สถานการณ์บริการทางการเงิน: การสร้างบันทึกเครดิตแบบรวดเร็ว
สามารถใช้ได้กับ: Copilot Chat และ Copilot Studio ระดับสถานการณ์:
KPI ได้รับผลกระทบ
การรักษาลูกค้า
สินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการ
ประโยชน์อันทรงคุณค่า
การเติบโตของรายได้
ประหยัดต้นทุน
การใช้ Copilot เพื่อเพิ่มความเร็วในการสร้างบันทึกเครดิต
1. ดึงเอกสารลูกค้าออกมา
ดึงข้อมูลลูกค้าและเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อวิเคราะห์การสมัครสินเชื่อ
Copilot ตัวแทนสตูดิโอ
ผลประโยชน์: ใช้ Copilot เพื่อรวบรวมและสร้างรายงานสรุป พร้อมเอกสารทางการเงินของลูกค้า เอกสารโครงการ งบการเงินของลูกค้า รายละเอียดทางธุรกิจ และใบสมัครสินเชื่อ
2. ประเมินการสมัครสินเชื่อ
ประเมินการสมัครสินเชื่อโดยการคำนวณอัตราส่วนทางการเงิน ทำการเปรียบเทียบกับคู่แข่ง และประเมินเครดิตเรตติ้งภายในและข่าวสารของลูกค้า
Copilot ตัวแทนสตูดิโอ
ผลประโยชน์: ใช้ Copilot ในการคำนวณ อัตราส่วนทางการเงินและประเมินเครดิตเรตติ้ง เปรียบเทียบกับนโยบายภายในและสร้างร่างบันทึกพร้อมสรุปผลการประเมินพร้อมสถานะการตัดสินใจกู้ยืม
3. การตอบสนองของลูกค้า
สรุปรายละเอียดการประเมินพร้อมเหตุผลสถานะการตัดสินใจสินเชื่อเพื่อแจ้งให้ลูกค้าทราบ
Copilot ตัวแทนสตูดิโอ
ประโยชน์ : การใช้งาน Coplot ร่างอีเมล์อย่างรวดเร็ว ให้กับลูกค้ารวมถึงสรุปการประเมินสินเชื่อและเหตุผลในการตัดสินใจ
4. สร้างร่างบันทึกเครดิต
สร้างร่างบันทึกเครดิตของเงินกู้พร้อมข้อมูลจากการประเมิน
Copilot ตัวแทนสตูดิโอ
ประโยชน์ : Copilot สามารถใช้ข้อมูลประเมินสินเชื่อได้ทันที สร้างร่างบันทึกเครดิต โดยใช้เทมเพลตที่กำหนดไว้
5.สรุปเอกสารการกู้ยืม
ใช้หน้า Copilot เพื่อสรุปคุณลักษณะของบันทึกเครดิตเพื่อการหารือเพิ่มเติมกับนักวิเคราะห์เครดิตและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย
Microsoft 365 Copilot แชท1
ผลประโยชน์: ใช้ Copilot เพื่อร่างอีเมล ให้แก่นักวิเคราะห์สินเชื่อและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายโดยระบุรายละเอียดของบันทึกสินเชื่อเพื่อตรวจสอบเพิ่มเติม
1เข้าถึง Microsoft 365 Copilot Chat ได้ที่ m365copilot.com หรือแอปมือถือ Microsoft 365 Copilot Chat และตั้งค่าสลับเป็น “เว็บ”
2เข้าถึง Microsoft 365 Copilot Chat ได้ที่ mm365copilot.comแอปมือถือ Microsoft 365 Copilot Chat หรือแอป Microsoft 365 Copilot Chat ใน Microsoft Teams และตั้งค่าสลับเป็น "ทำงาน"
3ตัวแทน Copilot อนุญาตให้ Microsoft 365 Copilot เข้าถึงแอปเฉพาะองค์กรของคุณได้ ในอดีต การดำเนินการดังกล่าวจะต้องใช้การเรียก API เพื่อรับข้อมูลจากระบบบันทึก เนื้อหาในสถานการณ์ตัวอย่างนี้มีไว้เพื่อการสาธิตเท่านั้น คุณควรประเมินว่า Copilot สอดคล้องกับกระบวนการทางธุรกิจ ข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ และหลักการด้าน AI ที่รับผิดชอบขององค์กรของคุณอย่างไร
เนื้อหาในสถานการณ์ตัวอย่างนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการสาธิตเท่านั้น คุณควรประเมินว่า Copilot สอดคล้องกับกระบวนการทางธุรกิจขององค์กรของคุณ ข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ และหลักการ AI ที่รับผิดชอบอย่างไร
