Scenario dei servizi finanziari: Prepararsi per un incontro con un cliente
Financial Meeting Prep è un'app Teams basata su Microsoft 365 Copilot e LSEG Workspace per semplificare la preparazione delle riunioni per i consulenti dei servizi finanziari. L'app è stata creata in collaborazione con LSEG per notizie, dati e analisi.
Disponibile con: Area di lavoro Microsoft 365 Copilot e LSEG Livello dello scenario:
I KPI hanno avuto un impatto
Fidelizzazione dei clienti
Attività in gestione
Vantaggio in termini di valore
Risparmi
Esperienza dei dipendenti
Utilizzo di Copilot per preparare un incontro con un cliente
1. Visualizza gli argomenti di tendenza
Nella scheda Preparazione riunione in Teams puoi consultare la panoramica aziendale e gli argomenti di tendenza.
Copilota in Teams
Vantaggio: ottieni rapidamente un riepilogo generale degli eventi aziendali recenti.
2. Rivedere gli articoli di notizie
Esaminare i riassunti degli articoli di giornale e quindi seguire i link all'area di lavoro LSEG per ottenere la storia completa su eventuali argomenti interessanti che potrebbero essere affrontati durante la riunione.
Copilota in Teams
Vantaggio: essere aggiornati sui possibili argomenti della riunione.
3. Rivedere le azioni da intraprendere
Visualizza i riepiloghi delle riunioni e le azioni da intraprendere dalle riunioni passate. I file correlati sono collegati al riepilogo.
Copilota in Teams
Vantaggio: verifica rapida che tutti gli elementi dell'azione siano stati affrontati nella presentazione della riunione.
4. Bozza dell'agenda via email
Chiedi a Copilot di scrivere una bozza di e-mail al cliente con un ordine del giorno e un riepilogo dei potenziali argomenti.
Copilota in Teams
Vantaggio: risparmio di tempo nelle comunicazioni.
5. Aggiorna i dati
Poco prima della riunione, aggiorna i dati per cogliere eventuali sviluppi recenti.
Copilota in Teams
Vantaggio: assicurati che la riunione proceda senza intoppi e che non sarai colto di sorpresa da ultime notizie e aggiornamenti finanziari.
1Accedi alla chat Microsoft 365 Copilot su m365copilot.com oppure l'app mobile Microsoft 365 Copilot Chat e imposta l'interruttore su "Web".
2Accedi alla chat Microsoft 365 Copilot su mm365copilota.com, l'app mobile Microsoft 365 Copilot Chat o l'app Microsoft 365 Copilot Chat in Microsoft Teams e imposta l'interruttore su "Lavoro".
3Gli agenti Copilot consentono a Microsoft 365 Copilot di accedere alle app specifiche della tua organizzazione. In passato, ciò avrebbe richiesto una chiamata API per ottenere dati da un sistema di record. Il contenuto di questo scenario di esempio è solo a scopo dimostrativo. Dovresti valutare in che modo Copilot si allinea ai processi aziendali, ai requisiti normativi e ai principi di intelligenza artificiale responsabile della tua organizzazione.
Il contenuto di questo scenario di esempio è solo a scopo dimostrativo. Dovresti valutare in che modo Copilot si allinea ai processi aziendali, ai requisiti normativi e ai principi di intelligenza artificiale responsabile della tua organizzazione.
