Thư viện kịch bản Microsoft Tài chính Xây dựng một trường hợp kinh doanh

Có sẵn với: Microsoft 365 Copilot cho Tài chính

Kịch bản tài chính: Xây dựng một trường hợp kinh doanh

Quay lại Kịch bản tài chính Tải xuống hướng dẫn kịch bản

Kịch bản

Copilot có thể hỗ trợ các nhà phân tích hiểu được đề xuất và phân tích cần thiết để đưa ra một hồ sơ kinh doanh toàn diện nhằm hỗ trợ các quyết định đầu tư.

1. Xác định cơ hội đầu tư

Yêu cầu Copilot tạo bản tóm tắt dự án bao gồm dữ liệu từ email, nghiên cứu cạnh tranh và hồ sơ tài chính được lấy từ các đại lý của Copilot Studio. Sao chép bản tóm tắt vào Word và chỉnh sửa thêm bằng Copilot trong Word.

Copilot Studio icon

Đại lý Studio Copilot

Lợi ích: Hợp lý hóa quá trình xem xét và nhanh chóng hiểu được các vấn đề chính cần giải quyết với khoản đầu tư tiềm năng.

Gặp gỡ nhóm phát triển kinh doanh để tìm hiểu về các lựa chọn khác nhau có sẵn và thu thập thông tin tài chính. Sử dụng Copilot trong Teams để gợi ý câu hỏi và tóm tắt cuộc họp.

Microsoft Teams icon

Copilot trong Đội

Lợi ích: Đảm bảo một cuộc họp hiệu quả bằng cách sử dụng Copilot trong Teams để gợi ý câu hỏi và làm rõ những gì mọi người nói. Sử dụng phần tóm tắt để tóm tắt và các mục hành động.

Thử trong Copilot Lab: Giữ mọi thứ chuyển động

Phân tích dữ liệu tài chính với Copilot trong Excel. Sử dụng Copilot for Finance để thu thập thông tin chi tiết về hệ thống ERP. Sử dụng Copilot trong Excel để đưa ra gợi ý và hướng dẫn như cách sử dụng hàm FORECAST.

Excel icon

Copilot trong Excel

Copilot icon

Copilot for Finance (Xem trước)

Lợi ích: Loại bỏ thời gian dành cho việc tìm kiếm dữ liệu và thông tin từ các hệ thống phức tạp.

Nhắc Copilot để nhận dự báo bán hàng mới nhất từ email của bạn. Sử dụng Copilot trong Excel để lọc thông tin và tạo biểu đồ xu hướng. Cập nhật tóm tắt dự án trong Word bằng biểu đồ và bảng mới nhất.

Microsoft Copilot icon

Trò chuyện Microsoft 365 Copilot2

Excel icon

Copilot trong Excel

Lợi ích: Hợp tác hiệu quả giữa các nhóm và
chức năng (ví dụ: hợp pháp, vận chuyển) một cách an toàn. Sử dụng dữ liệu để ra quyết định trong các cuộc họp và thảo luận.

Thử nghiệm trong Copilot Lab: Tìm thông tin chuyên sâu

Sau khi hoàn tất quá trình phân tích đề án kinh doanh, hãy sử dụng Copilot trong PowerPoint để biến bản tóm tắt dự án thành một bộ trang trình bày dành cho người điều hành.

PowerPoint icon

Copilot trong PowerPoint

Lợi ích: Cứu thời gian bằng cách sử dụng Copilot trong PowerPoint để chỉnh sửa nội dung và sắp xếp các slide.

Thử sức trong Copilot Lab: Sắp xếp suy nghĩ của bạn

Sau khi triển khai đề án kinh doanh được sáu tháng, hãy sử dụng Copilot for Finance để tiến hành phân tích sự khác biệt và nắm bắt KPI của dự án.

Excel icon

Copilot trong Excel

Copilot icon

Copilot for Finance (Xem trước)

Lợi ích: Tốc độ Phân tích bằng cách sử dụng Copilot for Finance để tăng tốc độ phân tích phương sai.

KPI

Cơ hội tác động đến các chỉ số KPI của khu vực chức năng chính

Microsoft Copilot có thể hỗ trợ thời gian yêu cầu trung bình như thế nào

Microsoft Copilot có thể giúp giảm thời gian giải quyết, từ đó ​dẫn đến tăng năng suất của nhân viên và tỷ lệ hài lòng của khách hàng cao hơn.​
Tăng năng suất
  • Tìm kiếm thông tin nhanh chóng​
  • Chẩn đoán vấn đề nhanh hơn
  • Kiểm tra các vấn đề và giải pháp tương tự
  • Nhanh chóng gửi thông tin liên lạc tiếp theo​

Copilot có thể cải thiện quản lý rủi ro như thế nào

Các nhóm tài chính phải vật lộn với các nhiệm vụ phức tạp—từ tín dụng và thu nợ đến quản lý rủi ro và tuân thủ. Nhận thông tin chi tiết theo thời gian thực và đề xuất chiến lược. Bằng cách tự động hóa các tác vụ trần tục, Microsoft Copilot giải phóng thời gian cho các quyết định quan trọng, hợp lý hóa hoạt động kiểm toán, đơn giản hóa việc thu thập và tăng tốc độ báo cáo tài chính.
Phân tích và báo cáo dữ liệu tốc độ
  • Phân tích nhanh xu hướng
  • Tạo biểu đồ thông tin
  • Tạo bài thuyết trình chiến lược

Microsoft Copilot có thể giảm chi tiêu của bộ tài chính như thế nào

Với tư cách là trung tâm chi phí, nhóm Tài chính phải đối mặt với thách thức liên tục đạt được nhiều thành tựu hơn với ít nguồn lực hơn. Bằng cách hỗ trợ các công việc hàng ngày, Microsoft Copilot có thể giúp tăng thời gian phân tích bổ sung, kiểm tra chủ động, quy trình thu nợ và báo cáo tài chính.
Giữ đường dây liên lạc mở
  • Dự thảo thông tin liên lạc như yêu cầu phê duyệt, email trạng thái và thông tin liên lạc của nhà cung cấp
  • Tóm tắt các cuộc họp của các bên liên quan về tình trạng và phê duyệt ngân sách
  • Tạo các chiến lược tìm nguồn cung ứng

Copilot có thể giúp giảm chi tiêu cho hệ thống và công cụ tài chính như thế nào

Microsoft Copilot có thể được mở rộng thành các quy trình để tập hợp dữ liệu lại với nhau và tăng tốc độ đưa ra quyết định mà không cần thực hiện các cập nhật tốn kém cho hệ thống tài chính.
Thông báo quyết định của bạn:
  • Dự thảo ngân sách và bảng tính
  • Tìm kiếm chênh lệch chi phí giữa các tùy chọn khác nhau

Microsoft Copilot có thể giúp giảm số ngày bán hàng tồn đọng như thế nào

Bộ sưu tập đóng một vai trò quan trọng trong bất kỳ hoạt động kinh doanh nào. Việc thu thập kịp thời và hiệu quả giúp đảm bảo dòng tiền lành mạnh, tính thanh khoản và hiệu quả hoạt động. 
Cải thiện quy trình thu thập
  • Sử dụng Copilot để sắp xếp thông tin từ các tương tác trong quá khứ
  • Dự thảo thông tin liên lạc với Copilot nêu rõ quy trình thu thập
  • Phân tích các phương thức thanh toán khác nhau và hiệu quả của nó

Nội dung trong kịch bản ví dụ này chỉ nhằm mục đích trình diễn. Bạn nên đánh giá mức độ phù hợp của Copilot với quy trình kinh doanh, yêu cầu pháp lý và nguyên tắc AI có trách nhiệm của tổ chức bạn.