Bibliothèque de scénarios Microsoft Services financiers Marchés des capitaux – Effectuer des recherches sur les entreprises

Disponible avec: Copilot Studio et Azure AI Foundry

Scénario de services financiers : Marchés des capitaux – Effectuer des recherches sur les entreprises

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Scénario

Agent pour aider à l'analyse financière des investissements potentiels

1. Analyser l'aperçu du marché

Demandez à l’agent d’étudier les tendances du marché et les mouvements sectoriels afin d’identifier des informations d’investissement potentielles.

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Agent de studio Copilot

Avantage : Accédez à des sources d’informations approuvées pour recevoir des réponses de haute qualité avec des citations afin de gagner du temps sur les études de marché.

Après avoir restreint votre recherche à un secteur spécifique, demandez à l'agent de rechercher dans les sites d'information et les documents déposés auprès de la SEC des informations récentes sur les fusions, les restructurations ou les changements de direction.

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Agent de studio Copilot

Avantage : identifier les opportunités d’inefficacité du marché en fonction des événements récents.

Utilisez l'agent pour rechercher et analyser les documents déposés auprès de la SEC auprès de sociétés spécifiques afin d'en savoir plus sur les litiges, les clauses restrictives de la dette et les risques du marché.

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Agent de studio Copilot

Avantage : simplifiez le processus d’examen des documents déposés auprès de la SEC.

Consultez les documents déposés auprès de la SEC et les rapports internes exclusifs pour découvrir des problèmes financiers potentiels et comprendre les prévisions des analystes.

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Agent de studio Copilot

Avantage : Synthétisez les informations provenant de plusieurs sources avec une analyse approfondie et des liens pour un examen plus approfondi.

Comprendre les valorisations actuelles basées sur des flux de trésorerie comparables/actualisés en demandant à l’agent d’examiner les rapports d’analystes propriétaires internes.

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Agent de studio Copilot

Avantage : obtenez rapidement des informations grâce à des réponses de haute qualité et à des capacités améliorées d'interprétation des graphiques et des tableaux pour obtenir des informations d'évaluation.

indicateurs clés de performance

Possibilité d'avoir un impact sur les indicateurs clés de performance des domaines fonctionnels clés

Générez des informations et du contenu dans le flux de travail quotidien, accélérez les enquêtes et communiquez plus efficacement pour prévenir et résoudre les problèmes de conformité.
Accélérez l’analyse des données et le reporting
  • Analysez rapidement les tendances
  • Générer des graphiques informatifs
  • Créer des présentations stratégiques

Améliorez la productivité en tirant parti de l'automatisation pour hiérarchiser et accomplir rapidement les tâches quotidiennes, optimiser les processus et économiser du temps et des efforts sur les tâches quotidiennes.
Augmentez la productivité
  • Recherchez rapidement les interactions avec les clients
  • Créez des premiers brouillons plus rapidement
  • Recherchez des problèmes et des résolutions similaires
  • Envoyez rapidement des communications de suivi

Différencier les interactions clients de celles des concurrents pour aider à augmenter la part de marché ; Réduire le temps d'évaluation complète du portefeuille avec des recommandations de changement reflétant la dynamique du marché ; Renforcer la confiance entre les clients, ce qui conduit à une augmentation du nombre d'investisseurs actifs. 
Améliorer les rendez-vous clients
  • Rechercher des informations sur l'entreprise
  • Apprenez à présenter le produit
  • Organiser les informations des interactions passées
  • Concentrez-vous complètement pendant la réunion

Optimisez les opérations pour une résolution plus rapide des problèmes des clients, en fournissant des outils de prise de décision et de développement de stratégie. Cela peut conduire à une plus grande satisfaction client, à une augmentation de la valeur vie client et à une optimisation du portefeuille d'investissement client.
Améliorer la satisfaction client
  • Diagnostiquer un problème rapidement en utilisant
    bases de données externes et internes
  • Analyse automatisée à l'aide des données clients et de la base de connaissances
  • Des réponses plus rapides et plus précises aux brouillons
    basé sur des données de résolution historiques
  • Communications de suivi proactives et personnalisées

Le contenu de cet exemple de scénario est uniquement destiné à des fins de démonstration. Vous devez évaluer la façon dont Copilot s'aligne sur les processus commerciaux, les exigences réglementaires et les principes d'IA responsable de votre organisation.