Escenario sin fines de lucro: Gestionar la cartera de donantes
Disponible con: Microsoft 365 Copilot Nivel de escenario:
KPI impactados
Eficiencia en la recaudación de fondos
Beneficio de valor
Ahorro de costes
experiencia del empleado
Uso de Copilot para gestionar la cadena de donantes
1. Identificar tendencias y patrones
Utilice Copilot en Excel para analizar datos. Importe datos de varias fuentes para identificar tendencias y patrones en el comportamiento de los donantes, lo que ayuda a identificar posibles candidatos.
Copiloto en Excel
Mensaje de ejemplo: Crear una tabla de resumen mostrando las donaciones totales por donante durante el último año.
2. Segmentar y puntuar prospectos
Clasifique a los prospectos según criterios específicos y asígneles puntuaciones para priorizarlos.
Copiloto en Excel
Mensaje de ejemplo: Asignar una puntuación a cada prospecto basado en su frecuencia de donación y el monto promedio de donación.
3. Personaliza la mensajería
Con base en la información obtenida del análisis de datos, redacte mensajes personalizados para cada segmento de donantes.
Copiloto en Outlook
Mensaje de ejemplo: Escribe un mensaje de correo electrónico usando un tono cálido. agradeciendo al donante por realizar más de $1,000 en donaciones el año pasado.
4. Gestionar el pipeline
Realice un seguimiento de las interacciones con posibles donantes y socios, lo que le proporcionará información sobre los mejores momentos para comunicarse y las estrategias de comunicación más efectivas.
Charla Microsoft 365 Copilot2
Ejemplo de solicitud: Resuma las interacciones recientes con [nombre del donante] y sugiera acciones de seguimiento.
5. Optimizar las campañas
Consulte información relacionada con los donantes mediante el chat en lenguaje natural creando un agente para su sitio SharePoint.
Agente de estudio Copilot
Ejemplo de pregunta: ¿Cuáles de nuestros donantes viven en España y les gustan los perros?
1Acceda al chat Microsoft 365 Copilot en m365copilot.com o la aplicación móvil Microsoft 365 Copilot Chat y configure el interruptor en "Web".
2Acceda al chat Microsoft 365 Copilot en mm365copilot.com, la aplicación móvil Microsoft 365 Copilot Chat o la aplicación Microsoft 365 Copilot Chat en Microsoft Teams y configure el interruptor en “Trabajar”.
3Los agentes Copilot permiten que Microsoft 365 Copilot acceda a las aplicaciones específicas de su organización. En el pasado, esto habría requerido una llamada a la API para obtener datos de un sistema de registro. El contenido de este escenario de ejemplo es solo para fines de demostración. Debe evaluar cómo Copilot se alinea con los procesos comerciales, los requisitos regulatorios y los principios de IA responsable de su organización.
El contenido de este escenario de ejemplo es sólo para fines de demostración. Debe evaluar cómo se alinea el Copilot con los procesos comerciales, los requisitos regulatorios y los principios de IA responsable de su organización.
