Biblioteca de escenarios de Microsoft Servicios financieros Seguro – Emitir una póliza

Disponible con: Estudio Microsoft 365 Copilot y Copilot

Escenario de servicios financieros: Seguro – Emitir una póliza

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Guión

Para seguros, obtenga ayuda con los pasos para personalizar una póliza y las comunicaciones.

1. Reúnase con el cliente

Reunirse con un cliente existente para analizar algunos cambios que le gustaría realizar en sus coberturas en una póliza de seguro comercial compleja.

Microsoft Teams icon

Copiloto en Teams

Beneficio: Asegúrese de que se capturen las transcripciones de las llamadas, y se resumen los puntos importantes.

Utilice un agente personalizado creado con Copilot Studio para encontrar respuestas a preguntas comunes sobre políticas y coberturas disponibles.

Copilot Studio icon

Agente de estudio Copilot

Beneficio: Obtenga respuestas a sus preguntas rápidamente sobre coberturas de pólizas.

Utilizando las respuestas proporcionadas por el robot de políticas, solicite a Copilot que redacte y envíe por correo electrónico al cliente las opciones de cobertura disponibles.

Microsoft Copilot icon

Charla Microsoft 365 Copilot2

Beneficio: Redactar rápidamente el contenido del correo electrónico con el tono y profundidad adecuados.

Utilice Copilot en Word para crear la propuesta basada en la política existente y las actualizaciones requeridas.

Word icon

Copiloto en Word

Beneficio: Crea un borrador rápidamente de una nueva política basada en el lenguaje existente.

Pídale a Copilot que cree un resumen de las diferencias entre la política existente y la propuesta.

Microsoft Copilot icon

Charla Microsoft 365 Copilot2

Beneficio: Resumir documentos complejos en una sencilla tabla de diferencias. Añadir el resumen a la introducción de la propuesta.

Utilice Copilot en PowerPoint para crear una presentación a partir del documento de Word para prepararse para la reunión con el cliente.

PowerPoint icon

Copiloto en PowerPoint

Beneficio: Convierte documentos de Word en presentaciones que resaltan los puntos importantes para una presentación al cliente.

KPI

Oportunidad de impactar los KPI de áreas funcionales clave

Genere información y contenido dentro del flujo de trabajo diario, agilice las investigaciones y comuníquese de manera más eficaz para prevenir y remediar problemas de cumplimiento.
Acelere el análisis y la generación de informes de datos
  • Analice rápidamente las tendencias
  • Generar gráficos informativos
  • Crear presentaciones de estrategia.

Mejore la productividad aprovechando la automatización para priorizar y realizar rápidamente las tareas diarias, optimizar los procesos y ahorrar tiempo y esfuerzo en las tareas diarias.
Impulsar la productividad
  • Investigue rápidamente las interacciones con los clientes
  • Crea primeros borradores más rápido
  • Verifique problemas y resoluciones similares
  • Envíe rápidamente comunicaciones de seguimiento

Diferenciar las interacciones de los clientes de los competidores para ayudar a aumentar la participación de mercado; reducir el tiempo para una evaluación integral de la cartera con recomendaciones de cambios que reflejen la dinámica del mercado; generar confianza entre los clientes, lo que genera un mayor número de inversores activos. 
Mejorar las reuniones con los clientes
  • Investigar información de la empresa
  • Aprenda a presentar el producto
  • Organizar información de interacciones pasadas.
  • Concéntrate completamente durante la reunión.

Optimice las operaciones para resolver más rápidamente los problemas de los clientes, brindando herramientas para la toma de decisiones y el desarrollo de estrategias. Esto puede generar una mayor satisfacción del cliente, un mayor valor de vida del cliente y una cartera de inversiones maximizada.
Mejorar la satisfacción del cliente
  • Diagnosticar un problema rápidamente usando
    bases de datos externas e internas
  • Análisis automatizado utilizando datos de clientes y base de conocimientos.
  • Respuestas a borradores más rápidas y precisas
    basado en datos de resolución histórica
  • Comunicaciones de seguimiento proactivas y personalizadas.

El contenido de este escenario de ejemplo es sólo para fines de demostración. Debe evaluar cómo se alinea el Copilot con los procesos comerciales, los requisitos regulatorios y los principios de IA responsable de su organización.