Biblioteca de escenarios de Microsoft Finanzas Revisión del contrato

Disponible con: Microsoft 365 Copilot

Escenario financiero: Revisión del contrato

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Guión

Usando Copilot para acelerar las revisiones de contratos

Comprenda los términos del contrato y colabore en las actualizaciones.

1. Encuentra las solicitudes en tus correos electrónicos

Utilice Copilot para ponerse al día con los correos electrónicos relacionados con el último contrato de servicios profesionales para prepararse para una consulta con una parte interesada interna en el acuerdo.

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Charla Microsoft 365 Copilot2

Mensaje de ejemplo: Atrápame en los correos electrónicos sobre las ofertas de Contoso. Resuma las últimas solicitudes. ​

Ponte al día con la última reunión con la parte interesada usando Copilot en Teams para garantizar claridad en sus últimas solicitudes. Usa Teams Rooms para la reunión para habilitar una transcripción con las atribuciones adecuadas desde una sala de conferencias.

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Copiloto en Teams

Mensaje de ejemplo: Resumir esta reunión y proporcione los puntos clave y elementos de acción.

Revise el nuevo contrato con Copilot en Word, extrayendo información clave, documentos de licitación y enmiendas para el acuerdo y los ingresos asociados que afectan los términos y condiciones.

Word icon

Copiloto en Word

Mensaje de ejemplo: Pregúntele al Copilot una serie de indicaciones: “¿Cuál es el compromiso y la tarifa mensual?”, “¿Cuáles son los términos y condiciones de facturación?”, “¿Cuál es el plazo de la licencia?”​

Solicite información con Copilot en Loop y finalice con el equipo la orientación técnica contable para el borrador del acuerdo con el cliente.

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Copiloto en Bucle

Mensaje de ejemplo: Generar un espacio para que los miembros del equipo contribuyan e idean dinámicamente sobre recomendaciones de estructura de acuerdos. “Crea una lista
de temas a discutir para una revisión de contrato”.

Alinearse con las partes interesadas sobre la guía contable recomendada, lo que provocó que Copilot creara una agenda de reunión.

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Charla Microsoft 365 Copilot2

Mensaje de ejemplo: Crear una agenda de reunión basado en la última reunión de revisión de contrato y correo electrónico con el objetivo de alinearse con las recomendaciones contables para el acuerdo.

Responda a la parte interesada utilizando Copilot en Outlook con un resumen conciso pero completo de las actualizaciones del acuerdo recomendadas.

Outlook icon

Copiloto en Outlook

Mensaje de ejemplo: “Calado con Copilot”una respuesta con una lista con viñetas de las recomendaciones del equipo, los fundamentos asociados y los próximos pasos. El tono es formal y la longitud es corta.

KPI

Oportunidad de impactar los KPI de áreas funcionales clave

Cómo el Microsoft Copilot puede ayudar a mejorar los tiempos de solicitud promedio

Microsoft Copilot puede ayudar a reducir los tiempos de resolución, lo que a su vez conduce a una mayor productividad de los agentes y mayores tasas de satisfacción del cliente.
Impulsar la productividad
  • Encuentre información rápidamente
  • Diagnosticar problemas más rápido
  • Verifique problemas y resoluciones similares
  • Envíe rápidamente comunicaciones de seguimiento

Cómo el Copilot puede mejorar la gestión de riesgos

Los equipos financieros se enfrentan a tareas complejas, desde crédito y cobranza hasta gestión de riesgos y cumplimiento. Obtenga información en tiempo real y recomendaciones estratégicas. Al automatizar tareas mundanas, Microsoft Copilot libera tiempo para tomar decisiones críticas, agilizar las auditorías, simplificar los cobros y acelerar los informes financieros.
Acelere el análisis y la generación de informes de datos
  • Analice rápidamente las tendencias
  • Generar gráficos informativos
  • Crear presentaciones de estrategia.

Cómo el Microsoft Copilot puede reducir el gasto del departamento de finanzas

Como centro de costos, los equipos de Finanzas enfrentan el desafío de lograr constantemente más con menos recursos. Al ayudar con las tareas diarias, Microsoft Copilot puede ayudar a aumentar el tiempo para análisis adicionales, auditorías proactivas, procesos de cobranza e informes financieros.
Mantenga abiertas las líneas de comunicación
  • Redactar comunicaciones como solicitudes de aprobación, correos electrónicos de estado y comunicaciones con proveedores.
  • Resumir las reuniones de partes interesadas sobre el estado y las aprobaciones del presupuesto.
  • Crear presentaciones de estrategias de abastecimiento

Cómo el Copilot puede ayudar a reducir el gasto en sistemas y herramientas financieros

Microsoft Copilot se puede ampliar a procesos para reunir datos y acelerar la toma de decisiones sin realizar costosas actualizaciones de los sistemas financieros.
Informa tus decisiones:
  • Elaboración de presupuestos y hojas de cálculo.
  • Busque variaciones de costos entre diferentes opciones

Cómo el Microsoft Copilot puede ayudar a reducir los días de ventas pendientes

Las colecciones juegan un papel crucial en cualquier negocio. Los cobros oportunos y eficientes ayudan a garantizar un flujo de caja saludable, liquidez y eficiencia operativa. 
Mejorar el proceso de cobranza
  • Utilice Copilot para organizar información de interacciones pasadas
  • Borrador de comunicaciones con Copilot que describe claramente el proceso de cobranza
  • Analizar diferentes métodos de pago y su efectividad.

El contenido de este escenario de ejemplo es sólo para fines de demostración. Debe evaluar cómo se alinea el Copilot con los procesos comerciales, los requisitos regulatorios y los principios de IA responsable de su organización.