Biblioteca de escenarios de Microsoft Sin ánimo de lucro Seguimiento y generación de informes sobre subvenciones

Disponible con: Microsoft 365 Copilot

Escenario sin fines de lucro: Seguimiento y generación de informes sobre subvenciones

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Guión

Uso de Copilot para mejorar el seguimiento y la generación de informes sobre subvenciones

Simplifique las tareas asociadas a la recaudación de fondos.

1. Automatizar la entrada de datos

Pídale a Copilot que escriba una macro que complete automáticamente Excel con datos de subvenciones desde archivos CSV.

Excel icon

Copiloto en Excel

Mensaje de ejemplo: Crear una macro de Excel Copiar datos de archivos CSV en [ubicación] a [archivo Excel] según los nombres de las columnas. Luego, resaltar cualquier anomalía o valor atípico en los datos.

Utilice Copilot en Power BI para crear informes que visualicen la cantidad de solicitudes de subvenciones exitosas, los montos de financiación y otras métricas clave.

Power BI icon

Copilot en Power BI

Mensaje de ejemplo: Generar un informe de Power BI que muestra el número de solicitudes de subvención exitosas, la financiación total recibida y las tendencias a lo largo del tiempo.

Utilice Copilot en Word para crear una plantilla estandarizada para que los beneficiarios proporcionen información como el progreso del proyecto, los hitos alcanzados y los informes financieros. 

Word icon

Copiloto en Word

Mensaje de ejemplo: Generar una plantilla de informes estandarizada para que los beneficiarios proporcionen actualizaciones sobre el uso de la subvención. Incluya secciones con información sobre los beneficiarios, datos financieros, avances del proyecto, resultados, desafíos, planes futuros y documentación de respaldo.

Utilice Copilot en Microsoft Teams para ayudar a resumir reuniones relacionadas con subvenciones y capturar el progreso en hitos clave y documentar los próximos pasos.

Microsoft Teams icon

Copiloto en Teams

Mensaje de ejemplo: Resumir la reunión mensual de subvenciones y resaltar los elementos de acción clave.

Utilice Copilot en Excel para ayudar a optimizar los informes para analizar métricas de rendimiento, como fondos utilizados, resultados del proyecto e impacto.

Excel icon

Copiloto en Excel

Mensaje de ejemplo: Crear un gráfico mostrando cómo se han utilizado los fondos de subvención según los datos en /[utilized grant funds.xlx]

Utilice Copilot en PowerPoint para crear elementos visuales que resuman el desempeño de la subvención y las métricas clave para las partes interesadas.

PowerPoint icon

Copiloto en PowerPoint

Mensaje de ejemplo: Crear una diapositiva que ayuda a visualizar los datos en /[plantilla de informes.docx]

KPI

Oportunidad de impactar los KPI de áreas funcionales clave

Cómo puede ayudar el Microsoft Copilot a mejorar los ratios de gastos

El índice de gastos administrativos mide el porcentaje de los gastos de una organización que se asignan a los costos administrativos. Esto ayuda a medir el impacto directo del programa de una organización benéfica en relación con el costo necesario para ejecutarlo y ayuda a los donantes a identificar organizaciones benéficas de alto impacto.

Cómo Microsoft Copilot puede ayudar a aumentar la retención de voluntarios

Mida el éxito de la organización en la reducción de la deserción y el aumento del voluntariado repetido.

Cómo Microsoft Copilot puede ayudar a mejorar el impacto del programa

Defina la teoría del cambio de un programa, los objetivos de seguimiento y evaluación y genere impacto más rápidamente.

Cómo Microsoft Copilot puede ayudar a mejorar el retorno de la inversión en recaudación de fondos

El ROI de la recaudación de fondos es la relación entre los fondos netos recaudados divididos por los costos de recaudación de fondos.

El contenido de este escenario de ejemplo es sólo para fines de demostración. Debe evaluar cómo se alinea el Copilot con los procesos comerciales, los requisitos regulatorios y los principios de IA responsable de su organización.