Библиотека сценариев Microsoft Финансы Согласуйте финансовые данные для ускорения закрытия периода

Доступен с: Microsoft 365 Copilot для финансов и Copilot Studio

Финансовый сценарий: Согласуйте финансовые данные для ускорения закрытия периода

Вернуться к финансовым сценариям Скачать руководство по сценарию

Сценарий

Copilot for Finance специально разработан для помощи в финансовых сверках и составлении подробных отчетов.

1. Сгенерируйте формулы для очистки данных.

Объедините данные по счетам-фактурам и платежам в электронную таблицу Excel, а затем используйте Copilot в качестве руководства по стандартизации форматирования данных.

Excel icon

Второй пилот в Excel

Пример подсказки: Предложите формулы для стандартизации форматирования данных, включая удаление конечных пробелов и исправление заглавных букв.

Используйте Copilot for Finance в Excel для оптимизации сверки счетов между клиентами и поставщиками.

Excel icon

Второй пилот в Excel

Copilot icon

1ТП22Т (Предварительный просмотр)

Действие: Откройте Copilot for Finance в Excel и выберите «Сверить данные». Определите векторы сверки.

Проверьте отчет о сверке транзакций на предмет расхождений.

Excel icon

Второй пилот в Excel

Copilot icon

1ТП22Т (Предварительный просмотр)

Пример вопроса: Каковы мои три основные категории продуктов по объему выручки за последние 3 года?

Copilot по курсу «Финансы в Excel» анализирует результаты сверки и предоставляет информацию и предложения по устранению несоответствий в сводке отчета.

Excel icon

Второй пилот в Excel

Copilot icon

1ТП22Т (Предварительный просмотр)

Действие: Выберите «Включить сводку в отчет» и нажмите «Сохранить как PDF», чтобы сохранить загружаемую версию сводки отчета.

Создайте настраиваемого ИИ-агента на основе отчетов о сверке и финансовых отчетов за закрывающийся период, чтобы вы могли делать запросы и выявлять любые расхождения на основе последних отчетов о состоянии.

Copilot Studio icon

Copilot Студийный агент

Из Copilot Studio создайте новый Copilot. В разделе знаний добавьте отчет о сверке PDF из SharePoint.

Поделитесь пользовательским вторым пилотом в Teams, чтобы члены команды могли задавать агенту вопросы по отчету.

Microsoft Teams icon

Второй пилот в командах

Действие: Откройте панель конфигурации для канала Microsoft Teams, выберите Open copilot, затем добавьте пользовательский агент как приложение в Teams. Поделитесь агентом по ссылке с членами команды.

KPI

Возможность повлиять на ключевые показатели эффективности функциональных областей

Как Microsoft Copilot может помочь сократить время выполнения запросов

Microsoft Copilot может помочь сократить время разрешения проблем, что, в свою очередь, приведет к повышению производительности агентов и повышению уровня удовлетворенности клиентов.​
Повысьте производительность​
  • Быстро найти информацию
  • Диагностируйте проблемы быстрее​
  • Проверьте наличие похожих проблем и решений​
  • Быстрая отправка последующих сообщений​

Как Copilot может улучшить управление рисками

Финансовые команды решают сложные задачи — от кредитования и взыскания долгов до управления рисками и соблюдения требований. Получайте аналитическую информацию и стратегические рекомендации в режиме реального времени. Автоматизируя рутинные задачи, Microsoft Copilot высвобождает время для принятия важных решений, оптимизирует аудит, упрощает сбор данных и ускоряет составление финансовой отчетности.
Анализ данных о скорости и составление отчетов
  • Быстро анализируйте тенденции
  • Создание информативных диаграмм
  • Создавайте презентации стратегии

Как Microsoft Copilot может сократить расходы финансового отдела

Как центр затрат, финансовые команды сталкиваются с проблемой постоянного достижения большего с меньшими ресурсами. Помогая в повседневных задачах, Microsoft Copilot может помочь увеличить время для дополнительного анализа, упреждающего аудита, процессов сбора средств и финансовой отчетности.
Держите линии связи открытыми
  • Проекты сообщений, таких как запросы на одобрение, электронные письма о статусе и сообщения поставщикам.
  • Подведение итогов совещаний с заинтересованными сторонами по поводу статуса бюджета и его утверждений.
  • Создайте колоды стратегий снабжения

Как Copilot может помочь сократить расходы на финансовые системы и инструменты

Microsoft Copilot можно расширить до процессов для объединения данных и ускорения принятия решений без выполнения дорогостоящих обновлений финансовых систем.
Сообщите о своих решениях:
  • Проекты бюджетов и таблицы
  • Поиск отклонений затрат по различным вариантам

Как Microsoft Copilot может помочь сократить количество просроченных продаж

Коллекции играют решающую роль в любом бизнесе. Своевременное и эффективное взыскание долгов помогает обеспечить здоровый денежный поток, ликвидность и операционную эффективность. 
Улучшить процесс сбора
  • Используйте Copilot для организации информации о прошлых взаимодействиях.
  • Проект сообщения с Copilot, четко описывающий процесс сбора
  • Анализ различных способов оплаты и их эффективности

Содержимое этого примера сценария предназначено только для демонстрационных целей. Вам следует оценить, насколько Copilot соответствует бизнес-процессам вашей организации, нормативным требованиям и принципам ответственного ИИ.