Scénario de services financiers : Aider le client à comprendre
Disponible avec: Microsoft 365 Copilot Chat Niveau du scénario :
KPI impactés
Actifs sous gestion
Fidélisation des clients
Bénéfice de valeur
Hausse des revenus
Économies de coûts
Utilisation de Copilot pour aider le client à comprendre
1. Définir les termes courants
Utilisez Copilot pour obtenir des explications sur les termes financiers courants dans un langage simple pour aider les clients à comprendre les stratégies d’investissement.
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Exemple d'invite : Définir la capitalisation boursière. Comment affecte-t-elle la sélection des actions pour un portefeuille d'investissement ?
Essayez dans Prompt Gallery : définissez la capitalisation boursière
2. Aider à comprendre les risques
Utilisez Copilot pour comprendre les risques associés aux différentes stratégies d’investissement.
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Exemple d’invite : Expliquez par étapes comment évaluer le risque financier associé à l’investissement dans les startups technologiques, en vous concentrant sur les tendances du marché, la concurrence et l’évolutivité de la technologie.
3. Élaborer un plan financier
Utilisez Copilot pour aider à structurer un plan permettant à vos clients d’atteindre leurs objectifs financiers spécifiques.
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Exemple d’invite : Élaborez un plan financier détaillé pour les clients en fonction de leurs besoins d’augmentation des revenus.
Essayez dans la galerie d'invites : Élaborez un plan financier
4. Comparer les stratégies
Utilisez Copilot pour comparer les avantages et les inconvénients des stratégies d’investissement les plus courantes.
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Exemple d’invite : créez un tableau pour comparer les avantages et les inconvénients des stratégies d’investissement les plus courantes.
Essayez dans Prompt Gallery : Comparaison des stratégies d'investissement
5. Comprendre les implications fiscales
Utilisez Copilot pour aider vos clients à comprendre les implications fiscales de diverses options d’investissement.
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Exemple d’invite : Recommandez des stratégies de gestion de trésorerie pour m’aider à atteindre mon objectif financier de réduction de l’impôt.
Essayez dans Prompt Gallery : Stratégies de gestion de trésorerie
6. Comprendre les moteurs économiques
Utilisez Copilot pour voir les tendances dans des paramètres tels que les taux d’intérêt et l’inflation et comprendre leurs implications pour l’investissement.
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Exemple d’invite : Fournir une analyse des tendances actuelles des taux d’intérêt et de leurs implications sur nos options d’investissement.
Essayez dans Prompt Gallery : Analyse des tendances des taux d'intérêt
1Accédez au chat Microsoft 365 Copilot à m365copilot.com ou l'application mobile Microsoft 365 Copilot Chat et réglez le bouton bascule sur « Web ».
2Accédez au chat Microsoft 365 Copilot à mm365copilot.com, l'application mobile Microsoft 365 Copilot Chat ou l'application Microsoft 365 Copilot Chat dans Microsoft Teams, et réglez le bouton sur « Travail ».
3Les agents Copilot permettent à Microsoft 365 Copilot d'accéder aux applications spécifiques à votre organisation. Par le passé, cela aurait nécessité un appel d'API pour obtenir des données à partir d'un système d'enregistrement. Le contenu de cet exemple de scénario est fourni à des fins de démonstration uniquement. Vous devez évaluer la manière dont Copilot s'aligne sur les processus métier, les exigences réglementaires et les principes d'IA responsable de votre organisation.
Le contenu de cet exemple de scénario est uniquement destiné à des fins de démonstration. Vous devez évaluer la façon dont Copilot s'aligne sur les processus commerciaux, les exigences réglementaires et les principes d'IA responsable de votre organisation.
