Thư viện kịch bản Microsoft Các dịch vụ tài chính Thị trường vốn – Tạo báo cáo thị trường hàng ngày

Có sẵn với: Microsoft 365 Copilot và Copilot Studio

Kịch bản dịch vụ tài chính: Thị trường vốn – Tạo báo cáo thị trường hàng ngày

Quay lại Kịch bản dịch vụ tài chính Tải xuống hướng dẫn kịch bản

Kịch bản

Sử dụng Copilot để tạo báo cáo thị trường hàng ngày trong Thị trường vốn

Sử dụng AI để nâng cao khả năng giao tiếp với khách hàng từ việc thu thập và sắp xếp dữ liệu đến viết nội dung tốt hơn.

1. Thu thập dữ liệu thị trường

Copilot giúp thu thập dữ liệu thị trường, thông số kinh tế, báo cáo tài chính, tin tức thị trường để tạo ra bản tóm tắt về xu hướng thị trường và thông tin chi tiết về đầu tư.

Copilot Studio icon

Đại lý Studio Copilot

Lợi ích: Copilot xác định các bài viết tin tức gần đây có tác động lớn nhất cùng với bản tóm tắt các điểm chính tác động đến danh mục nắm giữ.

Chia sẻ những phát hiện này với các nhà phân tích và cố vấn tài chính khác để họ có thể bổ sung thêm hiểu biết và nội dung.

Microsoft Copilot icon

Trò chuyện Microsoft 365 Copilot2

Lợi ích: Sử dụng Copilot Pages để cộng tác và thêm thông tin đầu vào cho nghiên cứu. Pages cho phép Copilot tăng cường nỗ lực cộng tác.

Sau khi họp với nhóm phân tích để thảo luận về nghiên cứu, hãy nhắc Copilot tóm tắt các điểm thảo luận của các nhà phân tích nghiên cứu.

Microsoft Teams icon

Copilot trong Đội

Lợi ích: Thay vì nghe bản ghi cuộc họp, hãy sử dụng Copilot để tóm tắt biên bản cuộc họp nhằm nêu tóm tắt các điểm thảo luận và các mục hành động.

Copilot soạn thảo báo cáo toàn diện dựa trên dữ liệu thu thập được và ghi chú thảo luận của nhà phân tích nghiên cứu với tổng quan thị trường hàng ngày, phân tích theo từng ngành và cổ phiếu cần theo dõi cùng các khuyến nghị ngắn gọn.

Word icon

Copilot trong Word

Lợi ích: Copilot được sử dụng để tạo báo cáo nghiên cứu tóm tắt bằng mẫu chuẩn.

Xác định khách hàng có vị thế đầu tư phù hợp dựa trên phân tích thị trường mới.

Copilot Studio icon

Đại lý Studio Copilot

Lợi ích: Sử dụng Copilot để soạn email cho nhóm tuân thủ để xem xét và đề xuất các bước tiếp theo.

Soạn email gửi cho khách hàng cung cấp xu hướng mới nhất của thị trường/ngành kèm theo khuyến nghị ngắn gọn.

Copilot Studio icon

Đại lý Studio Copilot

Lợi ích: Sử dụng Copilot để soạn email được cá nhân hóa cho khách hàng nêu rõ nhu cầu xem xét danh mục đầu tư và đề xuất một cuộc họp.

KPI

Cơ hội tác động đến các chỉ số KPI của khu vực chức năng chính

Tạo ra hiểu biết sâu sắc và nội dung trong quy trình công việc hàng ngày, đẩy nhanh quá trình điều tra và giao tiếp hiệu quả hơn để ngăn ngừa và khắc phục các vấn đề tuân thủ.
Phân tích và báo cáo dữ liệu tốc độ
  • Phân tích nhanh xu hướng
  • Tạo biểu đồ thông tin
  • Tạo bài thuyết trình chiến lược

Cải thiện năng suất bằng cách tận dụng tự động hóa để nhanh chóng ưu tiên và hoàn thành các nhiệm vụ hàng ngày, tối ưu hóa quy trình và tiết kiệm thời gian và công sức cho các nhiệm vụ hàng ngày.
Tăng năng suất
  • Nghiên cứu nhanh chóng các tương tác của khách hàng
  • Tạo bản nháp đầu tiên nhanh hơn
  • Kiểm tra các vấn đề và giải pháp tương tự
  • Nhanh chóng gửi thông tin liên lạc tiếp theo

Phân biệt tương tác của khách hàng với đối thủ cạnh tranh để giúp tăng thị phần; Giảm thời gian đánh giá danh mục đầu tư toàn diện với các khuyến nghị thay đổi phản ánh động lực thị trường; Xây dựng lòng tin giữa khách hàng dẫn đến tăng số lượng nhà đầu tư tích cực. 
Cải thiện các cuộc họp khách hàng
  • Nghiên cứu thông tin công ty
  • Tìm hiểu cách giới thiệu sản phẩm
  • Sắp xếp thông tin từ các tương tác trong quá khứ
  • Tập trung hoàn toàn trong cuộc họp

Hợp lý hóa hoạt động để giải quyết nhanh hơn các vấn đề của khách hàng, cung cấp các công cụ để ra quyết định và phát triển chiến lược. Điều này có thể dẫn đến sự hài lòng của khách hàng cao hơn, tăng giá trị trọn đời của khách hàng và tối đa hóa danh mục đầu tư của khách hàng.
Cải thiện sự hài lòng của khách hàng
  • Chẩn đoán vấn đề nhanh chóng bằng cách sử dụng
    cơ sở dữ liệu bên ngoài và bên trong
  • Phân tích tự động bằng cách sử dụng dữ liệu khách hàng và cơ sở kiến thức
  • Phản hồi bản thảo nhanh hơn và chính xác hơn
    dựa trên dữ liệu độ phân giải lịch sử
  • Truyền thông theo dõi chủ động và cá nhân hóa

Nội dung trong kịch bản ví dụ này chỉ nhằm mục đích trình diễn. Bạn nên đánh giá mức độ phù hợp của Copilot với quy trình kinh doanh, yêu cầu pháp lý và nguyên tắc AI có trách nhiệm của tổ chức bạn.