Biblioteca de escenarios de Microsoft Servicios financieros Mercados de capitales: realizar investigaciones de empresas

Disponible con: Fundición de IA Copilot Studio y Azure

Escenario de servicios financieros: Mercados de capitales: realizar investigaciones de empresas

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Guión

Agente para ayudar con el análisis financiero de posibles inversiones.

1. Analizar la visión general del mercado

Pídale al agente que investigue las tendencias de todo el mercado y los movimientos del sector para identificar información de inversión potencial.

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Agente de estudio Copilot

Beneficio: Acceda a fuentes de información aprobadas para recibir respuestas de alta calidad con citas para ahorrar tiempo en investigaciones de mercado.

Después de acotar la búsqueda a un sector específico, haga que el agente busque en sitios de noticias y archivos de la SEC información reciente sobre fusiones, reestructuraciones o cambios de gestión.

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Beneficio: Identificar oportunidades de ineficiencias del mercado basadas en eventos recientes.

Utilice el agente para buscar y analizar presentaciones ante la SEC de empresas específicas para obtener más información sobre litigios, convenios de deuda y riesgos del mercado.

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Beneficio: Simplificar el proceso de revisión de presentaciones ante la SEC.

Consulte los archivos de la SEC y los informes internos patentados para descubrir posibles problemas financieros y comprender las previsiones de los analistas.

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Beneficio: Sintetizar información de múltiples fuentes con análisis en profundidad y enlaces para una revisión más detallada.

Comprenda las valoraciones actuales basadas en flujos de efectivo comparables/descontados pidiendo al agente que revise los informes de analistas internos.

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Beneficio: Obtenga información rápidamente con respuestas de alta calidad y capacidades mejoradas para interpretar gráficos y tablas para obtener información de valoración.

KPI

Oportunidad de impactar los KPI de áreas funcionales clave

Genere información y contenido dentro del flujo de trabajo diario, agilice las investigaciones y comuníquese de manera más eficaz para prevenir y remediar problemas de cumplimiento.
Acelere el análisis y la generación de informes de datos
  • Analice rápidamente las tendencias
  • Generar gráficos informativos
  • Crear presentaciones de estrategia.

Mejore la productividad aprovechando la automatización para priorizar y realizar rápidamente las tareas diarias, optimizar los procesos y ahorrar tiempo y esfuerzo en las tareas diarias.
Impulsar la productividad
  • Investigue rápidamente las interacciones con los clientes
  • Crea primeros borradores más rápido
  • Verifique problemas y resoluciones similares
  • Envíe rápidamente comunicaciones de seguimiento

Diferenciar las interacciones de los clientes de los competidores para ayudar a aumentar la participación de mercado; reducir el tiempo para una evaluación integral de la cartera con recomendaciones de cambios que reflejen la dinámica del mercado; generar confianza entre los clientes, lo que genera un mayor número de inversores activos. 
Mejorar las reuniones con los clientes
  • Investigar información de la empresa
  • Aprenda a presentar el producto
  • Organizar información de interacciones pasadas.
  • Concéntrate completamente durante la reunión.

Optimice las operaciones para resolver más rápidamente los problemas de los clientes, brindando herramientas para la toma de decisiones y el desarrollo de estrategias. Esto puede generar una mayor satisfacción del cliente, un mayor valor de vida del cliente y una cartera de inversiones maximizada.
Mejorar la satisfacción del cliente
  • Diagnosticar un problema rápidamente usando
    bases de datos externas e internas
  • Análisis automatizado utilizando datos de clientes y base de conocimientos.
  • Respuestas a borradores más rápidas y precisas
    basado en datos de resolución histórica
  • Comunicaciones de seguimiento proactivas y personalizadas.

El contenido de este escenario de ejemplo es sólo para fines de demostración. Debe evaluar cómo se alinea el Copilot con los procesos comerciales, los requisitos regulatorios y los principios de IA responsable de su organización.