Biblioteca de escenarios de Microsoft Servicios financieros Banca – Sistema de apoyo de asesoría financiera

Disponible con: Estudio Microsoft 365 Copilot y Copilot

Escenario de servicios financieros: Banca – Sistema de apoyo de asesoría financiera

Volver a los escenarios de servicios financieros Descargar guía de escenarios

Guión

Uso de Copilot para apoyar a los asesores financieros

En Banca brindar apoyo personalizado y efectivo a los clientes.

1. Resuma los problemas de atención al cliente

Pídale a Copilot que compile una tabla de problemas de clientes de alta prioridad de ayer, ordenados por gravedad y potencial impacto financiero. Copilot extrae datos de su solución de tickets CRM.

Copilot Studio icon

Agente de estudio Copilot

Beneficio: Priorizar los problemas de los clientes de un período de tiempo determinado.

Solicite a Copilot el protocolo para abordar la transacción en disputa. Copilot proporciona una sugerencia basada en documentos internos. Solicite a Copilot que redacte un mensaje para abordar el tema en disputa.

Microsoft Copilot icon

Charla Microsoft 365 Copilot2

Beneficio: Abordar rápidamente los problemas de alta prioridad pidiendo a Copilot que encuentre el protocolo correcto basándose en documentos internos de la empresa.

Solicitud Copilot para analizar las consultas más comunes de los clientes durante un período de tiempo específico e identificar posibles mejoras del proceso para compartir en la reunión semanal.

Copilot Studio icon

Agente de estudio Copilot

Beneficio: Prepárese para una reunión semanal del departamento con un resumen e información útil que se puede compartir en la invitación a la reunión.

Solicitud Copilot para sugerir módulos de capacitación. Copilot sugiere módulos relevantes con enlaces a cursos específicos.

Microsoft Copilot icon

Charla Microsoft 365 Copilot2

Beneficio: Mitigar los problemas de los clientes mediante el uso de Copilot para identificar módulos de capacitación relevantes.

Solicitud Copilot para analizar el sentimiento de las interacciones con los clientes durante esta semana. Copilot muestra un panel de análisis de sentimientos desde Power BI.

Microsoft Copilot icon

Charla Microsoft 365 Copilot2

Power BI icon

Copilot en Power BI

Beneficio: Garantizar la garantía de calidad Al comprender el sentimiento del cliente.

Pídale a Copilot que redacte un plan de respuesta y un protocolo de notificación al cliente que pueda usarse en una situación de violación de datos.

Microsoft Copilot icon

Charla Microsoft 365 Copilot1

Beneficio: Prepare un plan para un próximo evento situación de crisis Para que el equipo pueda comunicarse de forma profesional y tranquila con los clientes.

KPI

Oportunidad de impactar los KPI de áreas funcionales clave

Genere información y contenido dentro del flujo de trabajo diario, agilice las investigaciones y comuníquese de manera más eficaz para prevenir y remediar problemas de cumplimiento.
Acelere el análisis y la generación de informes de datos
  • Analice rápidamente las tendencias
  • Generar gráficos informativos
  • Crear presentaciones de estrategia.

Mejore la productividad aprovechando la automatización para priorizar y realizar rápidamente las tareas diarias, optimizar los procesos y ahorrar tiempo y esfuerzo en las tareas diarias.
Impulsar la productividad
  • Investigue rápidamente las interacciones con los clientes
  • Crea primeros borradores más rápido
  • Verifique problemas y resoluciones similares
  • Envíe rápidamente comunicaciones de seguimiento

Diferenciar las interacciones de los clientes de los competidores para ayudar a aumentar la participación de mercado; reducir el tiempo para una evaluación integral de la cartera con recomendaciones de cambios que reflejen la dinámica del mercado; generar confianza entre los clientes, lo que genera un mayor número de inversores activos. 
Mejorar las reuniones con los clientes
  • Investigar información de la empresa
  • Aprenda a presentar el producto
  • Organizar información de interacciones pasadas.
  • Concéntrate completamente durante la reunión.

Optimice las operaciones para resolver más rápidamente los problemas de los clientes, brindando herramientas para la toma de decisiones y el desarrollo de estrategias. Esto puede generar una mayor satisfacción del cliente, un mayor valor de vida del cliente y una cartera de inversiones maximizada.
Mejorar la satisfacción del cliente
  • Diagnosticar un problema rápidamente usando
    bases de datos externas e internas
  • Análisis automatizado utilizando datos de clientes y base de conocimientos.
  • Respuestas a borradores más rápidas y precisas
    basado en datos de resolución histórica
  • Comunicaciones de seguimiento proactivas y personalizadas.

El contenido de este escenario de ejemplo es sólo para fines de demostración. Debe evaluar cómo se alinea el Copilot con los procesos comerciales, los requisitos regulatorios y los principios de IA responsable de su organización.