Thư viện kịch bản Microsoft Tài chính Phối hợp bộ sưu tập

Có sẵn với: Microsoft 365 Copilot cho Tài chính

Kịch bản tài chính: Phối hợp bộ sưu tập

Quay lại Kịch bản tài chính Tải xuống hướng dẫn kịch bản

Kịch bản

Sử dụng Copilot để phối hợp các bộ sưu tập

Copilot for Finance có nhiều chức năng tích hợp để hỗ trợ các chuyên gia tài chính truy cập thông tin tài chính và thực hiện các nhiệm vụ như đối chiếu.

1. Hóa đơn còn thiếu bề mặt

Sử dụng Copilot trong Outlook để tóm tắt các chuỗi email gần đây với khách hàng. Sử dụng Copilot for Finance để xác định các hóa đơn chưa thanh toán và thông tin chi tiết liên quan được lấy trực tiếp từ hệ thống ERP của bạn.

Outlook icon

Copilot trong Outlook

Copilot icon

Copilot for Finance (Xem trước)

Lợi ích: Tốc độ Phân tích và hợp lý hóa hoạt động liên lạc với khách hàng bằng cách kết nối dữ liệu hệ thống tài chính và ERP của bạn.

Nhắc Copilot để tạo tập lệnh cuộc gọi. Sử dụng Copilot trong Word để tinh chỉnh kịch bản cuộc gọi và lưu làm mẫu để sử dụng lại.

Microsoft Copilot icon

Trò chuyện Microsoft 365 Copilot1

Word icon

Copilot trong Word

Lợi ích: Xây dựng kịch bản hội thoại, đề xuất cách tiếp cận tuân thủ chính sách và hiệu quả nhất để thu các hóa đơn chưa thanh toán và thương lượng các điều khoản thanh toán.

Gọi cho những khách hàng có số dư chưa thanh toán và sử dụng Copilot trong Teams Phone để ghi chú cuộc họp.

Microsoft Teams icon

Copilot trong Đội

Lợi ích: Đơn giản hóa chiếm lấy về ý định của khách hàng với các ghi chú cuộc gọi được tạo.

Sử dụng Copilot trong Outlook để soạn thảo email theo dõi cho khách hàng. Với Copilot dành cho Tài chính, hãy xem và đính kèm các hồ sơ liên quan cũng như hiểu biết sâu sắc về tài chính trực tiếp trong Outlook.

Outlook icon

Copilot trong Outlook

Copilot icon

Copilot for Finance (Xem trước)

Lợi ích: Tự động hóa soạn thảo email Và sử dụng
Copilot để xem lại âm sắc và tùy chỉnh
email có hồ sơ và thông tin chi tiết có liên quan.

Nhắc Copilot trong Outlook để tóm tắt các cập nhật thanh toán gần đây. Sử dụng Copilot dành cho Tài chính để cập nhật hệ thống ERP của bạn trực tiếp từ Outlook với các gói thanh toán mới nhất và hứa hẹn ngày thanh toán. ​

Outlook icon

Copilot trong Outlook

Copilot icon

Copilot for Finance (Xem trước)

Lợi ích: Đơn giản hóa ghi lại thông tin cập nhật bằng cách cập nhật bản ghi ERP trực tiếp trong Outlook.

Soạn thảo bản tóm tắt về chu trình thu phí cho nhóm pháp lý. Soạn thảo tin nhắn với Copilot trong Word, bao gồm các tham chiếu đến các tài liệu và email liên quan.

Word icon

Copilot trong Word

Lợi ích: Nhanh tìm và tóm tắt tài liệu
liên quan đến một khách hàng.

KPI

Cơ hội tác động đến các chỉ số KPI của khu vực chức năng chính

Microsoft Copilot có thể hỗ trợ thời gian yêu cầu trung bình như thế nào

Microsoft Copilot có thể giúp giảm thời gian giải quyết, từ đó ​dẫn đến tăng năng suất của nhân viên và tỷ lệ hài lòng của khách hàng cao hơn.​
Tăng năng suất
  • Tìm kiếm thông tin nhanh chóng​
  • Chẩn đoán vấn đề nhanh hơn
  • Kiểm tra các vấn đề và giải pháp tương tự
  • Nhanh chóng gửi thông tin liên lạc tiếp theo​

Copilot có thể cải thiện quản lý rủi ro như thế nào

Các nhóm tài chính phải vật lộn với các nhiệm vụ phức tạp—từ tín dụng và thu nợ đến quản lý rủi ro và tuân thủ. Nhận thông tin chi tiết theo thời gian thực và đề xuất chiến lược. Bằng cách tự động hóa các tác vụ trần tục, Microsoft Copilot giải phóng thời gian cho các quyết định quan trọng, hợp lý hóa hoạt động kiểm toán, đơn giản hóa việc thu thập và tăng tốc độ báo cáo tài chính.
Phân tích và báo cáo dữ liệu tốc độ
  • Phân tích nhanh xu hướng
  • Tạo biểu đồ thông tin
  • Tạo bài thuyết trình chiến lược

Microsoft Copilot có thể giảm chi tiêu của bộ tài chính như thế nào

Với tư cách là trung tâm chi phí, nhóm Tài chính phải đối mặt với thách thức liên tục đạt được nhiều thành tựu hơn với ít nguồn lực hơn. Bằng cách hỗ trợ các công việc hàng ngày, Microsoft Copilot có thể giúp tăng thời gian phân tích bổ sung, kiểm tra chủ động, quy trình thu nợ và báo cáo tài chính.
Giữ đường dây liên lạc mở
  • Dự thảo thông tin liên lạc như yêu cầu phê duyệt, email trạng thái và thông tin liên lạc của nhà cung cấp
  • Tóm tắt các cuộc họp của các bên liên quan về tình trạng và phê duyệt ngân sách
  • Tạo các chiến lược tìm nguồn cung ứng

Copilot có thể giúp giảm chi tiêu cho hệ thống và công cụ tài chính như thế nào

Microsoft Copilot có thể được mở rộng thành các quy trình để tập hợp dữ liệu lại với nhau và tăng tốc độ đưa ra quyết định mà không cần thực hiện các cập nhật tốn kém cho hệ thống tài chính.
Thông báo quyết định của bạn:
  • Dự thảo ngân sách và bảng tính
  • Tìm kiếm chênh lệch chi phí giữa các tùy chọn khác nhau

Microsoft Copilot có thể giúp giảm số ngày bán hàng tồn đọng như thế nào

Bộ sưu tập đóng một vai trò quan trọng trong bất kỳ hoạt động kinh doanh nào. Việc thu thập kịp thời và hiệu quả giúp đảm bảo dòng tiền lành mạnh, tính thanh khoản và hiệu quả hoạt động. 
Cải thiện quy trình thu thập
  • Sử dụng Copilot để sắp xếp thông tin từ các tương tác trong quá khứ
  • Dự thảo thông tin liên lạc với Copilot nêu rõ quy trình thu thập
  • Phân tích các phương thức thanh toán khác nhau và hiệu quả của nó

Nội dung trong kịch bản ví dụ này chỉ nhằm mục đích trình diễn. Bạn nên đánh giá mức độ phù hợp của Copilot với quy trình kinh doanh, yêu cầu pháp lý và nguyên tắc AI có trách nhiệm của tổ chức bạn.