金融場景: 更新指導文件

下載場景指南
可用於: Microsoft 365 Copilot 場景等級:

KPI 受到影響

減少開支

風險管理

價值效益

節約成本

員工體驗

使用Copilot更新指導文檔


1. 獲取會議見解

查看會議詳細資訊以確定要在 RFx 文件中進行的變更。

Microsoft Teams icon

團隊中的副駕駛

行動:在會議回顧中,審查會議 主題 快速找到文件更新的相關詳細資訊。

2. 提出問題

使用Copilot根據利害關係人的請求找到需要更新的最新RFx文件。

Microsoft Copilot icon

Microsoft 365 Copilot聊天2

提示範例: 定位 您的團隊上週創建的最新 RFx 文件。

3. 分析財務影響

調整您的財務模型以確認預期的成本變化並審查其超出閾值的情況。

Excel icon

Excel 中的副駕駛

提示範例: 強調 細胞 黃色的 其中「調整後的預期支出」超過 $10,000。

4.高效率的文檔更新

根據新的 RFx 資訊重寫需要更新的相關文件部分。

Word icon

Word 中的副駕駛

提示範例: 總結 更新的部分 分為幾個要點。這將與您的 Microsoft Excel 圖表一起新增到發送給利害關係人的電子郵件中。

5. 請求回饋

起草一封電子郵件並將其發送給您的利益相關者,總結變更。

Outlook icon

Outlook 中的副駕駛

行動:使用 Copilot 輔導: 給我的利害關係人寫一封電子郵件,概述更新內容,取得一致意見,並召開會議進行討論。

1訪問 Microsoft 365 Copilot 聊天 m365copilot.com 或 Microsoft 365 Copilot Chat 行動應用程式並將切換設為「Web」。

2訪問 Microsoft 365 Copilot 聊天 mm365copilot.com、Microsoft 365 Copilot Chat 行動應用程式或 Microsoft Teams 中的 Microsoft 365 Copilot Chat 應用程序,並將切換設為「工作」。

3Copilot 代理程式允許 Microsoft 365 Copilot 存取您的組織特定的應用程式。在過去,這需要呼叫 API 才能從記錄系統取得資料。本範例場景中的內容僅用於演示目的。您應該評估 Copilot 如何與您組織的業務流程、監管要求和負責任的 AI 原則保持一致。

本範例場景中的內容僅用於演示目的。您應該評估 Copilot 如何與您組織的業務流程、監管要求和負責任的 AI 原則保持一致。