Библиотека сценариев Microsoft Финансовые услуги Страхование – Оформить полис

Доступен с: Студия Microsoft 365 Copilot и Copilot

Сценарий финансовых услуг: Страхование – Оформить полис

Вернуться к сценариям финансовых услуг Скачать руководство по сценарию

Сценарий

Использование Copilot для оформления страхового полиса

Используйте ИИ для создания новых политик в отношении клиентов и представления предложений клиентам.

1. Встреча с клиентом

Встретьтесь с существующим клиентом, чтобы обсудить некоторые изменения, которые он хотел бы внести в свое покрытие по сложному коммерческому страховому полису.

Microsoft Teams icon

Второй пилот в командах

Выгода: Обеспечьте запись стенограмм звонков, и резюмируются важные моменты.

Используйте настраиваемый агент, созданный с помощью Copilot Studio, чтобы найти ответы на распространенные вопросы о доступных страховых полисах и покрытиях.

Copilot Studio icon

Copilot Студийный агент

Выгода: Быстро получайте ответы на вопросы о страховом покрытии.

Используя ответы, предоставленные полисоботом, попросите Copilot составить и отправить клиенту по электронной почте проект с указанием доступных вариантов покрытия.

Microsoft Copilot icon

Microsoft 365 Copilot Чат2

Выгода: Быстро составляйте черновик контента электронной почты с соответствующим тоном и глубиной.

Используйте Copilot в Word для создания предложения на основе существующей политики и требуемых обновлений.

Word icon

Второй пилот в Word

Выгода: Быстро создать черновик новой политики, основанной на существующем языке.

Попросите Copilot составить сводку различий между существующей политикой и предложением.

Microsoft Copilot icon

Microsoft 365 Copilot Чат2

Выгода: Обобщить сложные документы в простую таблицу различий. Добавьте резюме к введению предложения.

Используйте Copilot в PowerPoint для создания презентации из документа Word для подготовки к встрече с клиентом.

PowerPoint icon

Второй пилот в PowerPoint

Выгода: Превращайте документы Word в презентации которые подчеркивают важные моменты презентации для клиента.

KPI

Возможность повлиять на ключевые показатели эффективности функциональных областей

Генерируйте информацию и контент в рамках повседневной работы, ускоряйте расследования и более эффективно общайтесь для предотвращения и устранения проблем с соблюдением требований.
Анализ данных о скорости и составление отчетов
  • Быстро анализируйте тенденции
  • Создание информативных диаграмм
  • Создавайте презентации стратегии

Повышайте производительность за счет использования автоматизации для быстрой расстановки приоритетов и выполнения ежедневных задач, оптимизации процессов и экономии времени и усилий на ежедневных задачах.
Повышение производительности
  • Быстрое исследование взаимодействия с клиентами
  • Создавайте первые черновики быстрее
  • Проверьте наличие похожих проблем и решений
  • Быстрая отправка последующих сообщений

Дифференцировать взаимодействие с клиентами от взаимодействия с конкурентами, чтобы увеличить долю рынка; Сократить время на комплексную оценку портфеля с рекомендациями по изменениям, отражающими динамику рынка; Укрепить доверие и уверенность среди клиентов, что приведет к увеличению числа активных инвесторов. 
Улучшите встречи с клиентами
  • Информация о компании исследования
  • Узнайте, как представить продукт
  • Организуйте информацию из прошлых взаимодействий
  • Полностью сосредоточьтесь во время встречи

Оптимизируйте операции для более быстрого решения проблем клиентов, предоставляя инструменты для принятия решений и разработки стратегии. Это может привести к более высокому уровню удовлетворенности клиентов, увеличению ценности жизненного цикла клиента и максимизации инвестиционного портфеля клиентов.
Повысьте удовлетворенность клиентов
  • Быстро диагностируйте проблему, используя
    внешние и внутренние базы данных
  • Автоматизированный анализ с использованием данных о клиентах и базы знаний
  • Более быстрые и точные черновики ответов
    на основе исторических данных о разрешении
  • Проактивные и персонализированные последующие коммуникации

Содержимое этого примера сценария предназначено только для демонстрационных целей. Вам следует оценить, насколько Copilot соответствует бизнес-процессам вашей организации, нормативным требованиям и принципам ответственного ИИ.