金融服務場景： 準備客戶會議

Financial Meeting Prep 是一款由 Microsoft 365 Copilot 和 LSEG Workspace 提供支援的 Teams 應用，旨在簡化金融服務顧問的會議準備工作。該應用程式是與倫敦證券交易所合作開發的，用於新聞、數據和分析。

下載場景指南 觀看如何開始使用 Microsoft Copilot 實施訊息
可用於： Microsoft 365 Copilot 和 LSEG 工作區 場景等級：
買

KPI 受到影響

客戶保留

管理資產

價值效益

節約成本

員工體驗

使用 Copilot 準備客戶會議


1. 查看熱門話題

在 Teams 的「會議準備」標籤中查看公司概況和熱門主題。

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團隊中的副駕駛

好處：快速獲得公司近期事件的概要。

2. 查看新聞文章

查看新聞文章摘要，然後按照連結進入 LSEG 工作區，以了解會議中可能討論的任何有趣話題的完整故事。

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團隊中的副駕駛

好處：快速了解潛在的會議主題。

3. 審查行動項目

查看過去會議的會議摘要和行動項目。相關文件連結自摘要。

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團隊中的副駕駛

好處：快速驗證會議演示中是否解決了所有行動項目。

4. 起草議程電子郵件

要求 Copilot 起草一封電子郵件給客戶，其中包含議程和潛在主題的摘要。

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團隊中的副駕駛

好處：節省溝通時間。

5.刷新數據

會議召開前，刷新資料以了解最新進展。

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團隊中的副駕駛

好處：確保會議順利進行，並且不會因突發新聞和財務更新而措手不及。

1訪問 Microsoft 365 Copilot 聊天 m365copilot.com 或 Microsoft 365 Copilot Chat 行動應用程式並將切換設為「Web」。

2訪問 Microsoft 365 Copilot 聊天 mm365copilot.com、Microsoft 365 Copilot Chat 行動應用程式或 Microsoft Teams 中的 Microsoft 365 Copilot Chat 應用程序，並將切換設為「工作」。

3Copilot 代理程式允許 Microsoft 365 Copilot 存取您的組織特定的應用程式。在過去，這需要呼叫 API 才能從記錄系統取得資料。本範例場景中的內容僅用於演示目的。您應該評估 Copilot 如何與您組織的業務流程、監管要求和負責任的 AI 原則保持一致。

本範例場景中的內容僅用於演示目的。您應該評估 Copilot 如何與您組織的業務流程、監管要求和負責任的 AI 原則保持一致。