Biblioteca de escenarios de Microsoft Servicios financieros Banca – Agente de preguntas y respuestas sobre políticas internas

Disponible con: Microsoft Copilot Studio

Escenario de servicios financieros: Banca – Agente de preguntas y respuestas sobre políticas internas

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Guión

Utilice Copilot Studio para crear un agente de preguntas y respuestas sobre políticas internas

Proporciona respuestas rápidas y precisas a las preguntas del personal sobre políticas y procedimientos internos aprovechando el conocimiento empresarial, garantizando el cumplimiento, reduciendo el tiempo de respuesta y respaldando la toma de decisiones informada.

1. Ingerir contenido interno

Carga manuales de políticas, procedimientos, guías de capacitación y actualizaciones.

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Agente de IA

Beneficio: Apoya las mejores prácticas de gestión del conocimiento al organizar y etiquetar el contenido de conocimiento empresarial.

2. Detectar intención, rol y contexto

Detecta e identifica el rol del usuario y su pregunta/intención.

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Agente de IA

Beneficio: Detecta la intención, los roles y el contexto para permitir una clasificación más rápida y una asignación de urgencia adecuada.

3. Clasifique y recupere la mejor respuesta

Busca en la base de conocimientos de políticas (SharePoint) y encuentra la respuesta más relevante respaldada por fuentes.

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Agente de IA

Beneficio: Clasifica respuestas precisas y actualizadas para reducir el tiempo dedicado a recopilar información de fondo de forma manual y repetida.

4. Sugerir seguimientos relacionados

Preguntas y respuestas relacionadas con las superficies de chats anteriores para mantener la coherencia.

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Beneficio: Sugiere seguimientos para aumentar la precisión y la coherencia en las respuestas al cliente.

5. Capturar retroalimentación

Recopila calificaciones o comentarios sobre la calidad de la respuesta para realizar ajustes futuros.

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Beneficio: Captura retroalimentación, mejora la velocidad, la personalización y la precisión en la comunicación con el cliente.

6. Resolver consultas sin respuesta

Envía preguntas poco claras, incorrectas o complejas a los expertos designados.

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Beneficio: Automatiza la escalada de preguntas y escenarios poco claros.

KPI

Oportunidad de impactar los KPI de áreas funcionales clave

Genere información y contenido dentro del flujo de trabajo diario, agilice las investigaciones y comuníquese de manera más eficaz para prevenir y remediar problemas de cumplimiento.

Acelere el análisis y la generación de informes de datos

  • Analice rápidamente las tendencias
  • Generar gráficos informativos
  • Crear presentaciones de estrategia.

Mejora tus datos

Mejore la productividad aprovechando la automatización para priorizar y realizar rápidamente las tareas diarias, optimizar los procesos y ahorrar tiempo y esfuerzo en las tareas diarias.

Impulsar la productividad

  • Investigue rápidamente las interacciones con los clientes
  • Crea primeros borradores más rápido
  • Verifique problemas y resoluciones similares
  • Envíe rápidamente comunicaciones de seguimiento

Mejorar la eficiencia del agente

Diferenciar las interacciones de los clientes de los competidores para ayudar a aumentar la participación de mercado; reducir el tiempo para una evaluación integral de la cartera con recomendaciones de cambios que reflejen la dinámica del mercado; generar confianza entre los clientes, lo que genera un mayor número de inversores activos. 

Mejorar las reuniones con los clientes

  • Investigar información de la empresa
  • Aprenda a presentar el producto
  • Organizar información de interacciones pasadas.
  • Concéntrate completamente durante la reunión.

Mejorar la calidad de los materiales de cara al cliente.

Optimice las operaciones para resolver más rápidamente los problemas de los clientes, brindando herramientas para la toma de decisiones y el desarrollo de estrategias. Esto puede generar una mayor satisfacción del cliente, un mayor valor de vida del cliente y una cartera de inversiones maximizada.

Mejorar la satisfacción del cliente

  • Diagnosticar un problema rápidamente usando
    bases de datos externas e internas
  • Análisis automatizado utilizando datos de clientes y base de conocimientos.
  • Respuestas a borradores más rápidas y precisas
    basado en datos de resolución histórica
  • Comunicaciones de seguimiento proactivas y personalizadas.

Reducir la rotación

1Acceda al chat Microsoft 365 Copilot en m365copilot.com, o la aplicación móvil Microsoft 365 Copilot Chat y configure el interruptor en “Web”.

2Acceda al chat Microsoft 365 Copilot en m365copilot.com, la aplicación móvil Microsoft 365 Copilot Chat o la aplicación Microsoft 365 Copilot Chat en Teams y configure el interruptor en “Trabajar”.

3Los agentes de IA permiten a Copilot acceder a las aplicaciones específicas de su organización. Anteriormente, esto requería una llamada a la API para obtener datos de un sistema de registro.

El contenido de este escenario de ejemplo es sólo para fines de demostración. Debe evaluar cómo se alinea el Copilot con los procesos comerciales, los requisitos regulatorios y los principios de IA responsable de su organización.