Biblioteca de escenarios de Microsoft Servicios financieros Mercados de capitales: Prepárese para una reunión con un cliente

Disponible con: Espacio de trabajo Microsoft 365 Copilot y LSEG

Escenario de servicios financieros: Mercados de capitales: Prepárese para una reunión con un cliente

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Guión

Para los mercados de capitales, crear recomendaciones basadas en el análisis de carteras y eventos actuales.

1. Ver temas de tendencia

En la pestaña Preparación de reuniones en Teams, revise la descripción general de la empresa y los temas de tendencia.

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Copiloto en Teams

Beneficio: Obtenga rápidamente un resumen de alto nivel de los eventos recientes de la empresa.

Revise los resúmenes de los artículos de noticias y luego siga los enlaces al espacio de trabajo de LSEG para obtener la historia completa sobre cualquier tema interesante que pueda abordarse en la reunión.

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Copiloto en Teams

Beneficio: Póngase al día sobre posibles temas de reunión.

Vea los resúmenes de reuniones y los puntos de acción de reuniones anteriores. Los archivos relacionados están vinculados desde el resumen.

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Copiloto en Teams

Beneficio: verificar rápidamente que todos los elementos de acción se aborden en la presentación de la reunión.

Pídale a Copilot que redacte un correo electrónico para el cliente con una agenda y un resumen de los posibles temas.

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Copiloto en Teams

Beneficio: Ahorro de tiempo en comunicaciones.

Justo antes de la reunión, actualice los datos para ver cualquier novedad reciente.

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Beneficio: Asegúrese de que la reunión transcurra sin problemas y que no lo tomen por sorpresa las últimas noticias y las actualizaciones financieras.

KPI

Oportunidad de impactar los KPI de áreas funcionales clave

Genere información y contenido dentro del flujo de trabajo diario, agilice las investigaciones y comuníquese de manera más eficaz para prevenir y remediar problemas de cumplimiento.
Acelere el análisis y la generación de informes de datos
  • Analice rápidamente las tendencias
  • Generar gráficos informativos
  • Crear presentaciones de estrategia.

Mejore la productividad aprovechando la automatización para priorizar y realizar rápidamente las tareas diarias, optimizar los procesos y ahorrar tiempo y esfuerzo en las tareas diarias.
Impulsar la productividad
  • Investigue rápidamente las interacciones con los clientes
  • Crea primeros borradores más rápido
  • Verifique problemas y resoluciones similares
  • Envíe rápidamente comunicaciones de seguimiento

Diferenciar las interacciones de los clientes de los competidores para ayudar a aumentar la participación de mercado; reducir el tiempo para una evaluación integral de la cartera con recomendaciones de cambios que reflejen la dinámica del mercado; generar confianza entre los clientes, lo que genera un mayor número de inversores activos. 
Mejorar las reuniones con los clientes
  • Investigar información de la empresa
  • Aprenda a presentar el producto
  • Organizar información de interacciones pasadas.
  • Concéntrate completamente durante la reunión.

Optimice las operaciones para resolver más rápidamente los problemas de los clientes, brindando herramientas para la toma de decisiones y el desarrollo de estrategias. Esto puede generar una mayor satisfacción del cliente, un mayor valor de vida del cliente y una cartera de inversiones maximizada.
Mejorar la satisfacción del cliente
  • Diagnosticar un problema rápidamente usando
    bases de datos externas e internas
  • Análisis automatizado utilizando datos de clientes y base de conocimientos.
  • Respuestas a borradores más rápidas y precisas
    basado en datos de resolución histórica
  • Comunicaciones de seguimiento proactivas y personalizadas.

El contenido de este escenario de ejemplo es sólo para fines de demostración. Debe evaluar cómo se alinea el Copilot con los procesos comerciales, los requisitos regulatorios y los principios de IA responsable de su organización.