Thư viện kịch bản Microsoft Các dịch vụ tài chính Bảo hiểm – Tạo báo giá

Có sẵn với: Microsoft 365 Copilot và Copilot Studio

Kịch bản dịch vụ tài chính: Bảo hiểm – Tạo báo giá

Quay lại Kịch bản dịch vụ tài chính Tải xuống hướng dẫn kịch bản

Kịch bản

Sử dụng Copilot để tạo báo giá bảo hiểm

Sử dụng AI để hỗ trợ tạo báo giá mới cho khách hàng và trình bày đề xuất cho khách hàng.

1. Tóm tắt và ưu tiên email

Người bảo hiểm nhận được rất nhiều email. Phản hồi nhanh chóng các vấn đề quan trọng và yêu cầu báo giá giúp cải thiện sự hài lòng của khách hàng và có thể tăng doanh thu.

Microsoft Copilot icon

Trò chuyện Microsoft 365 Copilot2

Lợi ích: Tóm tắt và ưu tiên các email nhận được cần chú ý và xem xét kỹ hơn các email cấp bách nhất.

Một trong những email là yêu cầu báo giá cho một bất động sản thương mại mới và yêu cầu đánh giá rủi ro của bất động sản trên các khía cạnh rủi ro chính.

Copilot Studio icon

Đại lý Studio Copilot

Lợi ích: Tiến hành đánh giá rủi ro bằng cách sử dụng công cụ đánh giá rủi ro và thông tin chi tiết nội bộ để tóm tắt rủi ro của bên bảo hiểm đối với địa chỉ tài sản trong email và tóm tắt rủi ro trong vòng Copilot.

Ngoài việc thu thập rủi ro tài sản, bên bảo lãnh còn cung cấp thông tin và lịch sử khách hàng bao gồm các chính sách khác, lịch sử tuân thủ, khiếu nại gian lận, v.v.

Copilot Studio icon

Đại lý Studio Copilot

Lợi ích: Copilot cung cấp tóm tắt lịch sử của khách hàng bằng cách trích xuất tên khách hàng từ email gốc, gửi đến ứng dụng lịch sử bảo hiểm và cung cấp bản tóm tắt về các tài sản hiện có để xem xét.

Hiểu được chi phí thay thế cho tòa nhà dựa trên các thông số như vị trí, tuổi thọ, diện tích sàn, v.v.

Copilot Studio icon

Đại lý Studio Copilot

Lợi ích: Tạo ước tính chi phí thay thế trong Copilot sử dụng ứng dụng ước tính của công ty bảo hiểm để lập báo giá và ước tính lịch sử.

Tóm tắt thông tin thu thập được từ mỗi hệ thống của bất động sản để tạo ra bản phân tích đánh giá rủi ro và báo giá được đề xuất.

Outlook icon

Copilot trong Outlook

Lợi ích: Sử dụng Copilot để tóm tắt và soạn thảo phản hồi email bao gồm thông tin cơ bản và lý do đưa ra quyết định.

KPI

Cơ hội tác động đến các chỉ số KPI của khu vực chức năng chính

Tạo ra hiểu biết sâu sắc và nội dung trong quy trình công việc hàng ngày, đẩy nhanh quá trình điều tra và giao tiếp hiệu quả hơn để ngăn ngừa và khắc phục các vấn đề tuân thủ.
Phân tích và báo cáo dữ liệu tốc độ
  • Phân tích nhanh xu hướng
  • Tạo biểu đồ thông tin
  • Tạo bài thuyết trình chiến lược

Cải thiện năng suất bằng cách tận dụng tự động hóa để nhanh chóng ưu tiên và hoàn thành các nhiệm vụ hàng ngày, tối ưu hóa quy trình và tiết kiệm thời gian và công sức cho các nhiệm vụ hàng ngày.
Tăng năng suất
  • Nghiên cứu nhanh chóng các tương tác của khách hàng
  • Tạo bản nháp đầu tiên nhanh hơn
  • Kiểm tra các vấn đề và giải pháp tương tự
  • Nhanh chóng gửi thông tin liên lạc tiếp theo

Phân biệt tương tác của khách hàng với đối thủ cạnh tranh để giúp tăng thị phần; Giảm thời gian đánh giá danh mục đầu tư toàn diện với các khuyến nghị thay đổi phản ánh động lực thị trường; Xây dựng lòng tin giữa khách hàng dẫn đến tăng số lượng nhà đầu tư tích cực. 
Cải thiện các cuộc họp khách hàng
  • Nghiên cứu thông tin công ty
  • Tìm hiểu cách giới thiệu sản phẩm
  • Sắp xếp thông tin từ các tương tác trong quá khứ
  • Tập trung hoàn toàn trong cuộc họp

Hợp lý hóa hoạt động để giải quyết nhanh hơn các vấn đề của khách hàng, cung cấp các công cụ để ra quyết định và phát triển chiến lược. Điều này có thể dẫn đến sự hài lòng của khách hàng cao hơn, tăng giá trị trọn đời của khách hàng và tối đa hóa danh mục đầu tư của khách hàng.
Cải thiện sự hài lòng của khách hàng
  • Chẩn đoán vấn đề nhanh chóng bằng cách sử dụng
    cơ sở dữ liệu bên ngoài và bên trong
  • Phân tích tự động bằng cách sử dụng dữ liệu khách hàng và cơ sở kiến thức
  • Phản hồi bản thảo nhanh hơn và chính xác hơn
    dựa trên dữ liệu độ phân giải lịch sử
  • Truyền thông theo dõi chủ động và cá nhân hóa

Nội dung trong kịch bản ví dụ này chỉ nhằm mục đích trình diễn. Bạn nên đánh giá mức độ phù hợp của Copilot với quy trình kinh doanh, yêu cầu pháp lý và nguyên tắc AI có trách nhiệm của tổ chức bạn.