Biblioteca de escenarios de Microsoft Finanzas Coordinación de cobranzas

Disponible con: Microsoft 365 Copilot para Finanzas

Escenario financiero: Coordinación de cobranzas

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Guión

Uso del Copilot para la coordinación de cobros

Agilizar el proceso de cobro.

1. Facturas pendientes de superficie

Utilice Copilot en Outlook para resumir hilos de correo electrónico recientes con clientes. Utilice Copilot for Finance para identificar facturas pendientes e información relacionada extraída directamente de su sistema ERP.

Outlook icon

Copiloto en Outlook

Copilot icon

Copilot for Finance (vista previa)

Beneficio: Velocidad análisis y agilice las comunicaciones con los clientes conectando su ERP y los datos del sistema financiero.

Solicite al Copilot que genere un script de llamada. Utilice Copilot en Word para perfeccionar el guión de llamada y guardarlo como plantilla para utilizarlo nuevamente.

Microsoft Copilot icon

Charla Microsoft 365 Copilot1

Word icon

Copiloto en Word

Beneficio: Construir guión de conversación, sugiriendo el enfoque más eficaz y compatible con las políticas para cobrar las facturas pendientes y negociar las condiciones de pago.

Llame a los clientes que tienen saldos pendientes y use Copilot en Teams Phone para tomar notas de la reunión.

Microsoft Teams icon

Copiloto en Teams

Beneficio: Simplificar captura de la intención del cliente con notas de llamadas generadas.

Utilice Copilot en Outlook para redactar correos electrónicos de seguimiento a los clientes. Con Copilot para Finanzas, vea y adjunte registros relacionados e información financiera directamente en Outlook.

Outlook icon

Copiloto en Outlook

Copilot icon

Copilot for Finance (vista previa)

Beneficio: Automatizar redacción de correos electrónicos y use
Copilot para revisar el tono y personalizar
correos electrónicos con registros e información relevantes.

Solicite a Copilot en Outlook que resuma las actualizaciones de pagos recientes. Utilice Copilot for Finance para actualizar su sistema ERP directamente desde Outlook con los últimos planes de pago y promesas de fechas de pago. ​

Outlook icon

Copiloto en Outlook

Copilot icon

Copilot for Finance (vista previa)

Beneficio: Simplificar registrar actualizaciones actualizando los registros de ERP directamente desde Outlook.

Elaborar un resumen del ciclo de cobranza para el equipo legal. Redacte el mensaje con Copilot en Word, incluidas las referencias a documentos y correos electrónicos asociados.

Word icon

Copiloto en Word

Beneficio: Rápidamente buscar y resumir documentos
relacionado con un cliente.

KPI

Oportunidad de impactar los KPI de áreas funcionales clave

Cómo el Microsoft Copilot puede ayudar a mejorar los tiempos de solicitud promedio

Microsoft Copilot puede ayudar a reducir los tiempos de resolución, lo que a su vez conduce a una mayor productividad de los agentes y mayores tasas de satisfacción del cliente.
Impulsar la productividad
  • Encuentre información rápidamente
  • Diagnosticar problemas más rápido
  • Verifique problemas y resoluciones similares
  • Envíe rápidamente comunicaciones de seguimiento

Cómo el Copilot puede mejorar la gestión de riesgos

Los equipos financieros se enfrentan a tareas complejas, desde crédito y cobranza hasta gestión de riesgos y cumplimiento. Obtenga información en tiempo real y recomendaciones estratégicas. Al automatizar tareas mundanas, Microsoft Copilot libera tiempo para tomar decisiones críticas, agilizar las auditorías, simplificar los cobros y acelerar los informes financieros.
Acelere el análisis y la generación de informes de datos
  • Analice rápidamente las tendencias
  • Generar gráficos informativos
  • Crear presentaciones de estrategia.

Cómo el Microsoft Copilot puede reducir el gasto del departamento de finanzas

Como centro de costos, los equipos de Finanzas enfrentan el desafío de lograr constantemente más con menos recursos. Al ayudar con las tareas diarias, Microsoft Copilot puede ayudar a aumentar el tiempo para análisis adicionales, auditorías proactivas, procesos de cobranza e informes financieros.
Mantenga abiertas las líneas de comunicación
  • Redactar comunicaciones como solicitudes de aprobación, correos electrónicos de estado y comunicaciones con proveedores.
  • Resumir las reuniones de partes interesadas sobre el estado y las aprobaciones del presupuesto.
  • Crear presentaciones de estrategias de abastecimiento

Cómo el Copilot puede ayudar a reducir el gasto en sistemas y herramientas financieros

Microsoft Copilot se puede ampliar a procesos para reunir datos y acelerar la toma de decisiones sin realizar costosas actualizaciones de los sistemas financieros.
Informa tus decisiones:
  • Elaboración de presupuestos y hojas de cálculo.
  • Busque variaciones de costos entre diferentes opciones

Cómo el Microsoft Copilot puede ayudar a reducir los días de ventas pendientes

Las colecciones juegan un papel crucial en cualquier negocio. Los cobros oportunos y eficientes ayudan a garantizar un flujo de caja saludable, liquidez y eficiencia operativa. 
Mejorar el proceso de cobranza
  • Utilice Copilot para organizar información de interacciones pasadas
  • Borrador de comunicaciones con Copilot que describe claramente el proceso de cobranza
  • Analizar diferentes métodos de pago y su efectividad.

El contenido de este escenario de ejemplo es sólo para fines de demostración. Debe evaluar cómo se alinea el Copilot con los procesos comerciales, los requisitos regulatorios y los principios de IA responsable de su organización.