Доступен с: Студия Microsoft 365 Copilot и Copilot
Сценарий финансовых услуг: Рынки капитала – управление брокерским портфелем с помощью искусственного интеллекта
Сценарий
Использование Copilot для управления брокерским портфелем с помощью ИИ
Клиентские консультанты могут использовать ИИ для рекомендации инвестиционных возможностей путем анализа рыночных данных, агрегирования новостей и понимания приоритетов клиентов.
Ежедневное управление инвестиционными портфелями требует постоянного отслеживания быстро меняющихся рыночных данных и анализа существующих портфелей.
Microsoft 365 Copilot Чат1
Выгода: Используйте Copilot для компиляции последние данные по выявленным рынкам вместе с анализом настроений.
Определите основные клиентские портфели, требующие немедленного внимания из-за существенных изменений стоимости активов или подверженности риску из-за рыночных сдвигов.
Copilot Студийный агент
Выгода: Используйте Copilot для предоставления сводки портфелей, требующих внимания. и щелкните, чтобы открыть определенные портфолио в модальном окне для команд для подробного просмотра портфолио.
Находите и анализируйте новостные статьи, затрагивающие определенные сегменты, которые могут повлиять на пакеты акций в определенном портфеле.
Copilot Студийный агент
Выгода: Copilot интегрируется с агрегаторами новостей и определяет наиболее значимые недавние новостные статьи, а также краткое изложение ключевых моментов, влияющих на портфельные активы.
На основе текущих рыночных условий и новостей определите список потенциальных инвестиционных возможностей из системы оптимизации портфеля с обоснованием их рекомендации.
Copilot Студийный агент
Выгода: Попросите Copilot собрать 5 лучших инвестиционных возможностей на основе информации, полученной от агента по управлению портфелем.
Проект электронного письма клиенту относительно ребалансировки его портфеля в связи с изменениями на рынке.
Второй пилот в Outlook
Выгода: Используйте Copilot для создания персонализированного электронного письма клиенту, излагая необходимость обзора портфеля и предлагая встречу.
Помощь в предложении корректировок портфеля, соответствующих правилам SEC, а также стандартам и политике компании.
Copilot Студийный агент
Выгода: Copilot сканирует предлагаемые изменения и обзоры на соответствие нормативной и нормативной документации для SEC и компании. Copilot подчеркивает любые проблемы с соответствием, которые он признает, чтобы дать брокеру преимущество при их обзоре.
Следующий сценарий: Банковское дело – Быстрое создание кредитного меморандума Содержимое этого примера сценария предназначено только для демонстрационных целей. Вам следует оценить, насколько Copilot соответствует бизнес-процессам вашей организации, нормативным требованиям и принципам ответственного ИИ.
Что дальше?
Изучите больше сценариев финансовых услуг
Библиотека сценариев финансовых услугНачните использовать Copilot
Перейдите в приложение Copilot, чтобы попробовать новый сценарий сейчас. Каждый может начать с Copilot Chat, и если у вас есть лицензия, Microsoft 365 Copilot подключается к вашим рабочим данным и приложениям.
Начните использовать CopilotПросмотреть весь загружаемый контент
Загрузите наши комплекты функциональных сценариев, руководства по сценариям и практические руководства, чтобы ускорить внедрение Copilot.
Просмотреть загрузки