Disponibile con: Microsoft 365 Copilot per Finanza e Copilot Studio
Scenario finanziario: Riconciliare i dati finanziari per accelerare la chiusura del periodo
Scenario
Copilot for Finance è specificamente progettato per facilitare le riconciliazioni finanziarie, producendo anche un report dettagliato.
1. Generare formule per pulire i dati
Aggregare i dati delle fatture di vendita e dei pagamenti in un foglio di calcolo Excel, quindi utilizzare Copilot per ottenere indicazioni su come standardizzare la formattazione dei dati.
Copilota in Excel
Esempio di richiesta: suggerire formule per standardizzare la formattazione dei dati, inclusa la rimozione degli spazi finali e la correzione delle maiuscole.
2. Riconciliare i conti
Utilizza Copilot for Finance in Excel per semplificare la riconciliazione dei conti tra clienti e fornitori.
Copilota in Excel
Copilot for Finance (Anteprima)
Azione: aprire Copilot for Finance in Excel e selezionare Riconcilia dati. Definire i vettori di riconciliazione.
3. Rivedere le discrepanze
Esaminare le transazioni del rapporto di riconciliazione per individuare eventuali discrepanze.
Copilota in Excel
Copilot for Finance (Anteprima)
Esempio di richiesta: Quali sono state le mie 3 principali categorie di prodotti, in termini di fatturato, negli ultimi 3 anni?
4. Generare un report
Copilot in Finanza in Excel analizza i risultati della riconciliazione e fornisce approfondimenti e suggerimenti per risolvere le incongruenze nel riepilogo del report.
Copilota in Excel
Copilot for Finance (Anteprima)
Azione: selezionare Includi il riepilogo nel report e fare clic su Salva come PDF per salvare una versione scaricabile del riepilogo del report.
5. Creare un agente di conoscenza
Crea un agente AI personalizzato basato sui report di riconciliazione e sui rendiconti finanziari per la chiusura del periodo, in modo da poter effettuare query per comprendere eventuali discrepanze in base agli ultimi report di stato.
Agente AI
Da Copilot Studio, crea un nuovo Copilot. Nella sezione knowledge, aggiungi il PDF del report di riconciliazione da SharePoint.
6. Condividi con il team
Condividi il copilota personalizzato in Teams in modo che i membri del team possano porre domande all'agente sul report.
Copilota in Teams
Azione: apri il pannello di configurazione per il canale Microsoft Teams, seleziona Apri copilota, quindi aggiungi l'agente personalizzato come app in Teams. Condividi l'agente tramite un collegamento con i membri del team.
1Accedi alla chat Microsoft 365 Copilot su m365copilot.comoppure l'app mobile Microsoft 365 Copilot Chat e imposta l'interruttore su "Web".
2Accedi alla chat Microsoft 365 Copilot su m365copilot.com, l'app mobile Microsoft 365 Copilot Chat o l'app Microsoft 365 Copilot Chat in Teams e imposta l'interruttore su "Lavoro".
3Gli agenti AI consentono a Copilot di accedere alle app specifiche della tua organizzazione. In passato, ciò avrebbe richiesto una chiamata API per ottenere i dati da un sistema di archiviazione.
Il contenuto di questo scenario di esempio è solo a scopo dimostrativo. Dovresti valutare in che modo Copilot si allinea ai processi aziendali, ai requisiti normativi e ai principi di intelligenza artificiale responsabile della tua organizzazione.
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