金融場景： 核對財務數據以加速期末結帳
可用於： Microsoft 365 Copilot 用於財務和 Copilot Studio 場景等級：
KPI 受到影響
關閉時間
減少開支
價值效益
減少開支
使用 Copilot 核對財務資料以加速期末結算
1.產生公式來清理資料
將銷售發票和付款資料匯總到 Excel 電子表格中，然後使用 Copilot 取得如何標準化資料格式的指導。
Excel 中的副駕駛
範例提示：建議公式以標準化資料格式，包括刪除尾隨空格和更正大寫。
2. 核對帳目
在 Excel 中使用 Copilot for Finance 簡化客戶和供應商之間的帳戶對帳。
Excel 中的副駕駛
Copilot for Finance（預覽版）
操作：在 Excel 中開啟 Copilot for Finance 並選擇協調資料。定義協調向量。
3.審查差異
檢查對帳報告交易是否有任何差異。
Excel 中的副駕駛
Copilot for Finance（預覽版）
提示範例：過去 3 年按收入計算前 3 名的產品類別是什麼？
4.產生報告
Excel 中的財務中的 Copilot 分析對帳結果，並提供解決報告摘要中不一致問題的見解和建議。
Excel 中的副駕駛
Copilot for Finance（預覽版）
操作：選擇在報告中包含摘要，然後按一下另存為 PDF 以儲存報告摘要的可下載版本。 號
5. 建立知識代理
根據期末的對帳報告和財務報表建立自訂 AI 代理，以便您可以根據最新狀態報告進行查詢以了解任何差異。
Copilot工作室代理
從 Copilot Studio 建立一個新的 Copilot。在知識部分下，新增來自 SharePoint 的對帳報告 PDF。
6. 與團隊分享
在 Teams 中共用自訂副駕駛，以便團隊成員可以向代理商詢問有關報告的問題。
團隊中的副駕駛
操作：開啟 Microsoft Teams 通道的配置面板，選擇開啟 copilot，然後將自訂代理程式新增為 Teams 中的應用程式。透過連結與團隊成員共享代理。
1訪問 Microsoft 365 Copilot 聊天 m365copilot.com 或 Microsoft 365 Copilot Chat 行動應用程式並將切換設為「Web」。
2訪問 Microsoft 365 Copilot 聊天 mm365copilot.com、Microsoft 365 Copilot Chat 行動應用程式或 Microsoft Teams 中的 Microsoft 365 Copilot Chat 應用程序，並將切換設為「工作」。
3Copilot 代理程式允許 Microsoft 365 Copilot 存取您的組織特定的應用程式。在過去，這需要呼叫 API 才能從記錄系統取得資料。本範例場景中的內容僅用於演示目的。您應該評估 Copilot 如何與您組織的業務流程、監管要求和負責任的 AI 原則保持一致。
本範例場景中的內容僅用於演示目的。您應該評估 Copilot 如何與您組織的業務流程、監管要求和負責任的 AI 原則保持一致。
