Biblioteca de escenarios de Microsoft Finanzas Actualizar un documento de orientación

Disponible con: Microsoft 365 Copilot

Escenario financiero: Actualizar un documento de orientación

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Guión

Actualizar rápidamente los documentos de orientación para que coincidan con las nuevas regulaciones.

1. Obtenga información sobre las reuniones

Revise los detalles de la reunión para determinar los cambios que se realizarán en el documento RFx.

Microsoft Teams icon

Copiloto en Teams

Acción: En Resumen de la reunión, revise la reunión temas para localizar rápidamente los detalles relevantes para las actualizaciones de sus documentos.

Utilice Copilot para localizar el último documento RFx que necesita actualización según la solicitud de las partes interesadas.

Microsoft Copilot icon

Charla Microsoft 365 Copilot2

Mensaje de ejemplo: Localizar el último documento RFx creado por su equipo en la última semana.

Ajuste su modelo financiero para confirmar el cambio esperado en los costos y revise dónde excede su umbral.

Excel icon

Copiloto en Excel

Mensaje de ejemplo: Destacar las celdas amarillo donde el “gasto esperado ajustado” excede $10,000.

Vuelva a escribir las secciones del documento relevantes que necesitan actualizarse en función de la nueva información de RFx.

Word icon

Copiloto en Word

Mensaje de ejemplo: Resumir las secciones actualizadas en unos cuantos puntos. Esto se agregará con su gráfico de Microsoft Excel en un correo electrónico a la parte interesada.

Redacte y envíe un correo electrónico a su parte interesada resumiendo los cambios.

Outlook icon

Copiloto en Outlook

Acción: Usar Entrenamiento por Copilot: escribir un correo electrónico a mi parte interesada describiendo las actualizaciones, lograr alineación y ofrecer una reunión para discutir.

KPI

Oportunidad de impactar los KPI de áreas funcionales clave

Cómo el Microsoft Copilot puede ayudar a mejorar los tiempos de solicitud promedio

Microsoft Copilot puede ayudar a reducir los tiempos de resolución, lo que a su vez conduce a una mayor productividad de los agentes y mayores tasas de satisfacción del cliente.
Impulsar la productividad
  • Encuentre información rápidamente
  • Diagnosticar problemas más rápido
  • Verifique problemas y resoluciones similares
  • Envíe rápidamente comunicaciones de seguimiento

Cómo el Copilot puede mejorar la gestión de riesgos

Los equipos financieros se enfrentan a tareas complejas, desde crédito y cobranza hasta gestión de riesgos y cumplimiento. Obtenga información en tiempo real y recomendaciones estratégicas. Al automatizar tareas mundanas, Microsoft Copilot libera tiempo para tomar decisiones críticas, agilizar las auditorías, simplificar los cobros y acelerar los informes financieros.
Acelere el análisis y la generación de informes de datos
  • Analice rápidamente las tendencias
  • Generar gráficos informativos
  • Crear presentaciones de estrategia.

Cómo el Microsoft Copilot puede reducir el gasto del departamento de finanzas

Como centro de costos, los equipos de Finanzas enfrentan el desafío de lograr constantemente más con menos recursos. Al ayudar con las tareas diarias, Microsoft Copilot puede ayudar a aumentar el tiempo para análisis adicionales, auditorías proactivas, procesos de cobranza e informes financieros.
Mantenga abiertas las líneas de comunicación
  • Redactar comunicaciones como solicitudes de aprobación, correos electrónicos de estado y comunicaciones con proveedores.
  • Resumir las reuniones de partes interesadas sobre el estado y las aprobaciones del presupuesto.
  • Crear presentaciones de estrategias de abastecimiento

Cómo el Copilot puede ayudar a reducir el gasto en sistemas y herramientas financieros

Microsoft Copilot se puede ampliar a procesos para reunir datos y acelerar la toma de decisiones sin realizar costosas actualizaciones de los sistemas financieros.
Informa tus decisiones:
  • Elaboración de presupuestos y hojas de cálculo.
  • Busque variaciones de costos entre diferentes opciones

Cómo el Microsoft Copilot puede ayudar a reducir los días de ventas pendientes

Las colecciones juegan un papel crucial en cualquier negocio. Los cobros oportunos y eficientes ayudan a garantizar un flujo de caja saludable, liquidez y eficiencia operativa. 
Mejorar el proceso de cobranza
  • Utilice Copilot para organizar información de interacciones pasadas
  • Borrador de comunicaciones con Copilot que describe claramente el proceso de cobranza
  • Analizar diferentes métodos de pago y su efectividad.

El contenido de este escenario de ejemplo es sólo para fines de demostración. Debe evaluar cómo se alinea el Copilot con los procesos comerciales, los requisitos regulatorios y los principios de IA responsable de su organización.