Biblioteca de escenarios de Microsoft Servicios financieros Seguros – Crear una cotización

Disponible con: Estudio Microsoft 365 Copilot y Copilot

Escenario de servicios financieros: Seguros – Crear una cotización

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Guión

Para acceder a repositorios de conocimiento de seguros y crear comunicaciones para crear rápidamente una cotización

1. Resume y prioriza los correos electrónicos

Los suscriptores de seguros reciben grandes cantidades de correos electrónicos. Responder rápidamente a problemas críticos y solicitudes de cotizaciones ayuda a mejorar la satisfacción del cliente y puede aumentar los ingresos.

Microsoft Copilot icon

Charla Microsoft 365 Copilot2

Beneficio: Resumir y priorizar correos electrónicos recibidos que requieren atención y profundizar en los correos electrónicos que son más urgentes.

Uno de los correos electrónicos es una solicitud de cotización para una nueva propiedad inmobiliaria comercial y requiere una evaluación de riesgos de la propiedad en todas las dimensiones de riesgo clave.

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Agente de estudio Copilot

Beneficio: Ejecute una evaluación de riesgos utilizando la herramienta de evaluación de riesgos y conocimientos interna Para resumir el riesgo de las aseguradoras en la dirección de la propiedad en el correo electrónico y resumir el riesgo dentro de Copilot.

Además de recopilar riesgos de propiedad, el asegurador también proporciona información y el historial del cliente, incluidas otras pólizas, historial de cumplimiento, reclamos fraudulentos, etc.

Copilot Studio icon

Agente de estudio Copilot

Beneficio: Copilot proporciona un resumen histórico del cliente extrayendo el nombre del cliente del correo electrónico original, enviándolo a la aplicación de historial de seguros y proporcionando un resumen de las propiedades existentes para su revisión.

Comprenda cuál sería el costo de reemplazo del edificio en función de parámetros como la ubicación, la antigüedad, el espacio del piso, etc.

Copilot Studio icon

Agente de estudio Copilot

Beneficio: Crear estimación de costos de reemplazo en Copilot utilizando la aplicación de estimación de la compañía de seguros para crear cotizaciones y estimaciones históricas.

Resumir la información recopilada de cada sistema de la propiedad para crear un análisis de evaluación de riesgos y una cotización recomendada.

Outlook icon

Copiloto en Outlook

Beneficio: Utilice Copilot para resumir y redactar una respuesta por correo electrónico incluyendo información de fondo y justificación de la decisión.

KPI

Oportunidad de impactar los KPI de áreas funcionales clave

Genere información y contenido dentro del flujo de trabajo diario, agilice las investigaciones y comuníquese de manera más eficaz para prevenir y remediar problemas de cumplimiento.
Acelere el análisis y la generación de informes de datos
  • Analice rápidamente las tendencias
  • Generar gráficos informativos
  • Crear presentaciones de estrategia.

Mejore la productividad aprovechando la automatización para priorizar y realizar rápidamente las tareas diarias, optimizar los procesos y ahorrar tiempo y esfuerzo en las tareas diarias.
Impulsar la productividad
  • Investigue rápidamente las interacciones con los clientes
  • Crea primeros borradores más rápido
  • Verifique problemas y resoluciones similares
  • Envíe rápidamente comunicaciones de seguimiento

Diferenciar las interacciones de los clientes de los competidores para ayudar a aumentar la participación de mercado; reducir el tiempo para una evaluación integral de la cartera con recomendaciones de cambios que reflejen la dinámica del mercado; generar confianza entre los clientes, lo que genera un mayor número de inversores activos. 
Mejorar las reuniones con los clientes
  • Investigar información de la empresa
  • Aprenda a presentar el producto
  • Organizar información de interacciones pasadas.
  • Concéntrate completamente durante la reunión.

Optimice las operaciones para resolver más rápidamente los problemas de los clientes, brindando herramientas para la toma de decisiones y el desarrollo de estrategias. Esto puede generar una mayor satisfacción del cliente, un mayor valor de vida del cliente y una cartera de inversiones maximizada.
Mejorar la satisfacción del cliente
  • Diagnosticar un problema rápidamente usando
    bases de datos externas e internas
  • Análisis automatizado utilizando datos de clientes y base de conocimientos.
  • Respuestas a borradores más rápidas y precisas
    basado en datos de resolución histórica
  • Comunicaciones de seguimiento proactivas y personalizadas.

El contenido de este escenario de ejemplo es sólo para fines de demostración. Debe evaluar cómo se alinea el Copilot con los procesos comerciales, los requisitos regulatorios y los principios de IA responsable de su organización.