪問 Microsoft 365 Copilot 聊天 mm365copilot.com、Microsoft 365 Copilot Chat 行動應用程式或 Microsoft Teams 中的 Microsoft 365 Copilot Chat 應用程序，並將切換設為「工作」。
3Copilot 代理程式允許 Microsoft 365 Copilot 存取您的組織特定的應用程式。在過去，這需要呼叫 API 才能從記錄系統取得資料。本範例場景中的內容僅用於演示目的。您應該評估 Copilot 如何與您組織的業務流程、監管要求和負責任的 AI 原則保持一致。
本範例場景中的內容僅用於演示目的。您應該評估 Copilot 如何與您組織的業務流程、監管要求和負責任的 AI 原則保持一致。
