ไลบรารี Microsoft Scenario การเงิน ประสานข้อมูลทางการเงินเพื่อเร่งการปิดงวด

สามารถใช้ได้กับ: Microsoft 365 Copilot สำหรับการเงิน และ Copilot Studio

สถานการณ์ทางการเงิน: ประสานข้อมูลทางการเงินเพื่อเร่งการปิดงวด

กลับไปยังสถานการณ์ทางการเงิน ดาวน์โหลดคู่มือสถานการณ์

สถานการณ์

Copilot for Finance ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อช่วยเหลือในการกระทบยอดทางการเงินแม้กระทั่งการจัดทำรายงานโดยละเอียด

1. สร้างสูตรเพื่อทำความสะอาดข้อมูล​

รวบรวมใบแจ้งหนี้การขายและข้อมูลการชำระเงินลงในสเปรดชีต Excel จากนั้นใช้ Copilot เพื่อดูคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการจัดรูปแบบข้อมูลให้เป็นมาตรฐาน​

Excel icon

Copilot ใน Excel

ตัวอย่างคำเตือน: แนะนำสูตรเพื่อทำให้การจัดรูปแบบข้อมูลเป็นมาตรฐาน รวมถึงการลบช่องว่างท้ายคำและการแก้ไขการใช้ตัวพิมพ์ใหญ่

ใช้ Copilot for Finance ใน Excel เพื่อปรับปรุงการกระทบยอดบัญชีระหว่างลูกค้าและซัพพลายเออร์

Excel icon

Copilot ใน Excel

Copilot icon

Copilot for Finance (ตัวอย่าง)

การดำเนินการ: เปิด Copilot for Finance ใน Excel และเลือกปรับข้อมูลให้ตรงกัน กำหนดเวกเตอร์การปรับข้อมูลให้ตรงกัน

ตรวจสอบธุรกรรมรายงานการกระทบยอดเพื่อดูว่ามีความคลาดเคลื่อนหรือไม่

Excel icon

Copilot ใน Excel

Copilot icon

Copilot for Finance (ตัวอย่าง)

ตัวอย่างคำเตือน: หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ 3 อันดับแรกของฉันตามรายได้ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาคืออะไร?

Copilot ในการเงินใน Excel วิเคราะห์ผลการกระทบยอดและให้ข้อมูลเชิงลึกและข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขความไม่สอดคล้องกันในสรุปรายงาน

Excel icon

Copilot ใน Excel

Copilot icon

Copilot for Finance (ตัวอย่าง)

การดำเนินการ: เลือก รวมสรุปไว้ในรายงาน และคลิก บันทึกเป็น PDF เพื่อบันทึกรายงานสรุปในรูปแบบดาวน์โหลดได้

สร้างตัวแทน AI ที่กำหนดเองโดยอิงตามรายงานการกระทบยอดและงบการเงินสำหรับช่วงการปิดบัญชี เพื่อให้คุณสามารถสอบถามเพื่อทำความเข้าใจความคลาดเคลื่อนใดๆ ที่อิงตามรายงานสถานะล่าสุดได้

Copilot Studio icon

Copilot ตัวแทนสตูดิโอ

สร้าง Copilot ใหม่จาก Copilot Studio ภายใต้ส่วนความรู้ เพิ่มรายงานการกระทบยอด PDF จาก SharePoint​

แบ่งปันผู้ช่วยนักบินแบบกำหนดเองใน Teams เพื่อให้สมาชิกในทีมสามารถถามคำถามตัวแทนเกี่ยวกับรายงานได้

Microsoft Teams icon

Copilot ในทีม

การดำเนินการ: เปิดแผงการกำหนดค่าสำหรับช่อง Microsoft Teams เลือกเปิด copilot จากนั้นเพิ่มตัวแทนที่กำหนดเองเป็นแอปใน Teams แชร์ตัวแทนผ่านลิงก์กับสมาชิกในทีม

ตัวชี้วัดสำคัญ

โอกาสที่จะส่งผลกระทบต่อ KPI ของพื้นที่การทำงานหลัก

Microsoft Copilot สามารถช่วยเวลาในการร้องขอโดยเฉลี่ยได้อย่างไร

Microsoft Copilot สามารถช่วยลดเวลาในการแก้ไขปัญหา ซึ่งส่งผลให้ประสิทธิภาพของตัวแทนเพิ่มขึ้นและอัตราความพึงพอใจของลูกค้าสูงขึ้น​
เพิ่มผลผลิต
  • หาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
  • วินิจฉัยปัญหาได้เร็วขึ้น​
  • ตรวจสอบปัญหาและวิธีแก้ปัญหาที่คล้ายกัน
  • ส่งการสื่อสารติดตามผลอย่างรวดเร็ว​

Copilot สามารถปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงได้อย่างไร

ทีมการเงินต้องต่อสู้กับงานที่ซับซ้อน ตั้งแต่สินเชื่อและการเรียกเก็บเงินไปจนถึงการบริหารความเสี่ยงและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ รับข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์และคำแนะนำเชิงกลยุทธ์ ด้วยการทำงานอัตโนมัติของงานทั่วไป Microsoft Copilot จึงมีเวลาในการตัดสินใจที่สำคัญ ปรับปรุงการตรวจสอบ ลดความซับซ้อนในการรวบรวม และเร่งการรายงานทางการเงิน
การวิเคราะห์และการรายงานข้อมูลความเร็ว
  • วิเคราะห์แนวโน้มอย่างรวดเร็ว
  • สร้างแผนภูมิข้อมูล
  • สร้างการนำเสนอกลยุทธ์

Microsoft Copilot สามารถลดการใช้จ่ายของแผนกการเงินได้อย่างไร

ในฐานะศูนย์ต้นทุน ทีมการเงินเผชิญกับความท้าทายในการบรรลุเป้าหมายมากขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยใช้ทรัพยากรน้อยลง ด้วยการให้ความช่วยเหลือในงานประจำวัน Microsoft Copilot สามารถช่วยเพิ่มเวลาในการวิเคราะห์เพิ่มเติม การตรวจสอบเชิงรุก กระบวนการเรียกเก็บเงิน และการรายงานทางการเงิน
เปิดสายการสื่อสารไว้
  • ร่างการสื่อสาร เช่น คำร้องขออนุมัติ อีเมลสถานะ และการสื่อสารกับซัพพลายเออร์
  • สรุปการประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับสถานะงบประมาณและการอนุมัติ
  • สร้างสำรับกลยุทธ์การจัดหา

Copilot สามารถช่วยลดการใช้จ่ายในระบบการเงินและเครื่องมือได้อย่างไร

Microsoft Copilot สามารถขยายไปสู่กระบวนการต่างๆ เพื่อรวบรวมข้อมูลเข้าด้วยกัน และเร่งการตัดสินใจโดยไม่ต้องดำเนินการอัปเดตระบบการเงินที่มีราคาแพง
แจ้งการตัดสินใจของคุณ:
  • ร่างงบประมาณและสเปรดชีต
  • ค้นหาผลต่างต้นทุนในตัวเลือกต่างๆ

Microsoft Copilot สามารถช่วยลดจำนวนวันขายที่โดดเด่นได้อย่างไร

คอลเลกชันมีบทบาทสำคัญในทุกธุรกิจ การเรียกเก็บเงินที่ทันเวลาและมีประสิทธิภาพช่วยให้มั่นใจถึงกระแสเงินสด สภาพคล่อง และประสิทธิภาพการดำเนินงานที่ดี 
ปรับปรุงกระบวนการเรียกเก็บเงิน
  • ใช้ Copilot เพื่อจัดระเบียบข้อมูลจากการโต้ตอบในอดีต
  • ร่างการสื่อสารด้วย Copilot สรุปกระบวนการรวบรวมอย่างชัดเจน
  • วิเคราะห์วิธีการชำระเงินแบบต่างๆ และประสิทธิผล

เนื้อหาในสถานการณ์ตัวอย่างนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการสาธิตเท่านั้น คุณควรประเมินว่า Copilot สอดคล้องกับกระบวนการทางธุรกิจขององค์กรของคุณ ข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ และหลักการ AI ที่รับผิดชอบอย่างไร