Библиотека сценариев Microsoft Финансовые услуги Рынки капитала – Проведение исследований компаний

Доступен с: Copilot Studio и Azure AI Foundry

Сценарий финансовых услуг: Рынки капитала – Проведение исследований компаний

Вернуться к сценариям финансовых услуг Скачать руководство по сценарию Выполнение

Сценарий

Использование Copilot для проведения исследований компаний на рынках капитала

Обеспечьте быстрый и эффективный анализ информации из финансовых документов вашей организации и других доступных ресурсов, таких как веб-сайты с финансовыми новостями и нормативными финансовыми отчетами.

Информация о реализации: Copilot Студия Финансовый Инсайт Агент

1. Проанализируйте обзор рынка

Попросите агента изучить общерыночные тенденции и движения в секторах, чтобы выявить потенциальные инвестиционные возможности.

Copilot Studio icon

Copilot Студийный агент

Преимущество: доступ к проверенным источникам информации для получения высококачественных ответов со ссылками, что позволяет сэкономить время на исследовании рынка.

Сузив круг интересов до определенного сектора, попросите агента просмотреть новостные сайты и документы SEC на предмет недавних раскрытий информации о слияниях, реструктуризации или изменениях в руководстве.

Copilot Studio icon

Copilot Студийный агент

Преимущество: выявление возможностей неэффективности рынка на основе недавних событий.

Используйте агента для поиска и анализа документов SEC от конкретных компаний, чтобы узнать больше о судебных разбирательствах, долговых обязательствах и рыночных рисках.

Copilot Studio icon

Copilot Студийный агент

Преимущество: упрощение процесса рассмотрения документов SEC.

Запрашивайте документы SEC и внутренние отчеты, чтобы выявить потенциальные финансовые проблемы и понять прогнозы аналитиков.

Copilot Studio icon

Copilot Студийный агент

Преимущество: Объедините информацию из нескольких источников с глубоким анализом и ссылками для дальнейшего изучения.

Поймите текущие оценки на основе сопоставимых/дисконтированных денежных потоков, попросив агента просмотреть внутренние аналитические отчеты собственной разработки.

Copilot Studio icon

Copilot Студийный агент

Преимущество: Быстро получайте информацию с помощью высококачественных ответов и расширенными возможностями интерпретации диаграмм и таблиц для получения аналитических сведений об оценке.

KPI

Возможность повлиять на ключевые показатели эффективности функциональных областей

Генерируйте информацию и контент в рамках повседневной работы, ускоряйте расследования и более эффективно общайтесь для предотвращения и устранения проблем с соблюдением требований.
Анализ данных о скорости и составление отчетов
  • Быстро анализируйте тенденции
  • Создание информативных диаграмм
  • Создавайте презентации стратегии

Повышайте производительность за счет использования автоматизации для быстрой расстановки приоритетов и выполнения ежедневных задач, оптимизации процессов и экономии времени и усилий на ежедневных задачах.
Повышение производительности
  • Быстрое исследование взаимодействия с клиентами
  • Создавайте первые черновики быстрее
  • Проверьте наличие похожих проблем и решений
  • Быстрая отправка последующих сообщений

Дифференцировать взаимодействие с клиентами от взаимодействия с конкурентами, чтобы увеличить долю рынка; Сократить время на комплексную оценку портфеля с рекомендациями по изменениям, отражающими динамику рынка; Укрепить доверие и уверенность среди клиентов, что приведет к увеличению числа активных инвесторов. 
Улучшите встречи с клиентами
  • Информация о компании исследования
  • Узнайте, как представить продукт
  • Организуйте информацию из прошлых взаимодействий
  • Полностью сосредоточьтесь во время встречи

Оптимизируйте операции для более быстрого решения проблем клиентов, предоставляя инструменты для принятия решений и разработки стратегии. Это может привести к более высокому уровню удовлетворенности клиентов, увеличению ценности жизненного цикла клиента и максимизации инвестиционного портфеля клиентов.
Повысьте удовлетворенность клиентов
  • Быстро диагностируйте проблему, используя
    внешние и внутренние базы данных
  • Автоматизированный анализ с использованием данных о клиентах и базы знаний
  • Более быстрые и точные черновики ответов
    на основе исторических данных о разрешении
  • Проактивные и персонализированные последующие коммуникации

Содержимое этого примера сценария предназначено только для демонстрационных целей. Вам следует оценить, насколько Copilot соответствует бизнес-процессам вашей организации, нормативным требованиям и принципам ответственного ИИ.