Libreria scenari Microsoft Servizi finanziari Mercati dei capitali – Produrre report di mercato giornalieri

Disponibile con: Studio Microsoft 365 Copilot e Copilot

Scenario dei servizi finanziari: Mercati dei capitali – Produrre report di mercato giornalieri

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Scenario

Utilizzo di Copilot per produrre report di mercato giornalieri nei mercati dei capitali

Utilizzare l'intelligenza artificiale per migliorare le comunicazioni con i clienti, dalla raccolta e organizzazione dei dati alla stesura di contenuti migliori.

1. Raccogliere dati di mercato

Copilot aiuta a raccogliere dati di mercato, parametri economici, rendiconti finanziari, notizie di mercato per generare un riepilogo delle tendenze di mercato e approfondimenti sugli investimenti.

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Agente AI

Vantaggio: Copilot identifica gli articoli di notizie recenti più significativi, insieme a un riepilogo dei punti chiave che incidono sui titoli in portafoglio.

2. Analizzare le ricerche di mercato

Condividi i risultati con altri analisti e consulenti finanziari affinché possano aggiungere approfondimenti e contenuti aggiuntivi.

Microsoft Copilot icon

Microsoft 365 Copilot Chat2

Vantaggio: utilizzare Copilot Pages per collaborare e aggiungere input alla ricerca. Pages consente a Copilot di migliorare lo sforzo di collaborazione.

3. Riassumere le riunioni

Dopo l'incontro con il team di analisti per discutere della ricerca, chiedere a Copilot di riassumere i punti di discussione degli analisti della ricerca.

Microsoft Teams icon

Copilota in Teams

Vantaggio: anziché ascoltare la registrazione della riunione, utilizza Copilot per riassumere i verbali e fornire informazioni sui punti di discussione e sulle azioni da intraprendere.

4. Generare un report

Copilot redige un rapporto completo basato sui dati raccolti e sulle note di discussione degli analisti di ricerca, con una panoramica giornaliera del mercato, analisi specifiche del settore e azioni da tenere d'occhio con brevi raccomandazioni.

Word icon

Copilota in Word

Vantaggio: Copilot utilizzato per generare report di ricerca riassuntivi utilizzando un modello standard.

5. Identificare i clienti per l'aggiornamento del mercato

Individuare i clienti con posizioni di investimento rilevanti sulla base della nuova analisi di mercato.

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Agente AI

Beneficio: Utilizzare Copilot per la bozza di e-mail al team di conformità per una revisione e per suggerire i passaggi successivi.

6. Bozza dell'email del cliente

Scrivi una bozza di e-mail ai clienti in cui fornisci le ultime tendenze del mercato/settore, accompagnata da una breve raccomandazione.

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Agente AI

Beneficio: Utilizza Copilot per creare una bozza di email personalizzata ai clienti sottolineando la necessità di una revisione del portafoglio e suggerendo un incontro.

KPI

Opportunità di influenzare i KPI delle aree funzionali chiave

Genera approfondimenti e contenuti all'interno del flusso di lavoro quotidiano, accelera le indagini e comunica in modo più efficace per prevenire e risolvere i problemi di conformità.

Velocizzare l'analisi e il reporting dei dati

  • Analizza rapidamente le tendenze
  • Genera grafici informativi
  • Creare presentazioni strategiche

Migliora i tuoi dati

Migliora la produttività sfruttando l'automazione per stabilire rapidamente le priorità e portare a termine le attività quotidiane, ottimizzare i processi e risparmiare tempo e fatica nelle attività quotidiane.

Aumenta la produttività

  • Ricerca rapidamente le interazioni con i clienti
  • Crea le prime bozze più velocemente
  • Verificare la presenza di problemi e risoluzioni simili
  • Invia rapidamente comunicazioni di follow-up

Migliora l'efficienza dell'agente

Differenziare le interazioni con i clienti da quelle con i concorrenti per aumentare la quota di mercato; ridurre i tempi di valutazione completa del portafoglio con raccomandazioni di modifica che riflettano le dinamiche di mercato; creare fiducia e sicurezza tra i clienti, aumentando il numero di investitori attivi. 

Migliorare le riunioni con i clienti

  • Ricerca informazioni aziendali
  • Scopri come lanciare il prodotto
  • Organizzare le informazioni provenienti dalle interazioni passate
  • Concentrati completamente durante la riunione

Migliorare la qualità dei materiali rivolti al cliente

Semplificare le operazioni per una risoluzione più rapida dei problemi dei clienti, fornendo strumenti per il processo decisionale e lo sviluppo della strategia. Ciò può portare a una maggiore soddisfazione del cliente, a un aumento del valore del ciclo di vita del cliente e a un portafoglio di investimenti del cliente massimizzato.

Migliorare la soddisfazione del cliente

  • Diagnosticare rapidamente un problema utilizzando
    database esterni e interni
  • Analisi automatizzata utilizzando i dati dei clienti e la knowledge base
  • Risposte di bozza più rapide e precise
    basato sui dati di risoluzione storica
  • Comunicazioni di follow-up proattive e personalizzate

Ridurre l'abbandono

1Accedi alla chat Microsoft 365 Copilot su m365copilot.comoppure l'app mobile Microsoft 365 Copilot Chat e imposta l'interruttore su "Web".

2Accedi alla chat Microsoft 365 Copilot su m365copilot.com, l'app mobile Microsoft 365 Copilot Chat o l'app Microsoft 365 Copilot Chat in Teams e imposta l'interruttore su "Lavoro".

3Gli agenti AI consentono a Copilot di accedere alle app specifiche della tua organizzazione. In passato, ciò avrebbe richiesto una chiamata API per ottenere i dati da un sistema di archiviazione.

Il contenuto di questo scenario di esempio è solo a scopo dimostrativo. Dovresti valutare in che modo Copilot si allinea ai processi aziendali, ai requisiti normativi e ai principi di intelligenza artificiale responsabile della tua organizzazione.