Biblioteca de escenarios de Microsoft Finanzas Automatizar la gestión de consultas financieras

Disponible con: Chat Copilot y estudio Copilot

Escenario financiero: Automatizar la gestión de consultas financieras

Volver a los escenarios financieros Descargar guía de escenarios

Guión

Cree bots de chat para responder preguntas internas sobre los procesos financieros.

1. Colección de consultas

Utilice Copilot Studio para crear un agente que responda preguntas comunes sobre finanzas de los empleados de su organización y registre los artículos en una base de datos de control de calidad.

Copilot Studio icon

Agente de estudio Copilot

Beneficio: Asegura que todas las consultas internas sean capturadas y categorizados adecuadamente para un manejo eficiente.

Permita que el agente responda preguntas utilizando un copiloto personalizado capacitado en documentos de la base de conocimiento.

Copilot Studio icon

Agente de estudio Copilot

Beneficio: Acceso a una base de conocimientos integral garantiza que se utilice información precisa y coherente en las respuestas.

Utilice el agente para solicitar a los empleados que brinden retroalimentación sobre la información proporcionada.

Copilot Studio icon

Agente de estudio Copilot

Beneficio: Recolectar comentarios de los usuarios para refinar la base de conocimientos y los mecanismos de respuesta.

Haga que el agente escale el problema por correo electrónico cuando los comentarios indiquen que se requieren acciones adicionales.

Microsoft Copilot icon

Charla Copilot

Beneficio: Directo cuestiones complejas a los expertos adecuados, garantizando un soporte de alta calidad.

Usar Copilot para comprender mejor los términos financieros o reformular la jerga financiera en un lenguaje común para ayudar en las discusiones relacionadas con las finanzas.

Microsoft Copilot icon

Charla Microsoft 365 Copilot1

Beneficio: Obtenga explicaciones claras de términos y ecuaciones para ampliar el conocimiento financiero en la organización.

Asegúrese de estar al día con las últimas noticias y tendencias de la industria solicitando un resumen a Copilot.

Microsoft Copilot icon

Charla Microsoft 365 Copilot1

Indicación: Genere un resumen que proporcione información sobre el estado actual de la industria del acero basándose en noticias financieras recientes, datos del mercado de valores e indicadores económicos.

KPI

Oportunidad de impactar los KPI de áreas funcionales clave

Cómo el Microsoft Copilot puede ayudar a mejorar los tiempos de solicitud promedio

Microsoft Copilot puede ayudar a reducir los tiempos de resolución, lo que a su vez conduce a una mayor productividad de los agentes y mayores tasas de satisfacción del cliente.
Impulsar la productividad
  • Encuentre información rápidamente
  • Diagnosticar problemas más rápido
  • Verifique problemas y resoluciones similares
  • Envíe rápidamente comunicaciones de seguimiento

Cómo el Copilot puede mejorar la gestión de riesgos

Los equipos financieros se enfrentan a tareas complejas, desde crédito y cobranza hasta gestión de riesgos y cumplimiento. Obtenga información en tiempo real y recomendaciones estratégicas. Al automatizar tareas mundanas, Microsoft Copilot libera tiempo para tomar decisiones críticas, agilizar las auditorías, simplificar los cobros y acelerar los informes financieros.
Acelere el análisis y la generación de informes de datos
  • Analice rápidamente las tendencias
  • Generar gráficos informativos
  • Crear presentaciones de estrategia.

Cómo el Microsoft Copilot puede reducir el gasto del departamento de finanzas

Como centro de costos, los equipos de Finanzas enfrentan el desafío de lograr constantemente más con menos recursos. Al ayudar con las tareas diarias, Microsoft Copilot puede ayudar a aumentar el tiempo para análisis adicionales, auditorías proactivas, procesos de cobranza e informes financieros.
Mantenga abiertas las líneas de comunicación
  • Redactar comunicaciones como solicitudes de aprobación, correos electrónicos de estado y comunicaciones con proveedores.
  • Resumir las reuniones de partes interesadas sobre el estado y las aprobaciones del presupuesto.
  • Crear presentaciones de estrategias de abastecimiento

Cómo el Copilot puede ayudar a reducir el gasto en sistemas y herramientas financieros

Microsoft Copilot se puede ampliar a procesos para reunir datos y acelerar la toma de decisiones sin realizar costosas actualizaciones de los sistemas financieros.
Informa tus decisiones:
  • Elaboración de presupuestos y hojas de cálculo.
  • Busque variaciones de costos entre diferentes opciones

Cómo el Microsoft Copilot puede ayudar a reducir los días de ventas pendientes

Las colecciones juegan un papel crucial en cualquier negocio. Los cobros oportunos y eficientes ayudan a garantizar un flujo de caja saludable, liquidez y eficiencia operativa. 
Mejorar el proceso de cobranza
  • Utilice Copilot para organizar información de interacciones pasadas
  • Borrador de comunicaciones con Copilot que describe claramente el proceso de cobranza
  • Analizar diferentes métodos de pago y su efectividad.

El contenido de este escenario de ejemplo es sólo para fines de demostración. Debe evaluar cómo se alinea el Copilot con los procesos comerciales, los requisitos regulatorios y los principios de IA responsable de su organización.