Thư viện kịch bản Microsoft Tài chính Đối chiếu dữ liệu tài chính để đẩy nhanh việc đóng kỳ​

Có sẵn với: Microsoft 365 Copilot cho Tài chính và Copilot Studio

Kịch bản tài chính: Đối chiếu dữ liệu tài chính để đẩy nhanh việc đóng kỳ​

Quay lại Kịch bản tài chính Tải xuống hướng dẫn kịch bản

Kịch bản

Copilot for Finance được thiết kế chuyên biệt để hỗ trợ đối chiếu tài chính, thậm chí là lập báo cáo chi tiết.

1. Tạo công thức để làm sạch dữ liệu​

Tổng hợp hóa đơn bán hàng và dữ liệu thanh toán vào bảng tính Excel, sau đó sử dụng Copilot để được hướng dẫn về cách chuẩn hóa định dạng dữ liệu.​

Excel icon

Copilot trong Excel

Ví dụ gợi ý: Đề xuất các công thức để chuẩn hóa định dạng dữ liệu, bao gồm xóa khoảng trắng ở cuối và sửa lỗi viết hoa.​

Sử dụng Copilot for Finance trong Excel để hợp lý hóa việc đối chiếu tài khoản giữa khách hàng và nhà cung cấp.​

Excel icon

Copilot trong Excel

Copilot icon

Copilot for Finance (Xem trước)

Hành động: Mở Copilot for Finance trong Excel và chọn Đối chiếu dữ liệu. Xác định các vectơ đối chiếu.​

Kiểm tra các giao dịch trong Báo cáo đối chiếu để tìm bất kỳ sự khác biệt nào.​

Excel icon

Copilot trong Excel

Copilot icon

Copilot for Finance (Xem trước)

Ví dụ về lời nhắc: 3 danh mục sản phẩm hàng đầu của tôi, theo doanh thu, trong 3 năm qua là gì?​

Copilot trong Tài chính trong Excel phân tích kết quả đối chiếu và cung cấp thông tin chi tiết cũng như đề xuất để giải quyết những điểm không nhất quán trong bản tóm tắt báo cáo.​

Excel icon

Copilot trong Excel

Copilot icon

Copilot for Finance (Xem trước)

Hành động: Chọn Bao gồm bản tóm tắt trong báo cáo và nhấp vào Lưu dưới dạng PDF để lưu phiên bản có thể tải xuống của bản tóm tắt báo cáo.

Tạo một tác nhân AI tùy chỉnh dựa trên các báo cáo đối chiếu và báo cáo tài chính cho kỳ kết thúc để bạn có thể truy vấn để hiểu bất kỳ sự khác biệt nào dựa trên các báo cáo trạng thái mới nhất.​

Copilot Studio icon

Đại lý Studio Copilot

Từ Copilot Studio, tạo Copilot mới. Trong phần kiến ​​thức, thêm báo cáo đối chiếu PDF từ SharePoint.​

Chia sẻ trợ lý tùy chỉnh trong Teams để các thành viên trong nhóm có thể hỏi nhân viên về báo cáo.

Microsoft Teams icon

Copilot trong Đội

Hành động: Mở bảng cấu hình cho kênh Microsoft Teams, chọn Mở copilot, sau đó thêm tác nhân tùy chỉnh dưới dạng ứng dụng trong Teams. Chia sẻ tác nhân qua liên kết với các thành viên trong nhóm.

KPI

Cơ hội tác động đến các chỉ số KPI của khu vực chức năng chính

Microsoft Copilot có thể hỗ trợ thời gian yêu cầu trung bình như thế nào

Microsoft Copilot có thể giúp giảm thời gian giải quyết, từ đó ​dẫn đến tăng năng suất của nhân viên và tỷ lệ hài lòng của khách hàng cao hơn.​
Tăng năng suất
  • Tìm kiếm thông tin nhanh chóng​
  • Chẩn đoán vấn đề nhanh hơn
  • Kiểm tra các vấn đề và giải pháp tương tự
  • Nhanh chóng gửi thông tin liên lạc tiếp theo​

Copilot có thể cải thiện quản lý rủi ro như thế nào

Các nhóm tài chính phải vật lộn với các nhiệm vụ phức tạp—từ tín dụng và thu nợ đến quản lý rủi ro và tuân thủ. Nhận thông tin chi tiết theo thời gian thực và đề xuất chiến lược. Bằng cách tự động hóa các tác vụ trần tục, Microsoft Copilot giải phóng thời gian cho các quyết định quan trọng, hợp lý hóa hoạt động kiểm toán, đơn giản hóa việc thu thập và tăng tốc độ báo cáo tài chính.
Phân tích và báo cáo dữ liệu tốc độ
  • Phân tích nhanh xu hướng
  • Tạo biểu đồ thông tin
  • Tạo bài thuyết trình chiến lược

Microsoft Copilot có thể giảm chi tiêu của bộ tài chính như thế nào

Với tư cách là trung tâm chi phí, nhóm Tài chính phải đối mặt với thách thức liên tục đạt được nhiều thành tựu hơn với ít nguồn lực hơn. Bằng cách hỗ trợ các công việc hàng ngày, Microsoft Copilot có thể giúp tăng thời gian phân tích bổ sung, kiểm tra chủ động, quy trình thu nợ và báo cáo tài chính.
Giữ đường dây liên lạc mở
  • Dự thảo thông tin liên lạc như yêu cầu phê duyệt, email trạng thái và thông tin liên lạc của nhà cung cấp
  • Tóm tắt các cuộc họp của các bên liên quan về tình trạng và phê duyệt ngân sách
  • Tạo các chiến lược tìm nguồn cung ứng

Copilot có thể giúp giảm chi tiêu cho hệ thống và công cụ tài chính như thế nào

Microsoft Copilot có thể được mở rộng thành các quy trình để tập hợp dữ liệu lại với nhau và tăng tốc độ đưa ra quyết định mà không cần thực hiện các cập nhật tốn kém cho hệ thống tài chính.
Thông báo quyết định của bạn:
  • Dự thảo ngân sách và bảng tính
  • Tìm kiếm chênh lệch chi phí giữa các tùy chọn khác nhau

Microsoft Copilot có thể giúp giảm số ngày bán hàng tồn đọng như thế nào

Bộ sưu tập đóng một vai trò quan trọng trong bất kỳ hoạt động kinh doanh nào. Việc thu thập kịp thời và hiệu quả giúp đảm bảo dòng tiền lành mạnh, tính thanh khoản và hiệu quả hoạt động. 
Cải thiện quy trình thu thập
  • Sử dụng Copilot để sắp xếp thông tin từ các tương tác trong quá khứ
  • Dự thảo thông tin liên lạc với Copilot nêu rõ quy trình thu thập
  • Phân tích các phương thức thanh toán khác nhau và hiệu quả của nó

Nội dung trong kịch bản ví dụ này chỉ nhằm mục đích trình diễn. Bạn nên đánh giá mức độ phù hợp của Copilot với quy trình kinh doanh, yêu cầu pháp lý và nguyên tắc AI có trách nhiệm của tổ chức bạn.