Libreria scenari Microsoft Servizi finanziari Mercati dei capitali – Produrre report di mercato giornalieri

Disponibile con: Studio Microsoft 365 Copilot e Copilot

Scenario dei servizi finanziari: Mercati dei capitali – Produrre report di mercato giornalieri

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Scenario

Utilizzo di Copilot per produrre report di mercato giornalieri nei mercati dei capitali

Utilizzare l'intelligenza artificiale per migliorare le comunicazioni con i clienti, dalla raccolta e organizzazione dei dati alla stesura di contenuti migliori.

1. Raccogliere dati di mercato

Copilot aiuta a raccogliere dati di mercato, parametri economici, rendiconti finanziari, notizie di mercato per generare un riepilogo delle tendenze di mercato e approfondimenti sugli investimenti.

Copilot Studio icon

Agente dello studio Copilot

Vantaggio: Copilot identifica gli articoli di notizie recenti più significativi, insieme a un riepilogo dei punti chiave che incidono sui titoli in portafoglio.

Condividi i risultati con altri analisti e consulenti finanziari affinché possano aggiungere approfondimenti e contenuti aggiuntivi.

Microsoft Copilot icon

Microsoft 365 Copilot Chiacchierata2

Vantaggio: utilizzare Copilot Pages per collaborare e aggiungere input alla ricerca. Pages consente a Copilot di migliorare lo sforzo di collaborazione.

Dopo l'incontro con il team di analisti per discutere della ricerca, chiedere a Copilot di riassumere i punti di discussione degli analisti della ricerca.

Microsoft Teams icon

Copilota in Teams

Vantaggio: anziché ascoltare la registrazione della riunione, utilizza Copilot per riassumere i verbali e fornire informazioni sui punti di discussione e sulle azioni da intraprendere.

Copilot redige un rapporto completo basato sui dati raccolti e sulle note di discussione degli analisti di ricerca, con una panoramica giornaliera del mercato, analisi specifiche del settore e azioni da tenere d'occhio con brevi raccomandazioni.

Word icon

Copilota in Word

Vantaggio: Copilot utilizzato per generare report di ricerca riassuntivi utilizzando un modello standard.

Individuare i clienti con posizioni di investimento rilevanti sulla base della nuova analisi di mercato.

Copilot Studio icon

Agente dello studio Copilot

Beneficio: Utilizzare Copilot per la bozza di e-mail al team di conformità per una revisione e per suggerire i passaggi successivi.

Scrivi una bozza di e-mail ai clienti in cui fornisci le ultime tendenze del mercato/settore, accompagnata da una breve raccomandazione.

Copilot Studio icon

Agente dello studio Copilot

Beneficio: Utilizza Copilot per creare una bozza di email personalizzata ai clienti sottolineando la necessità di una revisione del portafoglio e suggerendo un incontro.

KPI

Opportunità di influenzare i KPI delle aree funzionali chiave

Genera approfondimenti e contenuti all'interno del flusso di lavoro quotidiano, accelera le indagini e comunica in modo più efficace per prevenire e risolvere i problemi di conformità.
Velocizzare l'analisi e il reporting dei dati
  • Analizza rapidamente le tendenze
  • Genera grafici informativi
  • Creare presentazioni strategiche

Migliora la produttività sfruttando l'automazione per stabilire rapidamente le priorità e portare a termine le attività quotidiane, ottimizzare i processi e risparmiare tempo e fatica nelle attività quotidiane.
Aumenta la produttività
  • Ricerca rapidamente le interazioni con i clienti
  • Crea le prime bozze più velocemente
  • Verificare la presenza di problemi e risoluzioni simili
  • Invia rapidamente comunicazioni di follow-up

Differenziare le interazioni con i clienti da quelle con i concorrenti per aumentare la quota di mercato; ridurre i tempi di valutazione completa del portafoglio con raccomandazioni di modifica che riflettano le dinamiche di mercato; creare fiducia e sicurezza tra i clienti, aumentando il numero di investitori attivi. 
Migliorare le riunioni con i clienti
  • Ricerca informazioni aziendali
  • Scopri come lanciare il prodotto
  • Organizzare le informazioni provenienti dalle interazioni passate
  • Concentrati completamente durante la riunione

Semplificare le operazioni per una risoluzione più rapida dei problemi dei clienti, fornendo strumenti per il processo decisionale e lo sviluppo della strategia. Ciò può portare a una maggiore soddisfazione del cliente, a un aumento del valore del ciclo di vita del cliente e a un portafoglio di investimenti del cliente massimizzato.
Migliorare la soddisfazione del cliente
  • Diagnosticare rapidamente un problema utilizzando
    database esterni e interni
  • Analisi automatizzata utilizzando i dati dei clienti e la knowledge base
  • Risposte di bozza più rapide e precise
    basato sui dati di risoluzione storica
  • Comunicazioni di follow-up proattive e personalizzate

Il contenuto di questo scenario di esempio è solo a scopo dimostrativo. Dovresti valutare in che modo Copilot si allinea ai processi aziendali, ai requisiti normativi e ai principi di intelligenza artificiale responsabile della tua organizzazione.