Thư viện kịch bản Microsoft Các dịch vụ tài chính Thị trường vốn – Tiến hành nghiên cứu công ty

Có sẵn với: Copilot Studio và Azure AI Foundry

Kịch bản dịch vụ tài chính: Thị trường vốn – Tiến hành nghiên cứu công ty

Quay lại Kịch bản dịch vụ tài chính Tải xuống hướng dẫn kịch bản Thực hiện

Kịch bản

Sử dụng Copilot để tiến hành nghiên cứu công ty trên thị trường vốn

Cho phép phân tích nhanh chóng và hiệu quả thông tin từ các tài liệu tài chính của tổ chức bạn và các nguồn sẵn có khác như trang web tin tức tài chính và báo cáo tài chính theo quy định.

Thông tin thực hiện: Copilot Studio Đại lý thông tin tài chính

1. Phân tích tổng quan thị trường

Yêu cầu đại lý nghiên cứu xu hướng toàn thị trường và diễn biến của từng ngành để xác định thông tin đầu tư tiềm năng.

Copilot Studio icon

Đại lý Studio Copilot

Lợi ích: Truy cập các nguồn thông tin được chấp thuận để nhận được phản hồi chất lượng cao kèm trích dẫn nhằm tiết kiệm thời gian nghiên cứu thị trường.

Sau khi thu hẹp phạm vi vào một lĩnh vực cụ thể, hãy yêu cầu đại lý tìm kiếm trên các trang tin tức và hồ sơ nộp lên SEC để biết thông tin tiết lộ gần đây về các vụ sáp nhập, tái cấu trúc hoặc thay đổi quản lý.

Copilot Studio icon

Đại lý Studio Copilot

Lợi ích: Xác định cơ hội cho tình trạng thiếu hiệu quả của thị trường dựa trên các sự kiện gần đây.

Sử dụng tác nhân để tìm và phân tích hồ sơ nộp lên SEC từ các công ty cụ thể để tìm hiểu thêm về tố tụng, giao ước nợ và rủi ro thị trường.

Copilot Studio icon

Đại lý Studio Copilot

Lợi ích: Đơn giản hóa quá trình xem xét hồ sơ nộp lên SEC.

Truy vấn hồ sơ SEC và các báo cáo độc quyền nội bộ để phát hiện các vấn đề tài chính tiềm ẩn và hiểu được dự báo của các nhà phân tích.

Copilot Studio icon

Đại lý Studio Copilot

Lợi ích: Tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn với phân tích chuyên sâu và liên kết để xem xét thêm.

Hiểu được định giá hiện tại dựa trên dòng tiền có thể so sánh/chiết khấu bằng cách yêu cầu đại lý xem xét các báo cáo phân tích độc quyền nội bộ.

Copilot Studio icon

Đại lý Studio Copilot

Lợi ích: Nhanh chóng có được thông tin chi tiết với phản hồi chất lượng cao và khả năng nâng cao trong việc giải thích biểu đồ và bảng để có thông tin chi tiết về định giá.

KPI

Cơ hội tác động đến các chỉ số KPI của khu vực chức năng chính

Tạo ra hiểu biết sâu sắc và nội dung trong quy trình công việc hàng ngày, đẩy nhanh quá trình điều tra và giao tiếp hiệu quả hơn để ngăn ngừa và khắc phục các vấn đề tuân thủ.
Phân tích và báo cáo dữ liệu tốc độ
  • Phân tích nhanh xu hướng
  • Tạo biểu đồ thông tin
  • Tạo bài thuyết trình chiến lược

Cải thiện năng suất bằng cách tận dụng tự động hóa để nhanh chóng ưu tiên và hoàn thành các nhiệm vụ hàng ngày, tối ưu hóa quy trình và tiết kiệm thời gian và công sức cho các nhiệm vụ hàng ngày.
Tăng năng suất
  • Nghiên cứu nhanh chóng các tương tác của khách hàng
  • Tạo bản nháp đầu tiên nhanh hơn
  • Kiểm tra các vấn đề và giải pháp tương tự
  • Nhanh chóng gửi thông tin liên lạc tiếp theo

Phân biệt tương tác của khách hàng với đối thủ cạnh tranh để giúp tăng thị phần; Giảm thời gian đánh giá danh mục đầu tư toàn diện với các khuyến nghị thay đổi phản ánh động lực thị trường; Xây dựng lòng tin giữa khách hàng dẫn đến tăng số lượng nhà đầu tư tích cực. 
Cải thiện các cuộc họp khách hàng
  • Nghiên cứu thông tin công ty
  • Tìm hiểu cách giới thiệu sản phẩm
  • Sắp xếp thông tin từ các tương tác trong quá khứ
  • Tập trung hoàn toàn trong cuộc họp

Hợp lý hóa hoạt động để giải quyết nhanh hơn các vấn đề của khách hàng, cung cấp các công cụ để ra quyết định và phát triển chiến lược. Điều này có thể dẫn đến sự hài lòng của khách hàng cao hơn, tăng giá trị trọn đời của khách hàng và tối đa hóa danh mục đầu tư của khách hàng.
Cải thiện sự hài lòng của khách hàng
  • Chẩn đoán vấn đề nhanh chóng bằng cách sử dụng
    cơ sở dữ liệu bên ngoài và bên trong
  • Phân tích tự động bằng cách sử dụng dữ liệu khách hàng và cơ sở kiến thức
  • Phản hồi bản thảo nhanh hơn và chính xác hơn
    dựa trên dữ liệu độ phân giải lịch sử
  • Truyền thông theo dõi chủ động và cá nhân hóa

Nội dung trong kịch bản ví dụ này chỉ nhằm mục đích trình diễn. Bạn nên đánh giá mức độ phù hợp của Copilot với quy trình kinh doanh, yêu cầu pháp lý và nguyên tắc AI có trách nhiệm của tổ chức bạn.