Библиотека сценариев Microsoft Финансовые услуги Рынки капитала – Проведение исследований компаний

Доступен с: Copilot Studio и Azure AI Foundry

Сценарий финансовых услуг: Рынки капитала – Проведение исследований компаний

Вернуться к сценариям финансовых услуг Скачать руководство по сценарию Выполнение

Сценарий

Использование Copilot для проведения исследований компаний на рынках капитала

Обеспечьте быстрый и эффективный анализ информации из финансовых документов вашей организации и других доступных ресурсов, таких как веб-сайты с финансовыми новостями и нормативными финансовыми отчетами.

Информация о реализации: Copilot Студия Финансовый Инсайт Агент

1. Проанализируйте обзор рынка

Попросите агента изучить общерыночные тенденции и движения в секторах, чтобы выявить потенциальные инвестиционные возможности.

Microsoft Copilot Studio icon

Агент ИИ

Преимущество: доступ к проверенным источникам информации для получения высококачественных ответов со ссылками, что позволяет сэкономить время на исследовании рынка.

2. Проанализируйте последние корпоративные события

Сузив круг интересов до определенного сектора, попросите агента просмотреть новостные сайты и документы SEC на предмет недавних раскрытий информации о слияниях, реструктуризации или изменениях в руководстве.

Microsoft Copilot Studio icon

Агент ИИ

Преимущество: выявление возможностей неэффективности рынка на основе недавних событий.

3. Проведите оценку риска

Используйте агента для поиска и анализа документов SEC от конкретных компаний, чтобы узнать больше о судебных разбирательствах, долговых обязательствах и рыночных рисках.

Microsoft Copilot Studio icon

Агент ИИ

Преимущество: упрощение процесса рассмотрения документов SEC.

4. Оцените финансовое благополучие

Запрашивайте документы SEC и внутренние отчеты, чтобы выявить потенциальные финансовые проблемы и понять прогнозы аналитиков.

Microsoft Copilot Studio icon

Агент ИИ

Преимущество: Объедините информацию из нескольких источников с глубоким анализом и ссылками для дальнейшего изучения.

5. Оценка компании

Поймите текущие оценки на основе сопоставимых/дисконтированных денежных потоков, попросив агента просмотреть внутренние аналитические отчеты собственной разработки.

Microsoft Copilot Studio icon

Агент ИИ

Преимущество: Быстро получайте информацию с помощью высококачественных ответов и расширенными возможностями интерпретации диаграмм и таблиц для получения аналитических сведений об оценке.

KPI

Возможность повлиять на ключевые показатели эффективности функциональных областей

Генерируйте информацию и контент в рамках повседневной работы, ускоряйте расследования и более эффективно общайтесь для предотвращения и устранения проблем с соблюдением требований.

Анализ данных о скорости и составление отчетов

  • Быстро анализируйте тенденции
  • Создание информативных диаграмм
  • Создавайте презентации стратегии

Улучшите свои данные

Повышайте производительность за счет использования автоматизации для быстрой расстановки приоритетов и выполнения ежедневных задач, оптимизации процессов и экономии времени и усилий на ежедневных задачах.

Повышение производительности

  • Быстрое исследование взаимодействия с клиентами
  • Создавайте первые черновики быстрее
  • Проверьте наличие похожих проблем и решений
  • Быстрая отправка последующих сообщений

Повышение эффективности агентов

Дифференцировать взаимодействие с клиентами от взаимодействия с конкурентами, чтобы увеличить долю рынка; Сократить время на комплексную оценку портфеля с рекомендациями по изменениям, отражающими динамику рынка; Укрепить доверие и уверенность среди клиентов, что приведет к увеличению числа активных инвесторов. 

Улучшите встречи с клиентами

  • Информация о компании исследования
  • Узнайте, как представить продукт
  • Организуйте информацию из прошлых взаимодействий
  • Полностью сосредоточьтесь во время встречи

Улучшить качество материалов для клиентов.

Оптимизируйте операции для более быстрого решения проблем клиентов, предоставляя инструменты для принятия решений и разработки стратегии. Это может привести к более высокому уровню удовлетворенности клиентов, увеличению ценности жизненного цикла клиента и максимизации инвестиционного портфеля клиентов.

Повысьте удовлетворенность клиентов

  • Быстро диагностируйте проблему, используя
    внешние и внутренние базы данных
  • Автоматизированный анализ с использованием данных о клиентах и базы знаний
  • Более быстрые и точные черновики ответов
    на основе исторических данных о разрешении
  • Проактивные и персонализированные последующие коммуникации

Уменьшить отток

1Доступ к чату Microsoft 365 Copilot по адресу m365copilot.comили мобильное приложение Microsoft 365 Copilot Chat и установите переключатель в положение «Веб».

2Доступ к чату Microsoft 365 Copilot по адресу m365copilot.com, мобильное приложение Microsoft 365 Copilot Chat или приложение Microsoft 365 Copilot Chat в Teams и установите переключатель в положение «Работа».

3Агенты ИИ позволяют Copilot получать доступ к приложениям вашей организации. Раньше для получения данных из системы учета требовался вызов API.

Содержимое этого примера сценария предназначено только для демонстрационных целей. Вам следует оценить, насколько Copilot соответствует бизнес-процессам вашей организации, нормативным требованиям и принципам ответственного ИИ.