Biblioteca de escenarios de Microsoft Sin ánimo de lucro Agilizar los procesos de redacción y las pruebas de cumplimiento

Disponible con: Microsoft 365 Copilot Chat

Escenario sin fines de lucro: Agilizar los procesos de redacción y las pruebas de cumplimiento

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Guión

Copilot Chat ayuda a aclarar requisitos, generar documentación, crear listas de verificación, simular auditorías y comunicar el estado, ahorrando tiempo, reduciendo errores y mejorando la preparación de la organización para el cumplimiento.

1. Lluvia de ideas sobre los requisitos

Un nuevo empleado de operaciones necesita revisar y actualizar los procesos de gestión de casos para cumplir con los requisitos de cumplimiento. Copilot Chat puede buscar en la web para encontrar instantáneamente pautas de cumplimiento relevantes y reducir el tiempo dedicado a buscar requisitos.

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Ejemplo de solicitud: Resumir las mejores prácticas y los estándares regulatorios para el cumplimiento de la gestión de casos.

2. Proyecto de procedimientos operativos estándar

A continuación, el empleado puede aprovechar Copilot Chat para generar una plantilla de procedimiento operativo estándar personalizable, acelerando la documentación, garantizando al mismo tiempo la coherencia y ahorrando tiempo en la redacción manual.

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Ejemplo de solicitud: Genere una plantilla de procedimiento operativo estándar personalizable para la gestión de casos, que incluya admisión, documentación, revisión e informes.

3. Crear listas de verificación para revisiones de casos

Cuando se le solicite, Copilot Chat puede ayudar a generar ideas para listas de verificación genéricas que cubran tipos de documentos, firmas y puntos de revisión, para respaldar revisiones consistentes y efectivas de archivos de casos antes de las auditorías.

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Ejemplo de solicitud: Soy una organización sin fines de lucro que brinda servicios a... Redacta una lista de verificación repetible para facilitar la revisión de los expedientes y asegurar su cumplimiento. .

4. Simular la preparación de la auditoría

Copilot Chat fomenta la confianza y la preparación al guiar a los empleados a través de simulacros de auditoría. Este ejercicio guiará al empleado a través de preguntas típicas de auditoría, ejemplos de evidencia sugerida y errores comunes para que los equipos de operaciones y legal estén preparados y cumplan con las normas.

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Ejemplo de mensaje: Explícame una auditoría simulada para nuestro caso.
Proceso de gestión, incluyendo preguntas típicas y ejemplos
de evidencia sugerida.

5. Resumir y comunicar el estado de cumplimiento

Por último, el empleado debe resumir la evaluación de cumplimiento reciente y las medidas adoptadas en un informe breve. Copilot Chat permite informes transparentes al resumir las evaluaciones de cumplimiento recientes y las medidas adoptadas.

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Ejemplo de solicitud: Resuma nuestra reciente evaluación de cumplimiento y los pasos tomados en un informe breve para el equipo legal.

KPI

Oportunidad de impactar los KPI de áreas funcionales clave

Cómo puede ayudar el Microsoft Copilot a mejorar los ratios de gastos

El índice de gastos administrativos mide el porcentaje de los gastos de una organización que se asignan a los costos administrativos. Esto ayuda a medir el impacto directo del programa de una organización benéfica en relación con el costo necesario para ejecutarlo y ayuda a los donantes a identificar organizaciones benéficas de alto impacto.

Cómo Microsoft Copilot puede ayudar a aumentar la retención de voluntarios

Mida el éxito de la organización en la reducción de la deserción y el aumento del voluntariado repetido.

Cómo Microsoft Copilot puede ayudar a mejorar el impacto del programa

Defina la teoría del cambio de un programa, los objetivos de seguimiento y evaluación y genere impacto más rápidamente.

Cómo Microsoft Copilot puede ayudar a mejorar el retorno de la inversión en recaudación de fondos

El ROI de la recaudación de fondos es la relación entre los fondos netos recaudados divididos por los costos de recaudación de fondos.

1Acceda al chat Microsoft 365 Copilot en m365copilot.com, o la aplicación móvil Microsoft 365 Copilot Chat y configure el interruptor en “Web”.

2Acceda al chat Microsoft 365 Copilot en m365copilot.com, la aplicación móvil Microsoft 365 Copilot Chat o la aplicación Microsoft 365 Copilot Chat en Teams y configure el interruptor en “Trabajar”.

3Los agentes de IA permiten a Copilot acceder a las aplicaciones específicas de su organización. Anteriormente, esto requería una llamada a la API para obtener datos de un sistema de registro.

El contenido de este escenario de ejemplo es sólo para fines de demostración. Debe evaluar cómo se alinea el Copilot con los procesos comerciales, los requisitos regulatorios y los principios de IA responsable de su organización.