Scenario dei servizi finanziari: Aiutare il cliente a comprendere
Disponibile con: Microsoft 365 Copilot Chiacchierata Livello dello scenario:
I KPI hanno avuto un impatto
Attività in gestione
Fidelizzazione dei clienti
Vantaggio in termini di valore
La crescita dei ricavi
Risparmi
Utilizzo di Copilot per aiutare il cliente a comprendere
1. Definire i termini comuni
Utilizza Copilot per ottenere spiegazioni sui termini finanziari più comuni in un linguaggio semplice, per aiutare i clienti a comprendere le strategie di investimento.
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Esempio di prompt: Definisci la capitalizzazione di mercato. In che modo influisce sulla selezione delle azioni per un portafoglio di investimenti?
Prova in Prompt Gallery: Definisci la capitalizzazione di mercato
2. Aiutare a comprendere i rischi
Utilizza Copilot per comprendere i rischi associati alle diverse strategie di investimento.
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Esempio di richiesta: spiegare in dettaglio come valutare il rischio finanziario associato all'investimento in startup tecnologiche, concentrandosi sulle tendenze di mercato, sulla concorrenza e sulla scalabilità della tecnologia.
Prova in Prompt Gallery: Rischi di investire in aziende tecnologiche
3. Sviluppare un piano finanziario
Utilizza Copilot per strutturare un piano che permetta ai tuoi clienti di raggiungere i loro obiettivi finanziari specifici.
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Esempio di richiesta: Sviluppare un piano finanziario dettagliato per i clienti in base alle loro esigenze di aumento del fatturato.
4. Confronta le strategie
Utilizza Copilot per confrontare i pro e i contro delle strategie di investimento più comuni.
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Esempio di richiesta: creare una tabella per confrontare i pro e i contro delle strategie di investimento più comuni.
Prova in Prompt Gallery: Confronto delle strategie di investimento
5. Comprendere le implicazioni fiscali
Utilizza Copilot per aiutare i tuoi clienti a comprendere le implicazioni fiscali delle varie opzioni di investimento.
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Esempio di richiesta: Consiglia strategie di gestione della liquidità per aiutarmi a raggiungere l'obiettivo finanziario di ridurre l'imposta dovuta.
Prova in Galleria Prompt: Strategie di gestione del contante
6. Comprendere i fattori economici
Utilizza Copilot per visualizzare le tendenze di parametri quali tassi di interesse e inflazione e comprenderne le implicazioni per gli investimenti.
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Esempio di richiesta: fornire un'analisi delle tendenze attuali dei tassi di interesse e delle loro implicazioni per le nostre opzioni di investimento.
Prova in Prompt Gallery: Analisi delle tendenze dei tassi di interesse
1Accedi alla chat Microsoft 365 Copilot su m365copilot.com oppure l'app mobile Microsoft 365 Copilot Chat e imposta l'interruttore su "Web".
2Accedi alla chat Microsoft 365 Copilot su mm365copilota.com, l'app mobile Microsoft 365 Copilot Chat o l'app Microsoft 365 Copilot Chat in Microsoft Teams e imposta l'interruttore su "Lavoro".
3Gli agenti Copilot consentono a Microsoft 365 Copilot di accedere alle app specifiche della tua organizzazione. In passato, ciò avrebbe richiesto una chiamata API per ottenere dati da un sistema di record. Il contenuto di questo scenario di esempio è solo a scopo dimostrativo. Dovresti valutare in che modo Copilot si allinea ai processi aziendali, ai requisiti normativi e ai principi di intelligenza artificiale responsabile della tua organizzazione.
Il contenuto di questo scenario di esempio è solo a scopo dimostrativo. Dovresti valutare in che modo Copilot si allinea ai processi aziendali, ai requisiti normativi e ai principi di intelligenza artificiale responsabile della tua organizzazione.
