Thư viện kịch bản Microsoft Các dịch vụ tài chính Thị trường vốn – Chuẩn bị cho cuộc họp với khách hàng

Có sẵn với: Microsoft 365 Copilot và LSEG Workspace

Kịch bản dịch vụ tài chính: Thị trường vốn – Chuẩn bị cho cuộc họp với khách hàng

Quay lại Kịch bản dịch vụ tài chính Tải xuống hướng dẫn kịch bản Thực hiện

Kịch bản

Sử dụng Copilot để chuẩn bị cho cuộc họp với khách hàng tại Thị trường vốn

Financial Meeting Prep là ứng dụng Teams được hỗ trợ bởi Microsoft 365 Copilot và LSEG Workspace để hợp lý hóa việc chuẩn bị cuộc họp cho các cố vấn dịch vụ tài chính. Ứng dụng được xây dựng với sự hợp tác của LSEG để cung cấp tin tức, dữ liệu và phân tích.

Thông tin thực hiện: Ứng dụng Chuẩn bị họp tài chính

1. Xem các chủ đề thịnh hành

Trong tab Chuẩn bị cuộc họp trong Teams, hãy xem tổng quan về công ty và các chủ đề thịnh hành.

Microsoft Teams icon

Copilot trong Đội

Lợi ích: Nhanh chóng có được bản tóm tắt về các sự kiện gần đây của công ty.

Xem lại tóm tắt các bài viết và sau đó theo liên kết đến không gian làm việc của LSEG để có được câu chuyện đầy đủ về bất kỳ chủ đề thú vị nào có thể được giải quyết trong cuộc họp.

Microsoft Teams icon

Copilot trong Đội

Lợi ích: Nắm bắt nhanh các chủ đề có thể có trong cuộc họp.

Xem tóm tắt cuộc họp và các mục hành động từ các cuộc họp trước. Các tệp liên quan được liên kết từ bản tóm tắt.

Microsoft Teams icon

Copilot trong Đội

Lợi ích: Nhanh chóng xác minh rằng tất cả các mục hành động đều được giải quyết trong bản trình bày cuộc họp.

Yêu cầu Copilot soạn thảo email gửi cho khách hàng với chương trình nghị sự và tóm tắt các chủ đề tiềm năng.

Microsoft Teams icon

Copilot trong Đội

Lợi ích: Tiết kiệm thời gian giao tiếp.

Ngay trước cuộc họp, hãy làm mới dữ liệu để nắm bắt mọi diễn biến gần đây.

Microsoft Teams icon

Copilot trong Đội

Lợi ích: Đảm bảo cuộc họp diễn ra suôn sẻ và bạn không bị bất ngờ bởi tin tức mới nhất và cập nhật tài chính.

KPI

Cơ hội tác động đến các chỉ số KPI của khu vực chức năng chính

Tạo ra hiểu biết sâu sắc và nội dung trong quy trình công việc hàng ngày, đẩy nhanh quá trình điều tra và giao tiếp hiệu quả hơn để ngăn ngừa và khắc phục các vấn đề tuân thủ.
Phân tích và báo cáo dữ liệu tốc độ
  • Phân tích nhanh xu hướng
  • Tạo biểu đồ thông tin
  • Tạo bài thuyết trình chiến lược

Cải thiện năng suất bằng cách tận dụng tự động hóa để nhanh chóng ưu tiên và hoàn thành các nhiệm vụ hàng ngày, tối ưu hóa quy trình và tiết kiệm thời gian và công sức cho các nhiệm vụ hàng ngày.
Tăng năng suất
  • Nghiên cứu nhanh chóng các tương tác của khách hàng
  • Tạo bản nháp đầu tiên nhanh hơn
  • Kiểm tra các vấn đề và giải pháp tương tự
  • Nhanh chóng gửi thông tin liên lạc tiếp theo

Phân biệt tương tác của khách hàng với đối thủ cạnh tranh để giúp tăng thị phần; Giảm thời gian đánh giá danh mục đầu tư toàn diện với các khuyến nghị thay đổi phản ánh động lực thị trường; Xây dựng lòng tin giữa khách hàng dẫn đến tăng số lượng nhà đầu tư tích cực. 
Cải thiện các cuộc họp khách hàng
  • Nghiên cứu thông tin công ty
  • Tìm hiểu cách giới thiệu sản phẩm
  • Sắp xếp thông tin từ các tương tác trong quá khứ
  • Tập trung hoàn toàn trong cuộc họp

Hợp lý hóa hoạt động để giải quyết nhanh hơn các vấn đề của khách hàng, cung cấp các công cụ để ra quyết định và phát triển chiến lược. Điều này có thể dẫn đến sự hài lòng của khách hàng cao hơn, tăng giá trị trọn đời của khách hàng và tối đa hóa danh mục đầu tư của khách hàng.
Cải thiện sự hài lòng của khách hàng
  • Chẩn đoán vấn đề nhanh chóng bằng cách sử dụng
    cơ sở dữ liệu bên ngoài và bên trong
  • Phân tích tự động bằng cách sử dụng dữ liệu khách hàng và cơ sở kiến thức
  • Phản hồi bản thảo nhanh hơn và chính xác hơn
    dựa trên dữ liệu độ phân giải lịch sử
  • Truyền thông theo dõi chủ động và cá nhân hóa

Nội dung trong kịch bản ví dụ này chỉ nhằm mục đích trình diễn. Bạn nên đánh giá mức độ phù hợp của Copilot với quy trình kinh doanh, yêu cầu pháp lý và nguyên tắc AI có trách nhiệm của tổ chức bạn.