ไลบรารี Microsoft Scenario บริการทางการเงิน ระบบสนับสนุนการให้คำปรึกษาด้านการเงิน – ธนาคาร

สามารถใช้ได้กับ: Microsoft 365 Copilot และ Copilot สตูดิโอ

สถานการณ์บริการทางการเงิน: ระบบสนับสนุนการให้คำปรึกษาด้านการเงิน – ธนาคาร

กลับไปยังสถานการณ์บริการทางการเงิน ดาวน์โหลดคู่มือสถานการณ์

สถานการณ์

การใช้ Copilot เพื่อสนับสนุนที่ปรึกษาทางการเงิน

ใช้ Copilot เพื่อช่วยจัดระเบียบทีมสนับสนุนและมอบบริการลูกค้าที่ดีขึ้น

1. สรุปปัญหาการสนับสนุนลูกค้า

แจ้งให้ Copilot จัดทำตารางปัญหาของลูกค้าที่มีความสำคัญสูงจากเมื่อวานนี้ โดยจัดเรียงตามความรุนแรงและผลกระทบทางการเงินที่อาจเกิดขึ้น Copilot ดึงข้อมูลจากโซลูชั่นการออกตั๋ว CRM ของคุณ

Copilot Studio icon

Copilot ตัวแทนสตูดิโอ

ผลประโยชน์: ให้ความสำคัญกับปัญหาของลูกค้า จากช่วงเวลาที่กำหนด

ขอให้ Copilot จัดทำโปรโตคอลเพื่อจัดการกับธุรกรรมที่โต้แย้ง Copilot เสนอแนะโดยอิงจากเอกสารภายใน แจ้งให้ Copilot ร่างข้อความเพื่อจัดการกับรายการที่โต้แย้ง

Microsoft Copilot icon

Microsoft 365 Copilot แชท2

ผลประโยชน์: แก้ไขปัญหาที่มีความสำคัญสูงอย่างรวดเร็ว โดยขอให้ Copilot ค้นหาโปรโตคอลที่ถูกต้องตามเอกสารภายในบริษัท

แจ้ง Copilot ให้วิเคราะห์คำถามที่พบบ่อยที่สุดของลูกค้าในกรอบเวลาที่กำหนด และระบุการปรับปรุงกระบวนการที่มีศักยภาพเพื่อแบ่งปันในการประชุมรายสัปดาห์

Copilot Studio icon

Copilot ตัวแทนสตูดิโอ

ผลประโยชน์: เตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมแผนกประจำสัปดาห์ พร้อมด้วยบทสรุปและข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ซึ่งสามารถแบ่งปันได้ในการเชิญเข้าร่วมประชุม

แจ้งเตือน Copilot เพื่อแนะนำโมดูลการฝึกอบรม Copilot แนะนำโมดูลที่เกี่ยวข้องพร้อมลิงค์ไปยังหลักสูตรเฉพาะ

Microsoft Copilot icon

Microsoft 365 Copilot แชท2

ผลประโยชน์: บรรเทาปัญหาของลูกค้า โดยใช้ Copilot เพื่อระบุโมดูลการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง

แจ้งเตือน Copilot ให้วิเคราะห์ความรู้สึกของการโต้ตอบของลูกค้าประจำสัปดาห์นี้ Copilot แสดงแดชบอร์ดการวิเคราะห์ความรู้สึกจาก Power BI

Microsoft Copilot icon

Microsoft 365 Copilot แชท2

Power BI icon

Copilot ใน Power BI

ผลประโยชน์: มั่นใจได้ในคุณภาพ โดยการเข้าใจความรู้สึกของลูกค้า

ขอให้ Copilot ร่างแผนการตอบสนองและโปรโตคอลการแจ้งเตือนลูกค้าที่สามารถใช้ในสถานการณ์การละเมิดข้อมูล

Microsoft Copilot icon

Microsoft 365 Copilot แชท1

ผลประโยชน์: เตรียมแผนสำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้น สถานการณ์วิกฤต เพื่อให้ทีมงานสามารถสื่อสารกับลูกค้าได้อย่างมืออาชีพและใจเย็น

ตัวชี้วัดสำคัญ

โอกาสที่จะส่งผลกระทบต่อ KPI ของพื้นที่การทำงานหลัก

สร้างข้อมูลเชิงลึกและเนื้อหาในกระบวนการทำงานประจำวัน เร่งรัดการสอบสวน และสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้นเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
การวิเคราะห์และการรายงานข้อมูลความเร็ว
  • วิเคราะห์แนวโน้มอย่างรวดเร็ว
  • สร้างแผนภูมิข้อมูล
  • สร้างการนำเสนอกลยุทธ์

ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตโดยใช้ประโยชน์จากระบบอัตโนมัติเพื่อกำหนดลำดับความสำคัญและบรรลุภารกิจประจำวันได้อย่างรวดเร็ว เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ และประหยัดเวลาและความพยายามในการทำงานประจำวัน
เพิ่มผลผลิต
  • วิจัยปฏิสัมพันธ์ของลูกค้าอย่างรวดเร็ว
  • สร้างแบบร่างแรกได้เร็วขึ้น
  • ตรวจสอบปัญหาและวิธีแก้ปัญหาที่คล้ายกัน
  • ส่งการสื่อสารติดตามผลอย่างรวดเร็ว

สร้างความแตกต่างระหว่างการโต้ตอบกับลูกค้าจากคู่แข่งเพื่อช่วยเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด ลดระยะเวลาในการประเมินพอร์ตโฟลิโออย่างครอบคลุมด้วยคำแนะนำการเปลี่ยนแปลงที่สะท้อนถึงพลวัตของตลาด สร้างความไว้วางใจและความเชื่อมั่นในหมู่ลูกค้าซึ่งจะนำไปสู่จำนวนนักลงทุนที่กระตือรือร้นเพิ่มมากขึ้น 
ปรับปรุงการประชุมลูกค้า
  • ข้อมูลบริษัทวิจัย
  • เรียนรู้วิธีการนำเสนอผลิตภัณฑ์
  • จัดระเบียบข้อมูลจากปฏิสัมพันธ์ในอดีต
  • มีสมาธิอย่างเต็มที่ในระหว่างการประชุม

ปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อให้แก้ไขปัญหาของลูกค้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้น พร้อมทั้งมอบเครื่องมือสำหรับการตัดสินใจและพัฒนากลยุทธ์ ซึ่งอาจนำไปสู่ความพึงพอใจของลูกค้าที่สูงขึ้น มูลค่าตลอดอายุลูกค้าที่เพิ่มขึ้น และเพิ่มพอร์ตการลงทุนของลูกค้าให้สูงสุด
ปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้า
  • วินิจฉัยปัญหาอย่างรวดเร็วโดยใช้
    ฐานข้อมูลภายนอกและภายใน
  • การวิเคราะห์อัตโนมัติโดยใช้ข้อมูลลูกค้าและฐานความรู้
  • ตอบกลับร่างได้รวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น
    อิงตามข้อมูลความละเอียดทางประวัติศาสตร์
  • การสื่อสารติดตามผลเชิงรุกและเป็นส่วนตัว

1เข้าถึง Microsoft 365 Copilot Chat ได้ที่ m365copilot.comหรือแอปมือถือ Microsoft 365 Copilot Chat และตั้งค่าสลับเป็น “เว็บ”

2เข้าถึง Microsoft 365 Copilot Chat ได้ที่ m365copilot.comแอปมือถือ Microsoft 365 Copilot Chat หรือแอป Microsoft 365 Copilot Chat ใน Teams และตั้งค่าสลับเป็น "งาน"

3ตัวแทน AI ช่วยให้ Copilot สามารถเข้าถึงแอปเฉพาะองค์กรของคุณได้ ในอดีตจะต้องมีการเรียกใช้ API เพื่อรับข้อมูลจากระบบบันทึก

เนื้อหาในสถานการณ์ตัวอย่างนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการสาธิตเท่านั้น คุณควรประเมินว่า Copilot สอดคล้องกับกระบวนการทางธุรกิจขององค์กรของคุณ ข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ และหลักการ AI ที่รับผิดชอบอย่างไร