Kịch bản dịch vụ tài chính: Hỗ trợ khách hàng hiểu biết
Có sẵn với: Trò chuyện Microsoft 365 Copilot Cấp độ kịch bản:
KPI bị ảnh hưởng
Tài sản đang được quản lý
Giữ chân khách hàng
Giá trị lợi ích
Tăng trưởng doanh thu
Tiết kiệm chi phí
Sử dụng Copilot để hỗ trợ khách hàng hiểu
1. Định nghĩa các thuật ngữ chung
Sử dụng Copilot để có được lời giải thích về các thuật ngữ tài chính thông dụng bằng ngôn ngữ đơn giản nhằm giúp khách hàng hiểu được các chiến lược đầu tư.
Trò chuyện Microsoft 365 Copilot1
Ví dụ gợi ý: Định nghĩa vốn hóa thị trường. Nó ảnh hưởng như thế nào đến việc lựa chọn cổ phiếu cho danh mục đầu tư?
2. Giúp hiểu được rủi ro
Sử dụng Copilot để hiểu những rủi ro liên quan đến các chiến lược đầu tư khác nhau.
Trò chuyện Microsoft 365 Copilot1
Ví dụ về lời nhắc: Giải thích theo từng bước cách đánh giá rủi ro tài chính liên quan đến việc đầu tư vào các công ty khởi nghiệp công nghệ, tập trung vào xu hướng thị trường, sự cạnh tranh và khả năng mở rộng công nghệ.
Thử trong Thư viện gợi ý: Rủi ro khi đầu tư vào các công ty công nghệ
3. Phát triển một kế hoạch tài chính
Sử dụng Copilot để giúp xây dựng kế hoạch cho khách hàng của bạn nhằm đạt được các mục tiêu tài chính cụ thể của họ.
Trò chuyện Microsoft 365 Copilot1
Ví dụ về lời nhắc: Xây dựng kế hoạch tài chính chi tiết cho khách hàng dựa trên nhu cầu tăng doanh thu của họ.
4. So sánh các chiến lược
Sử dụng Copilot để so sánh ưu và nhược điểm của các chiến lược đầu tư phổ biến nhất.
Trò chuyện Microsoft 365 Copilot1
Ví dụ gợi ý: Tạo bảng để so sánh ưu và nhược điểm của các chiến lược đầu tư phổ biến nhất.
5. Hiểu được những tác động về thuế
Sử dụng Copilot để giúp khách hàng của bạn hiểu được những tác động về thuế của nhiều lựa chọn đầu tư khác nhau.
Trò chuyện Microsoft 365 Copilot1
Ví dụ về lời nhắc: Đề xuất các chiến lược quản lý tiền mặt để giúp tôi tăng mục tiêu tài chính là giảm nghĩa vụ thuế.
6. Hiểu được động lực kinh tế
Sử dụng Copilot để xem xu hướng của các số liệu như lãi suất và lạm phát và hiểu ý nghĩa của chúng đối với hoạt động đầu tư.
Trò chuyện Microsoft 365 Copilot1
Ví dụ gợi ý: Cung cấp phân tích về xu hướng lãi suất hiện tại và ý nghĩa của chúng đối với các lựa chọn đầu tư của chúng tôi.
1Truy cập Microsoft 365 Copilot Trò chuyện tại m365copilot.com hoặc ứng dụng di động Microsoft 365 Copilot Chat và đặt nút chuyển sang “Web”.
2Truy cập Microsoft 365 Copilot Trò chuyện tại mm365copilot.com, ứng dụng di động Microsoft 365 Copilot Chat hoặc ứng dụng Microsoft 365 Copilot Chat trong Microsoft Teams và đặt nút chuyển sang “Làm việc”.
3Các tác nhân Copilot cho phép Microsoft 365 Copilot truy cập vào các ứng dụng dành riêng cho tổ chức của bạn. Trước đây, điều này sẽ yêu cầu lệnh gọi API để lấy dữ liệu từ hệ thống lưu trữ. Nội dung trong ví dụ này chỉ nhằm mục đích trình diễn. Bạn nên đánh giá xem Copilot phù hợp với quy trình kinh doanh, yêu cầu theo quy định và nguyên tắc AI có trách nhiệm của tổ chức bạn như thế nào.
Nội dung trong kịch bản ví dụ này chỉ nhằm mục đích trình diễn. Bạn nên đánh giá mức độ phù hợp của Copilot với quy trình kinh doanh, yêu cầu pháp lý và nguyên tắc AI có trách nhiệm của tổ chức bạn.
