Biblioteca de escenarios de Microsoft Finanzas Conciliar datos financieros para acelerar el cierre del período

Disponible con: Microsoft 365 Copilot para Finanzas y Copilot Estudio

Escenario financiero: Conciliar datos financieros para acelerar el cierre del período

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Guión

Mejora el tiempo de cierre con Copilot for Finance

1. Generar fórmulas para limpiar datos

Agregue los datos de facturas de ventas y pagos en una hoja de cálculo de Excel, luego use Copilot como guía sobre cómo estandarizar el formato de los datos.

Excel icon

Copiloto en Excel

Ejemplo de solicitud: Sugiera fórmulas para estandarizar el formato de datos, incluida la eliminación de espacios finales y la corrección de mayúsculas.

Utilice Copilot for Finance en Excel para agilizar la conciliación de cuentas entre clientes y proveedores.

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Copiloto en Excel

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Copilot for Finance (vista previa)

Acción: Abra Copilot for Finance en Excel y seleccione Conciliar datos. Defina los vectores de conciliación.

Revise las transacciones del Informe de conciliación para detectar cualquier discrepancia.

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Copiloto en Excel

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Copilot for Finance (vista previa)

Ejemplo de solicitud: ¿Cuáles son mis 3 categorías de productos principales, por ingresos, durante los últimos 3 años?

Copilot en Finanzas en Excel analiza los resultados de la conciliación y proporciona información y sugerencias para abordar inconsistencias en el resumen del informe.

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Copiloto en Excel

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Copilot for Finance (vista previa)

Acción: Seleccione Incluir el resumen en el informe y haga clic en Guardar como PDF para guardar una versión descargable del resumen del informe.

Cree un agente de IA personalizado basado en los informes de conciliación y los estados financieros del cierre del período para que pueda realizar consultas para comprender cualquier discrepancia en función de los últimos informes de estado.

Copilot Studio icon

Agente de estudio Copilot

Desde Copilot Studio, cree un nuevo Copilot. En la sección de conocimientos, agregue el PDF del informe de conciliación de SharePoint.

Comparta el copiloto personalizado en Teams para que los miembros del equipo puedan hacerle preguntas al agente sobre el informe.

Microsoft Teams icon

Copiloto en Teams

Acción: abra el panel de configuración del canal Microsoft Teams, seleccione Abrir copiloto y, luego, agregue el agente personalizado como una aplicación en Teams. Comparta el agente a través de un vínculo con los miembros del equipo.

KPI

Oportunidad de impactar los KPI de áreas funcionales clave

Cómo el Microsoft Copilot puede ayudar a mejorar los tiempos de solicitud promedio

Microsoft Copilot puede ayudar a reducir los tiempos de resolución, lo que a su vez conduce a una mayor productividad de los agentes y mayores tasas de satisfacción del cliente.
Impulsar la productividad
  • Encuentre información rápidamente
  • Diagnosticar problemas más rápido
  • Verifique problemas y resoluciones similares
  • Envíe rápidamente comunicaciones de seguimiento

Cómo el Copilot puede mejorar la gestión de riesgos

Los equipos financieros se enfrentan a tareas complejas, desde crédito y cobranza hasta gestión de riesgos y cumplimiento. Obtenga información en tiempo real y recomendaciones estratégicas. Al automatizar tareas mundanas, Microsoft Copilot libera tiempo para tomar decisiones críticas, agilizar las auditorías, simplificar los cobros y acelerar los informes financieros.
Acelere el análisis y la generación de informes de datos
  • Analice rápidamente las tendencias
  • Generar gráficos informativos
  • Crear presentaciones de estrategia.

Cómo el Microsoft Copilot puede reducir el gasto del departamento de finanzas

Como centro de costos, los equipos de Finanzas enfrentan el desafío de lograr constantemente más con menos recursos. Al ayudar con las tareas diarias, Microsoft Copilot puede ayudar a aumentar el tiempo para análisis adicionales, auditorías proactivas, procesos de cobranza e informes financieros.
Mantenga abiertas las líneas de comunicación
  • Redactar comunicaciones como solicitudes de aprobación, correos electrónicos de estado y comunicaciones con proveedores.
  • Resumir las reuniones de partes interesadas sobre el estado y las aprobaciones del presupuesto.
  • Crear presentaciones de estrategias de abastecimiento

Cómo el Copilot puede ayudar a reducir el gasto en sistemas y herramientas financieros

Microsoft Copilot se puede ampliar a procesos para reunir datos y acelerar la toma de decisiones sin realizar costosas actualizaciones de los sistemas financieros.
Informa tus decisiones:
  • Elaboración de presupuestos y hojas de cálculo.
  • Busque variaciones de costos entre diferentes opciones

Cómo el Microsoft Copilot puede ayudar a reducir los días de ventas pendientes

Las colecciones juegan un papel crucial en cualquier negocio. Los cobros oportunos y eficientes ayudan a garantizar un flujo de caja saludable, liquidez y eficiencia operativa. 
Mejorar el proceso de cobranza
  • Utilice Copilot para organizar información de interacciones pasadas
  • Borrador de comunicaciones con Copilot que describe claramente el proceso de cobranza
  • Analizar diferentes métodos de pago y su efectividad.

El contenido de este escenario de ejemplo es sólo para fines de demostración. Debe evaluar cómo se alinea el Copilot con los procesos comerciales, los requisitos regulatorios y los principios de IA responsable de su organización.