สามารถใช้ได้กับ: Microsoft 365 Copilot และ Copilot สตูดิโอ
สถานการณ์บริการทางการเงิน: การประกันภัย – สร้างใบเสนอราคา
สถานการณ์
การใช้ Copilot สร้างใบเสนอราคาประกันภัย
ใช้ AI เพื่อช่วยสร้างใบเสนอราคาใหม่ให้กับลูกค้าและนำเสนอข้อเสนอให้กับลูกค้า
ผู้รับประกันภัยได้รับอีเมลเป็นจำนวนมาก การตอบกลับปัญหาสำคัญและคำขอใบเสนอราคาอย่างรวดเร็วจะช่วยเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าและอาจเพิ่มรายได้ได้
Microsoft 365 Copilot แชท2
ผลประโยชน์: สรุปและจัดลำดับความสำคัญ อีเมลที่ได้รับซึ่งจำเป็นต้องได้รับการพิจารณาและดูอีเมลที่เร่งด่วนที่สุดอย่างละเอียด
อีเมลฉบับหนึ่งเป็นคำขอใบเสนอราคาสำหรับอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์แห่งใหม่ และต้องมีการประเมินความเสี่ยงของทรัพย์สินดังกล่าวในมิติความเสี่ยงที่สำคัญ
Copilot ตัวแทนสตูดิโอ
ผลประโยชน์: ดำเนินการประเมินความเสี่ยงโดยใช้เครื่องมือประเมินความเสี่ยงและข้อมูลเชิงลึกภายในองค์กร เพื่อสรุปความเสี่ยงของบริษัทประกันที่อยู่ทรัพย์สินในอีเมล์ และสรุปความเสี่ยงภายใน Copilot
นอกจากการรวบรวมความเสี่ยงของทรัพย์สินแล้ว ผู้รับประกันยังให้ข้อมูลและประวัติของลูกค้า รวมถึงนโยบายอื่นๆ ประวัติการปฏิบัติตามข้อกำหนด การเรียกร้องฉ้อโกง ฯลฯ อีกด้วย
Copilot ตัวแทนสตูดิโอ
ผลประโยชน์: Copilot ให้ข้อมูลสรุปประวัติของลูกค้า โดยการแยกชื่อลูกค้าจากอีเมลต้นฉบับ ส่งไปยังแอปประวัติการประกันภัย และจัดทำสรุปคุณสมบัติที่มีอยู่เพื่อการตรวจสอบ
ทำความเข้าใจว่าต้นทุนการเปลี่ยนอาคารจะอยู่ที่เท่าใดโดยอิงจากปัจจัยต่างๆ เช่น ที่ตั้ง อายุ พื้นที่ ฯลฯ
Copilot ตัวแทนสตูดิโอ
ผลประโยชน์: สร้างประมาณการต้นทุนทดแทนใน Copilot การใช้แอปพลิเคชันประมาณการราคาของบริษัทประกันภัยเพื่อสร้างใบเสนอราคาและประมาณการประวัติ
สรุปข้อมูลที่รวบรวมจากแต่ละระบบสำหรับทรัพย์สินเพื่อสร้างการวิเคราะห์การประเมินความเสี่ยงและเสนอราคาที่แนะนำ
Copilot ใน Outlook
ผลประโยชน์: ใช้ Copilot เพื่อสรุปและร่างคำตอบอีเมล รวมถึงข้อมูลพื้นฐานและเหตุผลในการตัดสินใจ
สถานการณ์ถัดไป: ตลาดทุน – การจัดการพอร์ตโฟลิโอโบรกเกอร์ด้วยความช่วยเหลือของ AI เนื้อหาในสถานการณ์ตัวอย่างนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการสาธิตเท่านั้น คุณควรประเมินว่า Copilot สอดคล้องกับกระบวนการทางธุรกิจขององค์กรของคุณ ข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ และหลักการ AI ที่รับผิดชอบอย่างไร
อะไรต่อไป
สำรวจสถานการณ์บริการทางการเงินเพิ่มเติม
ห้องสมุดสถานการณ์บริการทางการเงินเริ่มต้นใช้งาน Copilot
ไปที่แอป Copilot เพื่อลองสถานการณ์ใหม่ตอนนี้ ทุกคนสามารถเริ่มต้นด้วย Copilot Chat และหากคุณมีใบอนุญาต Microsoft 365 Copilot จะเชื่อมต่อกับข้อมูลและแอปงานของคุณ
เริ่มต้นใช้งาน Copilotดูเนื้อหาที่ดาวน์โหลดได้ทั้งหมด
ดาวน์โหลดชุดสถานการณ์จำลองการทำงาน คู่มือสถานการณ์จำลอง และคู่มือชีวิตประจำวันของเราเพื่อเร่งกระบวนการนำ Copilot ของคุณไปใช้
ดูการดาวน์โหลด