金融服務場景： 人工智慧輔助經紀商投資組合管理
可用於： Microsoft 365 Copilot 和 Copilot 工作室 場景等級：
KPI 受到影響
客戶保留
價值效益
節約成本
使用 Copilot 進行人工智慧輔助經紀商投資組合管理
1. 分析市場概況
投資組合的日常管理需要隨時了解快速變化的市場數據並分析現有投資組合。
Microsoft 365 Copilot聊天1
益處： 使用Copilot編譯 特定市場的最新數據以及情緒分析。
2. 分析VIP客戶組合
確定因市場變化導致資產價值或風險敞口發生重大變化而需要立即關注的頂級客戶投資組合。
Copilot工作室代理
Copilot工作室
益處： 使用Copilot提供需要關注的投資組合摘要 並點擊以團隊模式開啟特定投資組合，以查看投資組合的詳細視圖。
3.查看最近的新聞和資訊
尋找並分析影響特定細分市場的新聞文章，這些文章可能會影響特定投資組合中的股票持有量。
Copilot工作室代理
Copilot工作室
益處： Copilot 與新聞聚合器集成 並確定最近最具影響力的新聞文章以及影響投資組合持有的關鍵點的摘要。
4. 識別投資機會
根據當前的市場狀況和新聞，從投資組合優化系統中識別出一系列潛在的投資機會並附上推薦理由。
Copilot工作室代理
Copilot工作室
益處： 請Copilot總前5大投資機會 基於從投資組合管理代理商收集的資訊。
5. 起草客戶推薦
起草發送給客戶的關於因市場變化而重新平衡其投資組合的電子郵件。
Outlook 中的副駕駛
益處： 使用 Copilot 起草個人化電子郵件 向客戶概述投資組合審查的必要性並建議召開會議。
6. 協助合規
協助提出符合 SEC 法規以及公司標準和政策的投資組合調整建議。
Copilot工作室代理
Copilot工作室
益處： Copilot 掃描建議的更改 並根據 SEC 和公司的監管和合規文件進行審查。 Copilot 強調了其認識到的任何合規問題，以使經紀商在審查中佔據先機。
1訪問 Microsoft 365 Copilot 聊天 m365copilot.com 或 Microsoft 365 Copilot Chat 行動應用程式並將切換設為「Web」。
2訪問 Microsoft 365 Copilot 聊天 mm365copilot.com、Microsoft 365 Copilot Chat 行動應用程式或 Microsoft Teams 中的 Microsoft 365 Copilot Chat 應用程序，並將切換設為「工作」。
3Copilot 代理程式允許 Microsoft 365 Copilot 存取您的組織特定的應用程式。在過去，這需要呼叫 API 才能從記錄系統取得資料。本範例場景中的內容僅用於演示目的。您應該評估 Copilot 如何與您組織的業務流程、監管要求和負責任的 AI 原則保持一致。
本範例場景中的內容僅用於演示目的。您應該評估 Copilot 如何與您組織的業務流程、監管要求和負責任的 AI 原則保持一致。
