ไลบรารี Microsoft Scenario การเงิน สร้างกรณีธุรกิจ

สามารถใช้ได้กับ: Microsoft 365 Copilot สำหรับการเงิน

สถานการณ์ทางการเงิน: สร้างกรณีธุรกิจ

กลับไปยังสถานการณ์ทางการเงิน ดาวน์โหลดคู่มือสถานการณ์

สถานการณ์

Copilot สามารถช่วยนักวิเคราะห์ในการทำความเข้าใจข้อเสนอและการวิเคราะห์ที่จำเป็นเพื่อสร้างกรณีทางธุรกิจที่ครอบคลุมเพื่ออำนวยความสะดวกในการตัดสินใจลงทุน

1. กำหนดโอกาสในการลงทุน

ขอให้ Copilot สร้างข้อมูลสรุปโครงการซึ่งรวมถึงข้อมูลจากอีเมล การวิจัยของคู่แข่ง และบันทึกทางการเงินที่ดึงมาจากตัวแทน Copilot Studio คัดลอกข้อมูลสรุปลงใน Word แล้วแก้ไขเพิ่มเติมโดยใช้ Copilot ใน Word

Copilot Studio icon

Copilot ตัวแทนสตูดิโอ

ผลประโยชน์: ปรับปรุงประสิทธิภาพ กระบวนการตรวจสอบ และเข้าใจประเด็นสำคัญได้อย่างรวดเร็วเพื่อจัดการกับการลงทุนที่อาจเกิดขึ้น

พบกับทีมพัฒนาธุรกิจเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับทางเลือกต่างๆ ที่มีให้เลือกและรวบรวมข้อมูลทางการเงิน ใช้ Copilot ใน Teams เพื่อเสนอแนะคำถามและสรุปการประชุม

Microsoft Teams icon

Copilot ในทีม

ผลประโยชน์: ทำให้มั่นใจ การประชุมที่มีประสิทธิผล โดยใช้ Copilot ใน Teams เพื่อแนะนำคำถามและชี้แจงสิ่งที่ผู้คนพูด ใช้การสรุปสำหรับรายการสรุปและการดำเนินการ

ลองใช้ Copilot Lab: ทำให้ทุกอย่างเคลื่อนไหว

วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินด้วย Copilot ใน Excel ใช้ Copilot for Finance เพื่อดึงข้อมูลเชิงลึกของระบบ ERP ใช้ Copilot ใน Excel เพื่อเสนอแนะและให้คำแนะนำ เช่น วิธีใช้ฟังก์ชัน FORECAST

Excel icon

Copilot ใน Excel

Copilot icon

Copilot for Finance (ตัวอย่าง)

ผลประโยชน์: กำจัด เวลา ใช้เวลาในการค้นหาข้อมูลและข้อมูลจากระบบที่ซับซ้อน

แจ้งเตือน Copilot เพื่อรับข้อมูลพยากรณ์ยอดขายล่าสุดจากอีเมลของคุณ ใช้ Copilot ใน Excel เพื่อกรองข้อมูลและสร้างแผนภูมิแนวโน้ม อัปเดตข้อมูลสรุปโครงการใน Word ด้วยแผนภูมิและตารางล่าสุด

Microsoft Copilot icon

Microsoft 365 Copilot แชท2

Excel icon

Copilot ใน Excel

ผลประโยชน์: ร่วมมือ ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั่วทั้งทีมและ
ฟังก์ชั่น (เช่น กฎหมาย การขนส่ง) อย่างปลอดภัย ใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในการประชุมและการอภิปราย

ลองใช้ Copilot Lab: ค้นหาข้อมูลเชิงลึก

เมื่อการวิเคราะห์กรณีธุรกิจเสร็จสมบูรณ์ ให้ใช้ Copilot ใน PowerPoint เพื่อเปลี่ยนบรีฟของโปรเจ็กต์เป็นชุดสไลด์สำหรับการนำเสนอของผู้บริหาร

PowerPoint icon

Copilot ใน PowerPoint

ผลประโยชน์: บันทึก เวลา โดยใช้ Copilot ใน PowerPoint เพื่อแก้ไขเนื้อหาและจัดระเบียบสไลด์

ลองใช้ Copilot Lab: จัดระเบียบความคิดของคุณ

หลังจากกรณีธุรกิจได้รับการดำเนินการเป็นเวลาหกเดือน ให้ใช้ Copilot for Finance เพื่อดำเนินการวิเคราะห์ผลต่างและบันทึก KPI ของโครงการ

Excel icon

Copilot ใน Excel

Copilot icon

Copilot for Finance (ตัวอย่าง)

ผลประโยชน์: ความเร็ว การวิเคราะห์ โดยใช้ Copilot for Finance เพื่อเร่งการวิเคราะห์ความแปรปรวน

ตัวชี้วัดสำคัญ

โอกาสที่จะส่งผลกระทบต่อ KPI ของพื้นที่การทำงานหลัก

Microsoft Copilot สามารถช่วยเวลาในการร้องขอโดยเฉลี่ยได้อย่างไร

Microsoft Copilot สามารถช่วยลดเวลาในการแก้ไขปัญหา ซึ่งส่งผลให้ประสิทธิภาพของตัวแทนเพิ่มขึ้นและอัตราความพึงพอใจของลูกค้าสูงขึ้น​
เพิ่มผลผลิต
  • หาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
  • วินิจฉัยปัญหาได้เร็วขึ้น​
  • ตรวจสอบปัญหาและวิธีแก้ปัญหาที่คล้ายกัน
  • ส่งการสื่อสารติดตามผลอย่างรวดเร็ว​

Copilot สามารถปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงได้อย่างไร

ทีมการเงินต้องต่อสู้กับงานที่ซับซ้อน ตั้งแต่สินเชื่อและการเรียกเก็บเงินไปจนถึงการบริหารความเสี่ยงและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ รับข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์และคำแนะนำเชิงกลยุทธ์ ด้วยการทำงานอัตโนมัติของงานทั่วไป Microsoft Copilot จึงมีเวลาในการตัดสินใจที่สำคัญ ปรับปรุงการตรวจสอบ ลดความซับซ้อนในการรวบรวม และเร่งการรายงานทางการเงิน
การวิเคราะห์และการรายงานข้อมูลความเร็ว
  • วิเคราะห์แนวโน้มอย่างรวดเร็ว
  • สร้างแผนภูมิข้อมูล
  • สร้างการนำเสนอกลยุทธ์

Microsoft Copilot สามารถลดการใช้จ่ายของแผนกการเงินได้อย่างไร

ในฐานะศูนย์ต้นทุน ทีมการเงินเผชิญกับความท้าทายในการบรรลุเป้าหมายมากขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยใช้ทรัพยากรน้อยลง ด้วยการให้ความช่วยเหลือในงานประจำวัน Microsoft Copilot สามารถช่วยเพิ่มเวลาในการวิเคราะห์เพิ่มเติม การตรวจสอบเชิงรุก กระบวนการเรียกเก็บเงิน และการรายงานทางการเงิน
เปิดสายการสื่อสารไว้
  • ร่างการสื่อสาร เช่น คำร้องขออนุมัติ อีเมลสถานะ และการสื่อสารกับซัพพลายเออร์
  • สรุปการประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับสถานะงบประมาณและการอนุมัติ
  • สร้างสำรับกลยุทธ์การจัดหา

Copilot สามารถช่วยลดการใช้จ่ายในระบบการเงินและเครื่องมือได้อย่างไร

Microsoft Copilot สามารถขยายไปสู่กระบวนการต่างๆ เพื่อรวบรวมข้อมูลเข้าด้วยกัน และเร่งการตัดสินใจโดยไม่ต้องดำเนินการอัปเดตระบบการเงินที่มีราคาแพง
แจ้งการตัดสินใจของคุณ:
  • ร่างงบประมาณและสเปรดชีต
  • ค้นหาผลต่างต้นทุนในตัวเลือกต่างๆ

Microsoft Copilot สามารถช่วยลดจำนวนวันขายที่โดดเด่นได้อย่างไร

คอลเลกชันมีบทบาทสำคัญในทุกธุรกิจ การเรียกเก็บเงินที่ทันเวลาและมีประสิทธิภาพช่วยให้มั่นใจถึงกระแสเงินสด สภาพคล่อง และประสิทธิภาพการดำเนินงานที่ดี 
ปรับปรุงกระบวนการเรียกเก็บเงิน
  • ใช้ Copilot เพื่อจัดระเบียบข้อมูลจากการโต้ตอบในอดีต
  • ร่างการสื่อสารด้วย Copilot สรุปกระบวนการรวบรวมอย่างชัดเจน
  • วิเคราะห์วิธีการชำระเงินแบบต่างๆ และประสิทธิผล

เนื้อหาในสถานการณ์ตัวอย่างนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการสาธิตเท่านั้น คุณควรประเมินว่า Copilot สอดคล้องกับกระบวนการทางธุรกิจขององค์กรของคุณ ข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ และหลักการ AI ที่รับผิดชอบอย่างไร