Сценарий финансовых услуг: Рынки капитала – подготовка ежедневных отчетов о состоянии рынка
Используйте ИИ для улучшения взаимодействия с клиентами: от сбора и организации данных до написания более качественного контента.
Доступен с: Студия Microsoft 365 Copilot и Copilot Уровень сценария:
Затронутые ключевые показатели эффективности
Удержание клиентов
Ценная выгода
Экономия затрат
Использование Copilot для рынков капитала – создание ежедневных рыночных отчетов
1. Соберите рыночные данные
Copilot помогает собирать рыночные данные, экономические параметры, финансовые отчеты, новости рынка для формирования сводки рыночных тенденций и инвестиционных идей.
Copilot Студийный агент
Преимущество: Copilot выявляет наиболее значимые недавние новостные статьи, а также краткое изложение ключевых моментов, влияющих на портфельные активы.
2. Анализ маркетинговых исследований.
Поделитесь результатами с другими аналитиками и финансовыми консультантами, чтобы они могли добавить идеи и дополнительный контент.
Microsoft 365 Copilot Чат2
Преимущество: Используйте страницы Copilot для совместной работы и добавления информации в исследование. Страницы позволяют Copilot улучшить совместную работу.
3. Подведение итогов встреч
После встречи с группой аналитиков для обсуждения исследования попросите Copilot подвести итоги обсуждения аналитиками исследования.
Второй пилот в командах
Преимущество: Вместо прослушивания записи совещания используйте Copilot для краткого изложения протокола, чтобы кратко изложить пункты обсуждения и пункты действий.
4. Создать отчет
Copilot составляет комплексный отчет на основе собранных данных и заметок аналитиков-исследователей с ежедневным обзором рынка, анализом отдельных секторов и акциями, за которыми стоит следить, а также краткими рекомендациями.
Второй пилот в Word
Преимущество: Copilot используется для создания обобщенных отчетов по исследованиям с использованием стандартного шаблона.
5. Определите клиентов для обновления рынка
Определите клиентов с соответствующими инвестиционными позициями на основе нового анализа рынка.
Copilot Студийный агент
Выгода: Используйте Copilot для создания черновика электронного письма в группу по обеспечению соответствия для рассмотрения и предложения дальнейших шагов.
6. Черновик письма клиенту
Составьте электронное письмо клиентам, содержащее информацию о последних тенденциях рынка/сектора и краткие рекомендации.
Copilot Студийный агент
Выгода: Используйте Copilot для создания персонализированного электронного письма клиентам, излагающим необходимость обзора портфеля и предлагающим встречу.
1Доступ к чату Microsoft 365 Copilot по адресу m365copilot.com или мобильное приложение Microsoft 365 Copilot Chat и установите переключатель в положение «Веб».
2Доступ к чату Microsoft 365 Copilot по адресу mm365copilot.com, мобильное приложение Microsoft 365 Copilot Chat или приложение Microsoft 365 Copilot Chat в Microsoft Teams и установите переключатель в положение «Работа».
3Агенты Copilot позволяют Microsoft 365 Copilot получать доступ к приложениям, специфичным для вашей организации. Раньше для получения данных из системы записи требовался вызов API. Содержимое этого примера сценария предназначено только для демонстрационных целей. Вам следует оценить, как Copilot соответствует бизнес-процессам вашей организации, нормативным требованиям и принципам ответственного ИИ.
Содержимое этого примера сценария предназначено только для демонстрационных целей. Вам следует оценить, насколько Copilot соответствует бизнес-процессам вашей организации, нормативным требованиям и принципам ответственного ИИ.
