Библиотека сценариев Microsoft Финансовые услуги Банковское дело – Система финансовой консультативной поддержки

Доступен с: Студия Microsoft 365 Copilot и Copilot

Сценарий финансовых услуг: Банковское дело – Система финансовой консультативной поддержки

Вернуться к сценариям финансовых услуг Скачать руководство по сценарию

Сценарий

Использование Copilot для поддержки финансовых консультантов

Используйте Copilot, чтобы организовать команду поддержки и повысить качество обслуживания клиентов.

1. Обобщите проблемы поддержки клиентов

Попросите Copilot составить таблицу высокоприоритетных проблем клиентов за вчерашний день, отсортированных по степени серьезности и потенциальному финансовому влиянию. Copilot извлекает данные из вашего решения по управлению тикетами CRM.

Copilot Studio icon

Copilot Студийный агент

Выгода: Приоритетность проблем клиентов из определенного периода времени.

Запросите у Copilot протокол для решения спорной транзакции. Copilot дает предложение на основе внутренних документов. Предложите Copilot составить сообщение для решения спорного пункта.

Microsoft Copilot icon

Microsoft 365 Copilot Чат2

Выгода: Быстрое решение высокоприоритетных проблем попросив Copilot найти правильный протокол на основе внутренних документов компании.

Попросите Copilot проанализировать наиболее распространенные запросы клиентов за указанный период времени и определить потенциальные улучшения процесса для обсуждения на еженедельном совещании.

Copilot Studio icon

Copilot Студийный агент

Выгода: Подготовка к еженедельному совещанию отдела с резюме и практическими рекомендациями, которыми можно поделиться в приглашении на встречу.

Попросите Copilot предложить учебные модули. Copilot предлагает соответствующие модули со ссылками на конкретные курсы.

Microsoft Copilot icon

Microsoft 365 Copilot Чат2

Выгода: Смягчение проблем клиентов путем использования Copilot для определения соответствующих учебных модулей.

Попросите Copilot проанализировать настроения клиентов за эту неделю. Copilot выводит на экран панель анализа настроений из Power BI.

Microsoft Copilot icon

Microsoft 365 Copilot Чат2

Power BI icon

Copilot в Power BI

Выгода: Обеспечить контроль качества путем понимания настроений клиентов.

Попросите Copilot разработать план реагирования и протокол уведомления клиентов, которые можно использовать в случае утечки данных.

Microsoft Copilot icon

Microsoft 365 Copilot Чат1

Выгода: Подготовьте план на предстоящее кризисная ситуация чтобы команда могла профессионально и спокойно общаться с клиентами.

KPI

Возможность повлиять на ключевые показатели эффективности функциональных областей

Генерируйте информацию и контент в рамках повседневной работы, ускоряйте расследования и более эффективно общайтесь для предотвращения и устранения проблем с соблюдением требований.
Анализ данных о скорости и составление отчетов
  • Быстро анализируйте тенденции
  • Создание информативных диаграмм
  • Создавайте презентации стратегии

Повышайте производительность за счет использования автоматизации для быстрой расстановки приоритетов и выполнения ежедневных задач, оптимизации процессов и экономии времени и усилий на ежедневных задачах.
Повышение производительности
  • Быстрое исследование взаимодействия с клиентами
  • Создавайте первые черновики быстрее
  • Проверьте наличие похожих проблем и решений
  • Быстрая отправка последующих сообщений

Дифференцировать взаимодействие с клиентами от взаимодействия с конкурентами, чтобы увеличить долю рынка; Сократить время на комплексную оценку портфеля с рекомендациями по изменениям, отражающими динамику рынка; Укрепить доверие и уверенность среди клиентов, что приведет к увеличению числа активных инвесторов. 
Улучшите встречи с клиентами
  • Информация о компании исследования
  • Узнайте, как представить продукт
  • Организуйте информацию из прошлых взаимодействий
  • Полностью сосредоточьтесь во время встречи

Оптимизируйте операции для более быстрого решения проблем клиентов, предоставляя инструменты для принятия решений и разработки стратегии. Это может привести к более высокому уровню удовлетворенности клиентов, увеличению ценности жизненного цикла клиента и максимизации инвестиционного портфеля клиентов.
Повысьте удовлетворенность клиентов
  • Быстро диагностируйте проблему, используя
    внешние и внутренние базы данных
  • Автоматизированный анализ с использованием данных о клиентах и базы знаний
  • Более быстрые и точные черновики ответов
    на основе исторических данных о разрешении
  • Проактивные и персонализированные последующие коммуникации

Содержимое этого примера сценария предназначено только для демонстрационных целей. Вам следует оценить, насколько Copilot соответствует бизнес-процессам вашей организации, нормативным требованиям и принципам ответственного ИИ.