金融場景: 合約審查

下載場景指南
可用於: Microsoft 365 Copilot 場景等級:

KPI 受到影響

減少開支

風險管理

價值效益

節約成本

員工體驗

使用 Copilot 加快合約審核速度


1. 在電子郵件中找到詢問

使用 Copilot 跟進有關最新專業服務合約的電子郵件,為與內部交易利害關係人的諮詢做好準備。

Microsoft Copilot icon

Microsoft 365 Copilot聊天2

提示範例: 追上我 有關 Contoso 交易的電子郵件。總結一下最新的要求。 號

2. 回顧一次會議

使用 Teams 中的 Copilot 趕上與利害關係人的最後一次會議,以確保他們的最新請求清晰可見。

Microsoft Teams icon

團隊中的副駕駛

提示範例: 總結本次會議 並提供要點和行動項目。

3. 合約總結

在 Word 中審查與 Copilot 的新合同,提取關鍵見解、招標文件以及交易修正案以及影響條款/條件的相關收入。

Word icon

Word 中的副駕駛

提示範例: 問Copilot一系列提示:「承諾和月費是多少?」、「發票的條款和條件是什麼?」、「許可期限是什麼?」

4. 與團隊合作

在 Loop 中徵求 Copilot 的意見,並與團隊一起最終確定客戶協議草案的技術會計指南。

Microsoft Loop icon

副駕駛循環

提示範例: 產生一個空間 讓團隊成員能夠動態地貢獻和構思交易結構建議。 「創建一個清單
合約審查要討論的主題。

5. 準備會議

與利害關係人就建議的會計指南達成一致,促使 Copilot 制定會議議程。

Microsoft Copilot icon

Microsoft 365 Copilot聊天2

提示範例: 創建會議議程 基於最新的合約審查會議和電子郵件,目的是協調交易的會計建議。

6. 建立一封包含回覆的電子郵件

在 Outlook 中使用 Copilot 回覆利害關係人,並提供建議協議更新的簡潔而全面的摘要。

Outlook icon

Outlook 中的副駕駛

提示範例:“Copilot 吃水」 回复,其中包含團隊建議、相關理由和後續步驟的項目符號清單。語氣正式,長度較短。

1訪問 Microsoft 365 Copilot 聊天 m365copilot.com 或 Microsoft 365 Copilot Chat 行動應用程式並將切換設為「Web」。

2訪問 Microsoft 365 Copilot 聊天 m365copilot.com、Microsoft 365 Copilot Chat 行動應用程式或 Microsoft Teams 中的 Microsoft 365 Copilot Chat 應用程序,並將切換設為「工作」。

3Copilot 代理程式允許 Microsoft 365 Copilot 存取您的組織特定的應用程式。在過去,這需要呼叫 API 才能從記錄系統取得資料。本範例場景中的內容僅用於演示目的。您應該評估 Copilot 如何與您組織的業務流程、監管要求和負責任的 AI 原則保持一致。

本範例場景中的內容僅用於演示目的。您應該評估 Copilot 如何與您組織的業務流程、監管要求和負責任的 AI 原則保持一致。