Biblioteca de escenarios de Microsoft Sin ánimo de lucro Gestionar la cartera de donantes

Disponible con: Microsoft 365 Copilot

Escenario sin fines de lucro: Gestionar la cartera de donantes

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Guión

Utilice Copilot para interactuar con los donantes

1. Identificar tendencias y patrones

Utilice Copilot en Excel para analizar datos. Importe datos de varias fuentes para identificar tendencias y patrones en el comportamiento de los donantes, lo que ayuda a identificar posibles candidatos.

Excel icon

Copiloto en Excel

Mensaje de ejemplo: Crear una tabla de resumen mostrando las donaciones totales por donante durante el último año.

Clasifique a los prospectos según criterios específicos y asígneles puntuaciones para priorizarlos.

Excel icon

Copiloto en Excel

Mensaje de ejemplo: Asignar una puntuación a cada prospecto basado en su frecuencia de donación y el monto promedio de donación.

Con base en la información obtenida del análisis de datos, redacte mensajes personalizados para cada segmento de donantes.

Outlook icon

Copiloto en Outlook

Mensaje de ejemplo: Escribe un mensaje de correo electrónico usando un tono cálido. agradeciendo al donante por realizar más de $1,000 en donaciones el año pasado.

Realice un seguimiento de las interacciones con posibles donantes y socios, lo que le proporcionará información sobre los mejores momentos para comunicarse y las estrategias de comunicación más efectivas.

Microsoft Copilot icon

Charla Microsoft 365 Copilot2

Ejemplo de solicitud: Resuma las interacciones recientes con [nombre del donante] y sugiera acciones de seguimiento.

Consulte información relacionada con los donantes mediante el chat en lenguaje natural creando un agente para su sitio SharePoint.

Copilot Studio icon

Agente de estudio Copilot

Ejemplo de pregunta: ¿Cuáles de nuestros donantes viven en España y les gustan los perros?

KPI

Oportunidad de impactar los KPI de áreas funcionales clave

Cómo puede ayudar el Microsoft Copilot a mejorar los ratios de gastos

El índice de gastos administrativos mide el porcentaje de los gastos de una organización que se asignan a los costos administrativos. Esto ayuda a medir el impacto directo del programa de una organización benéfica en relación con el costo necesario para ejecutarlo y ayuda a los donantes a identificar organizaciones benéficas de alto impacto.

Cómo Microsoft Copilot puede ayudar a aumentar la retención de voluntarios

Mida el éxito de la organización en la reducción de la deserción y el aumento del voluntariado repetido.

Cómo Microsoft Copilot puede ayudar a mejorar el impacto del programa

Defina la teoría del cambio de un programa, los objetivos de seguimiento y evaluación y genere impacto más rápidamente.

Cómo Microsoft Copilot puede ayudar a mejorar el retorno de la inversión en recaudación de fondos

El ROI de la recaudación de fondos es la relación entre los fondos netos recaudados divididos por los costos de recaudación de fondos.

El contenido de este escenario de ejemplo es sólo para fines de demostración. Debe evaluar cómo se alinea el Copilot con los procesos comerciales, los requisitos regulatorios y los principios de IA responsable de su organización.