Biblioteca de escenarios de Microsoft Finanzas Analizar el rendimiento empresarial

Disponible con: Microsoft 365 Copilot para Finanzas

Escenario financiero: Analizar el rendimiento empresarial

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Guión

Tome mejores decisiones utilizando Copilot for Finance

1. Generar fórmulas para limpiar datos

Agregue datos de presupuesto y gastos en una hoja de cálculo de Excel, luego use Copilot como guía sobre cómo estandarizar el formato de los datos.

Excel icon

Copiloto en Excel

Ejemplo de solicitud: Sugiera fórmulas para estandarizar el formato de datos, incluida la eliminación de espacios finales y la corrección de mayúsculas.

Utilice Copilot for Finance en Excel para agilizar el proceso de análisis de variaciones, analizando las cifras reales y presupuestadas.

Excel icon

Copiloto en Excel

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Copilot for Finance (vista previa)

Acción: Abra Copilot for Finance en Excel y seleccione Analizar variaciones. Defina el umbral de variación.

Revise el informe de resumen del análisis de varianza para detectar variaciones grandes o inesperadas.

Excel icon

Copiloto en Excel

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Copilot for Finance (vista previa)

Acción: Revise cualquier variación presupuestaria utilizando el umbral establecido en el paso 2.

Utilice Copilot en PowerPoint para acelerar la creación de una presentación que resuma los hallazgos clave del resumen del análisis de varianza.

PowerPoint icon

Copiloto en PowerPoint

Ejemplo de solicitud: Cree una presentación a partir del siguiente resumen del análisis de varianza [Pegar resumen].

Utilice Copilot en Outlook para redactar un correo electrónico que resuma el análisis de varianza. Adjunte la presentación en PowerPoint y compártala con las partes interesadas.

Outlook icon

Copiloto en Outlook

Ejemplo de mensaje: Redacte un correo electrónico para las partes interesadas basándose en el siguiente resumen del análisis de variaciones.

KPI

Oportunidad de impactar los KPI de áreas funcionales clave

Cómo el Microsoft Copilot puede ayudar a mejorar los tiempos de solicitud promedio

Microsoft Copilot puede ayudar a reducir los tiempos de resolución, lo que a su vez conduce a una mayor productividad de los agentes y mayores tasas de satisfacción del cliente.
Impulsar la productividad
  • Encuentre información rápidamente
  • Diagnosticar problemas más rápido
  • Verifique problemas y resoluciones similares
  • Envíe rápidamente comunicaciones de seguimiento

Cómo el Copilot puede mejorar la gestión de riesgos

Los equipos financieros se enfrentan a tareas complejas, desde crédito y cobranza hasta gestión de riesgos y cumplimiento. Obtenga información en tiempo real y recomendaciones estratégicas. Al automatizar tareas mundanas, Microsoft Copilot libera tiempo para tomar decisiones críticas, agilizar las auditorías, simplificar los cobros y acelerar los informes financieros.
Acelere el análisis y la generación de informes de datos
  • Analice rápidamente las tendencias
  • Generar gráficos informativos
  • Crear presentaciones de estrategia.

Cómo el Microsoft Copilot puede reducir el gasto del departamento de finanzas

Como centro de costos, los equipos de Finanzas enfrentan el desafío de lograr constantemente más con menos recursos. Al ayudar con las tareas diarias, Microsoft Copilot puede ayudar a aumentar el tiempo para análisis adicionales, auditorías proactivas, procesos de cobranza e informes financieros.
Mantenga abiertas las líneas de comunicación
  • Redactar comunicaciones como solicitudes de aprobación, correos electrónicos de estado y comunicaciones con proveedores.
  • Resumir las reuniones de partes interesadas sobre el estado y las aprobaciones del presupuesto.
  • Crear presentaciones de estrategias de abastecimiento

Cómo el Copilot puede ayudar a reducir el gasto en sistemas y herramientas financieros

Microsoft Copilot se puede ampliar a procesos para reunir datos y acelerar la toma de decisiones sin realizar costosas actualizaciones de los sistemas financieros.
Informa tus decisiones:
  • Elaboración de presupuestos y hojas de cálculo.
  • Busque variaciones de costos entre diferentes opciones

Cómo el Microsoft Copilot puede ayudar a reducir los días de ventas pendientes

Las colecciones juegan un papel crucial en cualquier negocio. Los cobros oportunos y eficientes ayudan a garantizar un flujo de caja saludable, liquidez y eficiencia operativa. 
Mejorar el proceso de cobranza
  • Utilice Copilot para organizar información de interacciones pasadas
  • Borrador de comunicaciones con Copilot que describe claramente el proceso de cobranza
  • Analizar diferentes métodos de pago y su efectividad.

El contenido de este escenario de ejemplo es sólo para fines de demostración. Debe evaluar cómo se alinea el Copilot con los procesos comerciales, los requisitos regulatorios y los principios de IA responsable de su organización.