影響關鍵職能領域 KPI 的 Microsoft Copilot 機會
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管理風險和合規性
在日常工作流程中產生見解和內容，加快調查速度，並更有效地進行溝通，以預防和補救合規問題。
關鍵績效指標 — 管理風險和合規性
在日常工作流程中產生見解和內容，加快調查速度，並更有效地進行溝通，以預防和補救合規問題。
加速數據分析和報告
- 快速分析趨勢
- 產生資訊豐富的圖表
- 建立策略演示
改善您的數據
- 使用 Copilot Studio 從現有系統安全地檢索數據
角色
- 合規經理
- 投資組合經理
微軟人工智慧解決方案
- Microsoft 365 Copilot
- Copilot工作室
營運支出 % 收入
利用自動化快速確定日常任務的優先順序並完成日常任務、優化流程並節省日常任務的時間和精力，從而提高生產力。
關鍵績效指標 — 營運支出 % 收入
利用自動化快速確定日常任務的優先順序並完成日常任務、優化流程並節省日常任務的時間和精力，從而提高生產力。
提高生產力
- 快速研究客戶互動
- 更快地創建初稿
- 檢查類似的問題和解決方案
- 快速發送後續通訊
提高代理效率
- 解答更多疑問
- 研究客戶資訊
- 整理過去互動中的信息
- 互動時全神貫注
角色
- 承保
- 客戶服務
微軟人工智慧解決方案
- Microsoft 365 Copilot
- Copilot工作室
管理資產
將客戶互動與競爭對手區分開來，以幫助增加市場份額；透過反映市場動態的變更建議減少全面投資組合評估的時間；在客戶之間建立信任和信心，從而增加活躍投資者的數量。
關鍵績效指標 — 管理資產
將客戶互動與競爭對手區分開來，以幫助增加市場份額；透過反映市場動態的變更建議減少全面投資組合評估的時間；在客戶之間建立信任和信心，從而增加活躍投資者的數量。
改善客戶會議
- 研究公司資訊
- 了解如何推銷產品
- 整理過去互動中的信息
- 會議期間全神貫注
提高面向客戶的材料的品質
- 改善銷售、行銷和內容
- 創建更具吸引力的提案和 RFP 回應
- 讓電子郵件和聊天更具影響力
角色
- 投資組合經理
- 銷售代理
微軟人工智慧解決方案
- Microsoft 365 Copilot
- Copilot工作室
提高客戶保留率
簡化營運以更快地解決客戶問題，提供決策和策略制定工具。這可以提高客戶滿意度、增加客戶終身價值並最大化客戶投資組合。
關鍵績效指標 — 提高客戶保留率
簡化營運以更快地解決客戶問題，提供決策和策略制定工具。這可以提高客戶滿意度、增加客戶終身價值並最大化客戶投資組合。
提高客戶滿意度
- 使用快速診斷問題
外部和內部資料庫 - 使用客戶資料和知識庫進行自動分析
- 更快、更準確的草稿回應
基於歷史解析度數據 - 主動且個人化的後續溝通
減少客戶流失
- 在更短的時間內解決更多查詢
- 個性化解決方案
- 基於基於容量的自動化調度提高員工可用性
- 更快診斷問題
角色
- 客戶服務
- 投資組合經理
微軟人工智慧解決方案
- Microsoft 365 Copilot
- Copilot工作室
轉變金融服務流程
| 關鍵流程 | 人工智慧出現之前 | 使用人工智慧 |
|---|---|---|
| 後勤辦公室 | 複雜的程序、缺乏明確的指導方針和重複的任務可能會降低生產力。 | 實施了解你的客戶 (KYC) 法規加快貸項憑證產生速度 簡化資金來源驗證流程 處理索賠在銀行業加快貸款流程 |
| 前台 | 在存取資料來源和保持合規性的同時，提供無縫且個人化的客戶體驗具有挑戰性。 | 製作每日市場報告人工智慧輔助經紀商投資組合管理 對於資本市場，為客戶建立每日報告 建立報價對於資本市場，根據投資組合和時事分析提出建議 發布政策對於保險來說，請訪問知識庫並進行溝通以快速建立報價 銀行財務顧問支援系統對於保險，獲得個人化保單和溝通步驟的幫助 |
