Utilizzo di Copilot nei servizi finanziari

Il settore dei servizi finanziari, che comprende banche, assicurazioni e mercati dei capitali, è influenzato dai tassi di interesse variabili, dall'inflazione, dalle politiche normative e dall'economia globale. Alcune sfide chiave sono adattarsi rapidamente al cambiamento, ottimizzare l'uso di progressi tecnologici in rapida evoluzione, identificare vantaggi competitivi per espandere il loro modello di fatturato e adattare il modo in cui gestiscono le finanze dei loro clienti.

Roccia nera ha acquistato più di 24.000 licenze Microsoft 365 Copilot che riguardano tutti i dipendenti, le funzioni e le sedi, contribuendo a migliorare l'esperienza Copilot, anche sviluppando congiuntamente nuove funzionalità e funzioni.

Finastra ha utilizzato Microsoft 365 Copilot per automatizzare le attività, migliorare la creazione di contenuti, perfezionare le analisi e personalizzare le interazioni con i clienti, con i dipendenti che hanno segnalato un risparmio di tempo compreso tra 20% e 50%.

Credito agricolo Canada ha implementato Microsoft 365 Copilot, che ha portato a un risparmio di tempo nelle attività di routine per 78% utenti, con un risparmio di 30% da 30 a 60 minuti a settimana e di oltre un'ora a settimana per 35%, consentendo ai dipendenti di concentrarsi su attività a maggior valore aggiunto.

Banca Capitec utilizza Azure OpenAI Service e Microsoft 365 Copilot, consentendo al suo chatbot basato sull'intelligenza artificiale di assistere i consulenti del servizio clienti nell'accesso alle informazioni sui prodotti in modo più efficiente, con un notevole risparmio di tempo per i dipendenti ogni settimana.

 

 

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Microsoft Copilot Opportunità di influenzare i KPI delle aree funzionali chiave

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Gestire il rischio e la conformità

Genera approfondimenti e contenuti all'interno del flusso di lavoro quotidiano, accelera le indagini e comunica in modo più efficace per prevenire e risolvere i problemi di conformità.

Opex % di fatturato

Migliora la produttività sfruttando l'automazione per stabilire rapidamente le priorità e portare a termine le attività quotidiane, ottimizzare i processi e risparmiare tempo e fatica nelle attività quotidiane.

Attività in gestione

Differenziare le interazioni con i clienti da quelle con i concorrenti per aumentare la quota di mercato; ridurre i tempi di valutazione completa del portafoglio con raccomandazioni di modifica che riflettano le dinamiche di mercato; creare fiducia e sicurezza tra i clienti, aumentando il numero di investitori attivi. 

Aumentare la fidelizzazione dei clienti

Semplificare le operazioni per una risoluzione più rapida dei problemi dei clienti, fornendo strumenti per il processo decisionale e lo sviluppo della strategia. Ciò può portare a una maggiore soddisfazione del cliente, a un aumento del valore del ciclo di vita del cliente e a un portafoglio di investimenti del cliente massimizzato.

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Trasformare i processi dei servizi finanziari

Processi chiave Prima dell'intelligenza artificiale Utilizzo dell'intelligenza artificiale
Ufficio posterioreProcedure complesse, mancanza di linee guida chiare e attività ripetitive possono ostacolare la produttività.Implementare le normative Know Your Customer (KYC)Generazione rapida di note di accredito

Semplificare il processo di verifica delle fonti di denaro

Elaborare un reclamo

In Banca velocizza il processo di prestito

Ufficio di ricevimentoOffrire al cliente un'esperienza fluida e personalizzata è una sfida, se si ha accesso alle fonti di dati e si mantiene la conformità.Produrre report di mercato giornalieriGestione del portafoglio dei broker assistita dall'intelligenza artificiale

Per i mercati dei capitali, creare un report giornaliero per i clienti

Crea un preventivo

Per i mercati dei capitali, creare raccomandazioni basate sull'analisi dei portafogli e degli eventi attuali

Emettere una politica

Per l'assicurazione accedi ai repository di conoscenze e crea comunicazioni per creare rapidamente un preventivo

Sistema di supporto alla consulenza finanziaria bancaria

Per l'assicurazione ottieni assistenza con i passaggi di personalizzazione di una polizza e delle comunicazioni

Ruoli nei servizi finanziari

Un giorno nella vita di un analista